中國證券網(wǎng)訊（記者 朱先妮）中國燃氣[-2.90%]控股有限公司近日宣布，與北京控股[-0.49%]有限公司訂立購股協(xié)議，建議以2,063,851,945港元）（可予調(diào)整）收購北京控股旗下北京燃氣集團的全資附屬公司北燃發(fā)展有限公司之全部已發(fā)行股本，有關(guān)代價將由中國燃氣待收購?fù)瓿蓵r向北京控股按每股發(fā)行價13.84港元配發(fā)及發(fā)行約149,122,250股新股份（可予調(diào)整）支付，收購代價相當(dāng)于賣方1.4倍市賬率。

據(jù)悉，北燃發(fā)展有限公司（“北燃發(fā)展”）主要業(yè)務(wù)為分銷城市天然氣和經(jīng)營車用天然氣加氣站，以及建設(shè)天然氣長輸管線項目，在遼寧、河北、黑龍江等華北、東北地區(qū)以及山東和安徽等地擁有9個地區(qū)的21個城市燃氣項目， 3座CNG和1座LNG汽車加氣站，以及位于山東省的天然氣長輸管道項目。城市燃氣項目覆蓋10,348,200城市人口（約2,960,000戶），已接駁居民用戶1,214,700戶，接駁率為41.0%，并于2013年度銷售天然氣6.18億立方米。城市燃氣項目以工業(yè)化城市為主，其中黑龍江鶴崗和遼寧錦州為傳統(tǒng)工業(yè)城市，而河北唐山則為中國最重要的工業(yè)區(qū)域之一，另外山東項目位于經(jīng)濟發(fā)達的膠東半島。上述地區(qū)重工業(yè)集中，空氣污染嚴(yán)重，因此未來對天然氣的需求巨大，具備極大的市場開發(fā)潛力。此外，北燃發(fā)展旗下之絕大部分城市燃氣項目已經(jīng)接通上游天然氣供應(yīng)管線，擁有氣源供應(yīng)優(yōu)勢，而黑龍江的城市燃氣項目將受益于俄羅斯的天然氣供應(yīng)。山東省長輸管道項目擁有2條骨干和11條支線，設(shè)計總長1,192公里，每年輸氣能力可達128億立方米，全線建成通氣后將會為集團帶來可觀的管道售氣量增長。

根據(jù)經(jīng)審核財務(wù)報表顯示，北燃發(fā)展于截至二零一三年十二月三十一日止之全年業(yè)績增長平穩(wěn)，除稅及非經(jīng)常項目后之純利和合并之資產(chǎn)凈值分別達11,976,000港元和2,254,984,000港元。而根據(jù)截至二零一四年六月三十日止六個月之未經(jīng)審核財務(wù)報表，北燃發(fā)展的除稅及非經(jīng)常項目后之純利及合并之資產(chǎn)凈值達到 31,421,000港元和2,418,589,000港元，增長速度大幅上升。

根據(jù)購股協(xié)議，當(dāng)中國燃氣完成對北燃發(fā)展的盡職調(diào)查及符合其他條件后，有關(guān)收購北燃發(fā)展的全部股本的代價將由集團向北京控股配發(fā)新股份（「代價股份」）支付。有關(guān)代價將按北燃發(fā)展截至今年六月經(jīng)審核賬目之資產(chǎn)凈值而作最后調(diào)整，倘資產(chǎn)凈值高于原先估計，中國燃氣將根據(jù)協(xié)定之調(diào)整公式額外以現(xiàn)金支付有關(guān)差額，倘資產(chǎn)凈值低于原先估計，則按協(xié)定之調(diào)整公式扣除差額并調(diào)整代價股份數(shù)目。

完成收購后，可予發(fā)行之新中國燃氣股份數(shù)目最多為149,122,250股，北京控股持有中國燃氣的股份將增至1,275,962,382，相當(dāng)于集團經(jīng)擴大已發(fā)行股本之約24.68%為中國燃氣的第一大股東。

中國燃氣執(zhí)行主席、董事總經(jīng)理兼總裁劉明輝先生表示，通過這次收購，中國燃氣能夠快速擴大我們的城市燃氣項目版圖，并在東北和華北重點工業(yè)城市如黑龍江鶴崗、遼寧錦州和河北唐山等，加快發(fā)展集團的工業(yè)用戶基礎(chǔ)。建議收購的項目絕大部分已經(jīng)開始營運，資產(chǎn)質(zhì)素優(yōu)良，盈利潛力良好。中國燃氣將會利用集團專業(yè)、完善的管理系統(tǒng)和穩(wěn)健的財務(wù)管控，提升這些項目的營運效率，并與集團在該地區(qū)已有的成熟項目互相配合，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，進一步提高項目的整體盈利水平。

此外，集團將會通過這次收購首次進軍山東省天然氣長輸管線市場，將為集團帶來可觀的管道售氣量增長，同時為集團在該省的城市燃氣項目提供充足氣源保障。公司表示，國內(nèi)對清潔能源的需求不斷上升，未來隨著冬季供暖、『煤改氣』和『油改氣』等政策的推行，以及中俄天然氣每年680億立方米供氣管道的開通，城市燃氣行業(yè)的發(fā)展可說是如日方中。“此次收購讓中國燃氣大幅擴展集團燃氣項目的區(qū)域部署，為往后的業(yè)務(wù)發(fā)展提供優(yōu)秀的戰(zhàn)略區(qū)域優(yōu)勢，為集團二次騰飛打下更堅實的基礎(chǔ)。”公司方面相關(guān)人士強調(diào)。