要以短板謀規(guī)劃、謀發(fā)展

 

　　天然氣是一種清潔低碳高效能源，是我國推進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型的現(xiàn)實(shí)選擇，有望成為未來國內(nèi)主體能源之一。

 

　　在天然氣發(fā)展過程中，資源與市場兩大因素交替主導(dǎo)，且由于供需之間轉(zhuǎn)換滯后，難以達(dá)成平衡，容易產(chǎn)生“蹺蹺板”現(xiàn)象，即要么“保供”、要么“促銷”。正因?yàn)榇?，國外通常選擇“資源約束”或“以產(chǎn)定銷”模式，即先按照從資源開采到儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)再到市場開發(fā)的邏輯順序，然后隨著天然氣利用市場的培育和擴(kuò)大，反過來推動(dòng)管網(wǎng)建設(shè)和資源開發(fā)。在這種供需關(guān)系轉(zhuǎn)化過程中，資源是約束條件，儲(chǔ)運(yùn)是瓶頸要素，市場是發(fā)展動(dòng)力。

 

　　天然氣開發(fā)利用受區(qū)域性限制，市場空間與管網(wǎng)建設(shè)密切相關(guān)，天然氣消費(fèi)又存在著較大的季節(jié)性波動(dòng)，需要有一定規(guī)模的儲(chǔ)備調(diào)節(jié)能力。天然氣資源開發(fā)和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)都需要一定周期，超越資源和儲(chǔ)運(yùn)能力的消費(fèi)市場單兵突進(jìn)，很可能導(dǎo)致供應(yīng)緊張。尤其是在天然氣發(fā)展初期，需要強(qiáng)調(diào)資源約束，做到“資源在手，以產(chǎn)定銷”。由于天然氣市場存在著較大不確定性，國際上普遍采用“照付不議”合同模式，即買方必須按合同約定的量和時(shí)間接氣，如果少接，仍要照付氣費(fèi)。這樣就能夠保證天然氣供應(yīng)商從事天然氣資源開發(fā)生產(chǎn)的積極性。

 

　　天然氣產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)有機(jī)整體，資源、儲(chǔ)運(yùn)、銷售各環(huán)節(jié)緊密相連，且具有明顯的“短板效應(yīng)”，即天然氣發(fā)展的規(guī)模和速度要受制于最薄弱的環(huán)節(jié)，且這種短板也是變化的。分析我國近年來歷次發(fā)生的季節(jié)性“氣緊”，雖然觸發(fā)點(diǎn)不同（如冰雨災(zāi)害、冷冬、“煤改氣”等），但最終都與“短板效應(yīng)”有關(guān)。因此，天然氣發(fā)展要觀大局、補(bǔ)短板，以短板謀規(guī)劃、謀發(fā)展。

 

　　兩頭高、中間低的“啞鈴式”發(fā)展態(tài)勢是制約安全平穩(wěn)發(fā)展的瓶頸

 

　　在我國天然氣發(fā)展的早期階段，主要強(qiáng)調(diào)天然氣利用和市場培育。隨著消費(fèi)需求的快速增長和越來越高的未來期望，天然氣發(fā)展進(jìn)入新階段，資源約束與短板效應(yīng)問題變得越來越明顯。

 

　　一是國內(nèi)天然氣資源量大，但采出程度不高，短期內(nèi)難以形成與市場需求增長相匹配的供應(yīng)能力。近年來，隨著天然氣勘探力度的加大和對(duì)地質(zhì)認(rèn)識(shí)的深化，我國天然氣儲(chǔ)量保持快速增長，年新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量連續(xù)14年保持在5000億立方米以上。但受資源條件和技術(shù)水平制約，已發(fā)現(xiàn)資源的采出程度較低。到2017年，全國累計(jì)探明常規(guī)天然氣地質(zhì)儲(chǔ)量13.7萬億立方米，但探明儲(chǔ)量采出程度僅有13.1%，且受國際油價(jià)下跌影響，近三年來國內(nèi)油氣勘探開發(fā)投資大幅度減少50%以上，相應(yīng)的天然氣產(chǎn)能建設(shè)也下降了一半。頁巖氣資源潛力巨大，可采資源量達(dá)21.8萬億立方米，但目前發(fā)展仍處蓄勢階段，截至2017年底，累計(jì)鉆井約600多口、產(chǎn)氣230億立方米。相比之下，美國的頁巖氣革命從具備工業(yè)化開采條件到產(chǎn)量爆發(fā)式增長經(jīng)歷了20多年，近幾年年均鉆井?dāng)?shù)超過萬口，2017年產(chǎn)氣約4800億立方米，占到美國天然氣總產(chǎn)量的一半以上。中國很難簡單復(fù)制美國頁巖氣革命的成功經(jīng)驗(yàn)。

 

　　二是大量進(jìn)口管道氣和LNG使國內(nèi)市場受國際影響因素增多，供應(yīng)安全壓力加大。2017年，我國天然氣消費(fèi)量約2300億立方米，比上年增長16%；天然氣進(jìn)口量超過900億立方米，比上年增長約24%，對(duì)外依存度已達(dá)39%，未來還可能繼續(xù)攀升。這對(duì)國內(nèi)天然氣市場供應(yīng)安全提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，一旦國際市場和進(jìn)口環(huán)節(jié)有任何風(fēng)吹草動(dòng)，都可能引起國內(nèi)市場的連鎖反應(yīng)。以歐洲地區(qū)為例，2006年以來俄羅斯多次中斷對(duì)西歐的供氣，造成大面積供氣緊張，迫使歐盟制定能源應(yīng)急計(jì)劃，還出臺(tái)了天然氣供應(yīng)安全條例和標(biāo)準(zhǔn)。因此，隨著我國天然氣廣泛的利用和大量進(jìn)口，其戰(zhàn)略屬性不斷增強(qiáng)，對(duì)供應(yīng)安全問題的要求越來越高。

 

　　三是管網(wǎng)和儲(chǔ)氣庫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)滯后于天然氣生產(chǎn)和消費(fèi)需求增長，形成明顯的短板制約。管道和儲(chǔ)運(yùn)是連接天然氣供需的中樞壟斷環(huán)節(jié)，我國天然氣的快速發(fā)展主要得益于西氣東輸、中亞管道等儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)，但目前建成運(yùn)行的天然氣管線總里程剛超過7萬公里，干線管道密度只有7.3米/平方公里，為美國的1/8、法國的1/9、德國的1/10，互聯(lián)互通程度更低，基本沒有雙向輸送能力。截至2017年底，我國建成儲(chǔ)氣庫（群）12座，有效工作氣量約80億立方米/年，占全年消費(fèi)量的3.4%，而美國的儲(chǔ)氣庫工作氣量占到全年消費(fèi)量的18%，俄羅斯為17%，歐洲為15%-35%。至于國內(nèi)的LNG接收站建設(shè)，這幾年的接卸周轉(zhuǎn)能力增長較快，2017年底達(dá)到了5540萬噸/年（828億立方米），但配套儲(chǔ)備能力明顯不足，單個(gè)接收站一般僅配備兩個(gè)16萬方周轉(zhuǎn)儲(chǔ)罐，而歐盟普遍配備7-8個(gè)，日本的個(gè)別接收站甚至配備了35個(gè)儲(chǔ)罐，兼具周轉(zhuǎn)和儲(chǔ)備功能。儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)與迅猛增長的資源供給及市場需求無法匹配，形成兩頭高、中間低“啞鈴式”的發(fā)展態(tài)勢，短板效應(yīng)明顯，且易產(chǎn)生恐慌傳遞，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期制約天然氣安全平穩(wěn)發(fā)展的瓶頸。

 

　　思考與建議

 

　　把天然氣發(fā)展的重心回歸到供給側(cè)，切實(shí)增強(qiáng)資源有效供給能力

 

　　目前，我國天然氣需求側(cè)的利用領(lǐng)域開發(fā)和消費(fèi)市場啟動(dòng)已基本完成，天然氣在未來一次能源結(jié)構(gòu)中的主體地位也日漸明朗，預(yù)計(jì)到2020年和2030年的占比分別達(dá)到10%和15%，相應(yīng)年需求量約為3300億立方米和6000億立方米左右。同期，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)能達(dá)到1800億立方米和3000億立方米左右，對(duì)外依存度接近50%，供給側(cè)將進(jìn)一步趨緊，不排除頻繁出現(xiàn)供應(yīng)緊張的可能。因此，有必要將天然氣的發(fā)展模式從市場主導(dǎo)轉(zhuǎn)向資源約束，即以資源的可供性和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的匹配性約束市場發(fā)展，相應(yīng)工作重心也從需求側(cè)回歸供給側(cè)，著力解決好供給主體多元化、多氣源協(xié)同保障、產(chǎn)業(yè)鏈均衡匹配問題。學(xué)習(xí)借鑒歐盟經(jīng)驗(yàn)，制定國家天然氣供應(yīng)安全條例和標(biāo)準(zhǔn)，依法推進(jìn)天然氣安全平穩(wěn)發(fā)展。

 

　　持續(xù)加大國內(nèi)勘探開發(fā)力度，增強(qiáng)天然氣自主供應(yīng)保障能力

 

　　天然氣勘探開發(fā)需要持續(xù)、不間斷地投入工作量。在2014年以來的這一輪國際低油價(jià)周期里，美國的頁巖氣開發(fā)始終保持一定規(guī)模的鉆探工作量，并采用了“只鉆井、不完井”的策略（DUC，DrilledButUncompletedWells），形成大量的該類“井庫存”，使頁巖氣產(chǎn)量持續(xù)增長，資源接續(xù)能力、市場適應(yīng)性及整體競爭優(yōu)勢進(jìn)一步增強(qiáng)。我國的天然氣資源稟賦遠(yuǎn)不如美國，按照規(guī)劃要在2020-2030年期間實(shí)現(xiàn)6%左右的年均產(chǎn)量增長，必須持續(xù)加大對(duì)天然氣勘探開發(fā)的投入，研究制定更加周密的增儲(chǔ)上產(chǎn)、技術(shù)攻關(guān)計(jì)劃。在頁巖氣開發(fā)方面，加快推進(jìn)礦權(quán)開放，創(chuàng)新投資形式，吸引社會(huì)資本參與，并制定更加優(yōu)惠的財(cái)政補(bǔ)貼或稅費(fèi)減免政策。

 

　　合理配置管道氣和LNG進(jìn)口，形成西部陸上與東部海上協(xié)同供應(yīng)保障體系

 

　　在可以預(yù)見的未來，我國大量進(jìn)口天然氣已難以避免。其中，跨境長輸管道，因其相對(duì)安全、穩(wěn)定并能夠遠(yuǎn)距離、大規(guī)模輸送，一般被視為天然氣進(jìn)口的主要方式，但也存在著地緣政治、恐怖襲擊、政策法律、地質(zhì)災(zāi)害等方面的風(fēng)險(xiǎn)。相比而言，LNG貿(mào)易完全市場化運(yùn)作，更具開放性、靈活性，但現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)大。我們可以把管道氣的規(guī)模化、穩(wěn)定性與LNG的市場化、靈活性結(jié)合起來，從戰(zhàn)略上打造東部西部協(xié)同、海上陸上互補(bǔ)的天然氣進(jìn)口保障體系。目前，我國LNG進(jìn)口量和接收站建設(shè)規(guī)模，與未來天然氣消費(fèi)規(guī)模還很不匹配。今后一個(gè)時(shí)期，應(yīng)充分利用國際LNG市場總體供應(yīng)寬松的有利時(shí)機(jī)，加大進(jìn)口力度，并采取長短貿(mào)相結(jié)合的方式，合理配置進(jìn)口資源。

 

　　盡快解決天然氣管道體制改革方案落地問題，為加快儲(chǔ)運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)掃清障礙

 

　　這幾年，國內(nèi)對(duì)油氣管道獨(dú)立的討論比較多，國家在深化油氣體制改革的意見中也明確要分步實(shí)施獨(dú)立。由于這只“靴子”遲遲不落地，已對(duì)管道的投資建設(shè)造成不利影響。2016-2017年國內(nèi)年增天然氣主干管道里程僅3000多公里，不及“十二五”期間年均水平的40%。鑒于我國天然氣管道發(fā)展的階段性，在石油公司內(nèi)部實(shí)行管道經(jīng)營權(quán)獨(dú)立，配合實(shí)施混合所有制改革，有利于繼續(xù)調(diào)動(dòng)其投資建設(shè)的積極性，主動(dòng)做好資源、儲(chǔ)運(yùn)、銷售的協(xié)調(diào)，承擔(dān)調(diào)峰儲(chǔ)備和保供的責(zé)任，同時(shí)國家加強(qiáng)監(jiān)管，強(qiáng)制公開透明，保障第三方準(zhǔn)入權(quán)益。如果采取徹底的所有權(quán)獨(dú)立，即成立獨(dú)立的天然氣管道公司，則必須解決好誰投資、誰協(xié)調(diào)、誰監(jiān)管、誰保供的問題。

 

　　深化天然氣價(jià)格改革，加快建立調(diào)峰氣價(jià)機(jī)制

 

　　氣價(jià)改革是必須要過的一道坎。主要是完善市場化的氣價(jià)形成機(jī)制，進(jìn)一步發(fā)揮好國內(nèi)天然氣交易中心的作用，建立上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)或傳導(dǎo)機(jī)制，特別是改革非居民用氣與居民用氣的價(jià)格雙軌制，實(shí)行價(jià)格并軌，化解交叉補(bǔ)貼，避免燃?xì)馄髽I(yè)尋租謀利，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、協(xié)同發(fā)展。為保障民生，可借鑒其它公共事業(yè)做法，成立天然氣專項(xiàng)補(bǔ)助基金，精準(zhǔn)幫困，定向給困難戶、供熱企業(yè)等終端用戶發(fā)放補(bǔ)貼；探索建立調(diào)峰氣價(jià)機(jī)制，試行峰谷、季節(jié)、氣量差價(jià)，創(chuàng)新儲(chǔ)氣經(jīng)營方式，允許開展“儲(chǔ)氣交易”，提高儲(chǔ)氣庫建設(shè)的投資吸引力。