1.1。管道天然氣銷售
1.1.1。業(yè)務(wù)回顧
2004年4月，公司與廣東大鵬公司簽訂了25年照付不議天然氣采購(gòu)合同，自2006年起至2031年止，累計(jì)天然氣采購(gòu)量為598萬(wàn)噸。之后，公司啟動(dòng)了天然氣轉(zhuǎn)換工程，并于2006年起，天然氣已經(jīng)成為公司管道氣的主要?dú)庠础?/p>
從2007年起，公司的管道天然氣銷量連年大幅增長(zhǎng)，至2011年，公司管道天然氣銷量達(dá)到8.14億立方米，比2007年增加4.54倍。
為了滿足未來(lái)日益增長(zhǎng)的天然氣需求，公司積極拓展新的天然氣氣源供應(yīng)。公司于2007年11月12日與中石油簽訂《中國(guó)石油西氣東輸二線天然氣買賣與輸送框架協(xié)議》，約定雙方將依照付不議原則及其他國(guó)際慣例簽訂為期25年的《天然氣買賣與輸送合同》并經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，中石油承諾連續(xù)、穩(wěn)定供氣25年，達(dá)產(chǎn)期年供氣量為320萬(wàn)噸。
公司在2012年5月10日順利接通西氣東輸二線廣州-深圳段支干線(西氣東輸二線深港支線)，開(kāi)始接收來(lái)自中亞的西氣東輸二線天然氣。2012年和2013年，公司分別實(shí)現(xiàn)電廠天然氣銷售2.50億和3.65億立方米，也成為近兩年公司天然氣銷售繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的主要來(lái)源，公司的天然氣銷售量分別達(dá)到11.21億和13.82億立方米。
公司天然氣銷量的快速增長(zhǎng)離不開(kāi)用戶群體的增長(zhǎng)，同時(shí)也得益于大型工商用戶的快速增加。截至2013年底，公司的管道燃?xì)庥脩艨倲?shù)已達(dá)167.80萬(wàn)戶，其中深圳市130.42萬(wàn)戶，異地37.38萬(wàn)戶。在2013年新增用戶中，用氣量較大的工商用戶增長(zhǎng)速度較快，其中商業(yè)用戶增加1128戶，至7100戶，工業(yè)用戶增加188戶，至720戶(以公司披露的2009年6月30日工商用戶數(shù)為基準(zhǔn)加總).
1.1.2。氣源分析
公司天然氣氣源主要來(lái)自西氣東輸二線、廣東大鵬公司與現(xiàn)貨市場(chǎng)。公司與廣東大鵬公司簽訂25年“照付不議”合同，并鎖定采購(gòu)價(jià)格；西氣東輸二線價(jià)格由國(guó)家發(fā)改委制定；現(xiàn)貨氣價(jià)格隨行就市。
2004年4月30日，公司與廣東大鵬液化天然氣有限公司簽訂《廣東液化天然氣項(xiàng)目天然氣銷售合同》。合同約定自2006年起至2031年止，公司累計(jì)向廣東大鵬液化天然氣有限公司采購(gòu)液化天然氣598萬(wàn)噸。合同基本期限為25年，合同約定天然氣價(jià)格為每立方米約1.70元(含稅價(jià)格，有可能按合同約定的條件向下浮動(dòng))，達(dá)產(chǎn)期(2011年4月1日-2027年3月31日)每年供應(yīng)27.1萬(wàn)噸天然氣，合同總金額約132億元。
2010年8月10日，公司與中石油簽署《西氣東輸二線天然氣購(gòu)銷協(xié)議》，協(xié)議約定在西氣東輸二線向深圳供氣達(dá)產(chǎn)之日起至協(xié)議期滿(2039年12月31日)，公司每年向中石油采購(gòu)40億立方米天然氣，照付不議氣量36億立方米；正式供氣日(協(xié)議約定預(yù)計(jì)2011年下半年西氣東輸二線天然氣開(kāi)始供應(yīng)深圳，試運(yùn)轉(zhuǎn)90天后為正式供氣日)至達(dá)產(chǎn)期各年公司向中石油采購(gòu)的天然氣數(shù)量依次為10.5億立方米、12.1億立方米、23.2億立方米、25.6億立方米、40億立方米(達(dá)產(chǎn)氣量)，照付不議氣量分別為7.5億立方米、9.3億立方米、18.9億立方米、22億立方米、36億立方米。采購(gòu)價(jià)格按國(guó)家價(jià)格主管部門制定的價(jià)格執(zhí)行，2011年12月26日國(guó)家發(fā)展改革委下發(fā)《關(guān)于在廣東省、廣西自治區(qū)開(kāi)展天然氣價(jià)格形成機(jī)制改革試點(diǎn)的通知》，確定廣東省最高門站價(jià)格為每立方米2.74元。未來(lái)調(diào)價(jià)后的最高門站價(jià)格為3.32元/立方米。
目前公司采購(gòu)的現(xiàn)貨氣源占比較小，現(xiàn)貨氣的價(jià)格一般在每立方米3.50元以上，是公司三種氣源中價(jià)格最高的。
1.1.3。定價(jià)分析
根據(jù)《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》的有關(guān)規(guī)定，我國(guó)目前的城市燃?xì)怃N售價(jià)格由省級(jí)價(jià)格行政主管部門制定。在銷售定價(jià)方式上，居民用戶基本為固定價(jià)格，主要以當(dāng)?shù)卣藴?zhǔn)價(jià)為準(zhǔn)，若需上調(diào)，目前尚需經(jīng)過(guò)聽(tīng)證會(huì)程序；對(duì)工商業(yè)用戶的銷售價(jià)格最高價(jià)由當(dāng)?shù)卣_定，但燃?xì)馄髽I(yè)通常有一定比例的浮動(dòng)權(quán)利，可由企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)情況靈活掌握。
深圳市管道天然氣銷售價(jià)格及相關(guān)政策由物價(jià)主管部門根據(jù)全成本定價(jià)機(jī)制制定，即管道燃?xì)鈨r(jià)格由進(jìn)貨成本、經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用、稅金、利潤(rùn)四部分組成。物價(jià)部門按一定的利潤(rùn)率核定公司合理利潤(rùn)，同時(shí)及時(shí)根據(jù)燃?xì)膺M(jìn)貨成本調(diào)整管道燃?xì)鈨r(jià)格。
根據(jù)深圳市物價(jià)局《關(guān)于我市管道天然氣正式銷售價(jià)格及相關(guān)政策的通知》(深價(jià)管函[2008]66號(hào))，從2008年12月1日起，深圳市管道天然氣按居民生活用氣、學(xué)校教學(xué)及學(xué)生生活用氣、公福(機(jī)關(guān)事業(yè)單位和企業(yè)職工食堂)用氣、商業(yè)用氣及工業(yè)用氣分類實(shí)施確定銷售價(jià)格及相關(guān)政策。其中，工業(yè)和商業(yè)用氣價(jià)格實(shí)行價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，物價(jià)主管部門在核定天然氣現(xiàn)貨采購(gòu)成本的基礎(chǔ)上，每半年對(duì)工業(yè)和商業(yè)用氣價(jià)格調(diào)整一次。
2013年5月21日，深圳市發(fā)改委下發(fā)《深圳市發(fā)展改革委關(guān)于統(tǒng)一我市管道天然氣工商業(yè)用氣價(jià)格的通知》(深發(fā)改函[2013]920號(hào))，通知從2013年7月1日起，統(tǒng)一深圳市管道天然氣工商業(yè)用氣價(jià)格，商業(yè)用戶用氣價(jià)格(原一般商業(yè)用戶4.90元/立方米，特種商業(yè)5.80元/立方米)統(tǒng)一按工業(yè)用戶用氣價(jià)格4.80元/立方米執(zhí)行。
根據(jù)《深圳市發(fā)展改革委關(guān)于西氣東輸二線管道天然氣供應(yīng)燃?xì)怆姀S臨時(shí)銷售價(jià)格的復(fù)函》(深發(fā)改函[2013]485號(hào))。公司西氣東輸二線管道天然氣供應(yīng)燃?xì)怆姀S臨時(shí)銷售價(jià)格核定為3.16元/立方米(含稅).
1.2。燃?xì)夤╇姀S業(yè)務(wù)
根據(jù)《深圳市“十二五”規(guī)劃綱要實(shí)施方案》要求，到2015年，深圳市清潔能源發(fā)電裝機(jī)容量占全市總裝機(jī)規(guī)模50%以上，供電量880億千瓦時(shí)，供電負(fù)荷1750萬(wàn)千瓦，天然氣供應(yīng)量60億立方米。根據(jù)《深圳市大氣環(huán)境質(zhì)量提升計(jì)劃》(即“深四十條”)要求，深圳市原則上不再新建燃煤電廠。
公司作為深圳市唯一的管道燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，將擔(dān)負(fù)大部分的燃?xì)夤┌l(fā)電項(xiàng)目。截至目前，公司已經(jīng)分別與深圳鈺湖電力、寶昌電力等6家電廠簽訂了共9項(xiàng)供氣協(xié)議，每年供應(yīng)天然氣40.72億立方米，占原計(jì)劃供氣總量的101.8%。公司供電廠的氣源將主要依賴“西二線”供氣。
2013年，公司已實(shí)現(xiàn)向深圳鈺湖和大唐寶昌兩家電廠合計(jì)供氣3.65億立方米。然而，由于受到電力需求總體疲軟等因素的影響，公司燃?xì)夤╇姀S業(yè)務(wù)的推進(jìn)進(jìn)度將比預(yù)期有所減緩。
1.3。異地業(yè)務(wù)
公司目前已在江西、安徽、廣西的19個(gè)異地城市(區(qū)域)開(kāi)展管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，隨著當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高以及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司經(jīng)營(yíng)效益將穩(wěn)步提升。
2013年，公司繼續(xù)大力推進(jìn)異地燃?xì)馔顿Y項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展，公司異地燃?xì)夤九c中石油等管輸天然氣供應(yīng)方簽訂氣量采購(gòu)協(xié)議，約定在達(dá)產(chǎn)期年采購(gòu)天然氣總量達(dá)6.4億立方米，加上已基本落實(shí)并在以后陸續(xù)簽訂協(xié)議的新增采購(gòu)管輸天然氣量預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)期每年約1.6億立方米，異地燃?xì)夤净韭鋵?shí)未來(lái)年采購(gòu)管輸天然氣總量約為8億立方米。截止2013年底，公司在異地?fù)碛懈邏?、次高壓管線142公里、市政中壓管線1549公里。
2013年，公司又新增5個(gè)燃?xì)馔顿Y項(xiàng)目，分別是：1)龍南深燃天然氣有限公司，主要負(fù)責(zé)江西省龍南縣城市管道天然氣項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；2)九江深港燃?xì)庥邢薰?，主要?fù)責(zé)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理九江市沿江工業(yè)基地天然氣供氣項(xiàng)目；3)南京綠源燃?xì)庥邢薰?，主要?fù)責(zé)南京市溧水縣和鳳鎮(zhèn)及和鳳工業(yè)集中區(qū)管道燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)；4)深圳中油深燃清潔能源有限公司，主要開(kāi)發(fā)深圳及周邊地區(qū)加氣站項(xiàng)目；5)黟縣深燃天然氣有限公司，主要負(fù)責(zé)安徽省黟縣城市管道天然氣項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。異地公司銷售氣量3.08億立方米，同比增長(zhǎng)48.08%；銷售收入12.81億元，同比增長(zhǎng)44.42%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.11億元。公司異地天然氣銷量已占公司天然氣總銷量的22.3%。
