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不充分的均衡:如何找到撿錢的機(jī)會

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-10-19  瀏覽次數(shù):14013
 不充分的均衡。

1/6 地上能撿到錢嗎?

幾個朋友走在街上,其中一位是一心想著開店,總在琢磨有什么開店的機(jī)會,他忽然說:“這個地方鬧中取靜,很適合開咖啡店,房租也不會太高,而且附近也沒有咖啡館。”

剛好有人要買煙,隨便問了問老板,這條街有沒有咖啡館。老板說:“年年都有人開,有時候一年開兩家,沒有一家活過兩年的。”

人人都認(rèn)為適合開咖啡店的地方,卻沒有咖啡店,說明這里實際上并不適合開咖啡館。

類似的例子,人來人往的大街上,你看到地上有一張百元大鈔,如果過了幾分鐘沒有人撿,你可以肯定,這只是一張像百元大鈔的紙。

這兩個觀點(diǎn),源于經(jīng)濟(jì)學(xué)中的“均衡”這個概念,均衡是指兩個以上的經(jīng)濟(jì)力量在相互制約下達(dá)成的相對靜止?fàn)顟B(tài),最典型的均衡是供需雙方的通過價格實現(xiàn)的均衡。

如果這個街的人(包括附近居民和路人)有咖啡館的需求,那就一定會有咖啡館,這是咖啡館與消費(fèi)者的平衡;街上有人丟錢,就有人撿錢,這是丟錢與撿錢的平衡。

街上小偷少了,不是大家都遵紀(jì)守法了,而是人們不帶錢包了,錢包與小偷數(shù)量就存在均衡關(guān)系。

經(jīng)濟(jì)學(xué)之所以要關(guān)注“均衡”,因為它是一種自發(fā)實現(xiàn)的秩序,比政府管制的成本低多了。

均衡不代表不變,假設(shè)一個幾萬人的社區(qū)需要五家早餐店,可大部分人并不知道這個數(shù)字,政府也不會規(guī)定只能開5家。

這個均衡是如何實現(xiàn)的呢?淘汰!多于五家,生意最差的那一家就會做不下去,少于五家,就會有人生意太紅火,引起別人也開一家早餐店的想法。

這幾萬居民和五家早餐店,就是一個均衡狀態(tài)。均衡的市場,通常意味著創(chuàng)業(yè)機(jī)會的減少。

但均衡不代表沒有創(chuàng)業(yè)機(jī)會,如果你能找到更好的店面和經(jīng)營方式,就會把別家淘汰掉。

而且,社區(qū)居民數(shù)有可能增長,一旦增長到需要6家時,并沒有人告訴大家可以再開一家了,只能通過新開店活下來的方式,達(dá)到新的均衡。

因此,之前的咖啡館不成功,并不代表你一定開不了,想要判斷創(chuàng)業(yè)的機(jī)會,還需要了解另一個經(jīng)濟(jì)學(xué)的概念:充分。

2/6 內(nèi)卷,低效的均衡

那條適合開咖啡館的街,之所以沒有咖啡館,因為這條街附近的幾條街都各有一兩家開了很多年的咖啡館,需求已經(jīng)被“充分”滿足了。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家又創(chuàng)造了“充分”這個詞,作為“稀缺”的對立面。

均衡很多時候都是充分的,比如有人丟錢,就會有人撿錢,現(xiàn)在禁止移動支付,小偷很快就會恢復(fù)到以前的數(shù)量。

所以“均衡且充分”的市場,意味著紅海,意味著無差別的競爭。

但“不充分的均衡”也相當(dāng)多。經(jīng)濟(jì)學(xué)家伊利澤·尤德科夫斯基把這兩個經(jīng)濟(jì)學(xué)概念連在一起,創(chuàng)造了一個“不充分的均衡”( Inadequate Equilibria)的新概念。

如果那張百元鈔票剛好落在一個死角,周圍人的視線被遮住了,只有你站的方位能看得到,這就是一個“均衡,但不充分”的機(jī)會,那你就別再猶豫了。

“不充分的均衡”代表撿錢的機(jī)會,創(chuàng)業(yè)也是如此。

但在撿錢之前,我們首先要知道,為什么會出現(xiàn)“不充分的均衡”的狀態(tài)。

前面說過,均衡是一種自發(fā)調(diào)整的狀態(tài),但每一個人都有自己的訴求,均衡只代表問題暫時解決,并不代表人人滿意,所以均衡的結(jié)果并不總是最有效的。

我們常說的“內(nèi)卷”,其實也是一種均衡——如果你努力學(xué)習(xí),你的分?jǐn)?shù)就會提高;如果大部分人都努力學(xué)習(xí),提高的只有分?jǐn)?shù)線。

高等教育的供給者與需求者,由分?jǐn)?shù)線達(dá)成均衡,但由于家庭教育的投入與產(chǎn)出相隔十幾年,家長們難以評估投入產(chǎn)出比,導(dǎo)致再高的分?jǐn)?shù)線和教育成本也無法抑制高等教育需求,反而引發(fā)“教育內(nèi)卷”,大量的教育投入,對家庭、對社會都是低效、無效的投入。

在“雙減”政策之前,由于這種無效的均衡,讓更多的家長選擇留學(xué),逃離內(nèi)卷,留學(xué)就是一個“不充分的均衡”的機(jī)會。

均衡就像一張巨大的薄膜,大部分地方都是充分覆蓋的,但也有一個個的空泡,代表局部的不充分,如果這個“空泡”大到一定程度,就足以形成一個“不充分的均衡”的市場機(jī)會。

3/6 散戶如何戰(zhàn)勝機(jī)構(gòu)

股票市場,每一個成交價格都代表買賣雙方的一次均衡,價格波動,代表買賣力量變化產(chǎn)生的新的均衡——如果不均衡,那就變成了漲停和跌停,前者是沒有賣方,后者是沒有買盤。

但均衡并不代表有效,A股的參與者可以分為機(jī)構(gòu)和散戶,機(jī)構(gòu)更專業(yè),研究能力強(qiáng),掌握著股票的定價權(quán),散戶更多是跟隨。但機(jī)構(gòu)是代客理財,有排名壓力,常常為了保住排名,被迫放棄看好的低位股票,買入已經(jīng)被炒高,但處于上漲趨勢中的高位股票,此時的均衡中就隱藏著“不充分”的定價。

作為沒有排名壓力和時間成本的散戶,如果此時買入低估的公司,等市場風(fēng)格的反轉(zhuǎn),就能賺到不錯的收益。

一個高效均衡的市場中,為什么會存在局部低效甚至無效的市場呢?

盡管排名有各種弊端,但機(jī)構(gòu)的體制決定了他們不可能放棄,加上投資人的不專業(yè),這個高效的定價體系,就永遠(yuǎn)有這個漏洞,散戶就靠這個“不充分的均衡”的機(jī)會賺錢。

4/6 找到淘寶的阿喀琉斯之踵

淘寶是一個精妙的均衡系統(tǒng),上面有無數(shù)賣家和買方和第三方服務(wù)商,買家已經(jīng)習(xí)慣在上面買東西,賣家的營銷體系甚至產(chǎn)品都是按淘寶的邏輯打造的,第三方服務(wù)商提供各種中介服務(wù)。

經(jīng)過多年改造,淘寶的系統(tǒng)極其復(fù)雜,且成為了一個閉環(huán)的、導(dǎo)致各方很難離開這個均衡的系統(tǒng)——特別是賣家。

淘寶系統(tǒng)的展示邏輯以“店鋪”為核心,因此在淘寶上賣貨,不但需要有專業(yè)的營銷團(tuán)隊打造店鋪,商家的貨品也需要是一個系統(tǒng),至少包括了“引流爆款——銷售主力款——利潤款”三類貨品來滿足不同消費(fèi)者的需求,達(dá)成了一個難以攻破的均衡。

但問題在于,一個充分均衡的體系,如果過于龐大,過于高效、過于復(fù)雜,就一定會有局部的“不充分”市場。

對于工廠而言,這個體系的學(xué)習(xí)成本和對貨品開發(fā)的要求太高了,工廠的產(chǎn)品很便宜,但它是生產(chǎn)者的邏輯,是產(chǎn)品而不是商品。

以前,賣家為了賺錢只能拼命的學(xué)習(xí)網(wǎng)店營銷技巧,或者請第三方營銷團(tuán)隊,貨品的問題就無法解決了,大量營銷費(fèi)用也使得價格無法更便宜。

這就是一個“不充分”的地方,掌握了貨源的工廠是“被迫均衡”的,一旦拼多多提供了一個以貨品為中心,弱化店鋪,只要有貨就能上網(wǎng)賣的模式,加上有充足的流量,這些工廠當(dāng)然可以拿出更便宜的價格。

更糟糕的是,拼多多讓這些工廠和中低消費(fèi)能力的買家,在商品系統(tǒng)上,形成了一個新的均衡,也是淘寶系統(tǒng)的阿喀琉斯之踵。整個淘寶天貓的架構(gòu)都是非常成熟的,生態(tài)龐大而復(fù)雜,人人都有自己的利益訴求,可謂牽一發(fā)而動全身。無法在為工廠提供一個直接上手可用的“產(chǎn)品中心”的系統(tǒng)的同時,又不破壞原有的生態(tài)。

這就是早期的拼多多崛起的原因之一,在一個成熟均衡的平臺系統(tǒng)中尋找到“不充分”的市場,還要足夠大,這并不是一件容易的事,因為大部分的局部“不充分”,巨頭們都可以迅速修補(bǔ)。

所以有時候,機(jī)會恰恰不在局部市場,而在整體。

5/6 美團(tuán)對外賣的新視角

2013年,美團(tuán)在“千團(tuán)大戰(zhàn)”基本奠定勝局,開始將目光投向下一個市場機(jī)會,外賣就是其中的一個。

美團(tuán)把餓了么已經(jīng)進(jìn)入的12個城市的訂單量一排序,立刻發(fā)現(xiàn)了一個問題:餓了么是從大學(xué)校園外賣做起的,而武漢的在校大學(xué)生數(shù)量全國排名僅次于廣州,密度更是No.1,可餓了么進(jìn)入的12個城市中,居然沒有武漢?

所有的創(chuàng)業(yè)者在發(fā)現(xiàn)了一個市場機(jī)會后,都會面臨著一個自我拷問:為什么這么明顯的市場機(jī)會,別人會看不見?畢竟餓了么做了五年外賣,肯定建立了一套判斷生意的標(biāo)準(zhǔn),這到底是不是一個機(jī)會?還是因為餓了么知道這里有一個坑?

偶然的,美團(tuán)聽說餓了么創(chuàng)始人張旭豪有一個習(xí)慣,在決定開通一個城市之前,他都要在午飯時,親自到大學(xué)校園門口數(shù)進(jìn)出的外賣車。

美團(tuán)忽然意識到,餓了么的生意邏輯有重大缺陷。

餓了么判斷在線外賣生意的標(biāo)準(zhǔn)是“需不需要外賣”,外賣車多,說明學(xué)生有需求,車少就說明食堂或附近的餐館已經(jīng)能夠滿足需求——作為在線外賣生意的開創(chuàng)者,餓了么自然先滿足這一類最迫切的需求。正是因為武漢的大學(xué)生太多,傳統(tǒng)外賣太過發(fā)達(dá),讓餓了么覺得暫時沒有機(jī)會,可以晚一點(diǎn)再來。

而美團(tuán)對外賣這個生意的看法有本質(zhì)上的不同,他們認(rèn)為“吃什么”比“怎么吃”更重要,所有人都是外賣的消費(fèi)者,所有餐館都是外賣的供應(yīng)者,消費(fèi)者不訂外賣,不是因為沒有需求,而是沒有被激發(fā)起這個需求。

餓了么是在傳統(tǒng)的外賣車或電話外賣這個已經(jīng)均衡的市場中,尋找沒有被充分滿足的需求;而美團(tuán)認(rèn)為,在外賣市場只有局部是“均衡且充分”的,整體上卻是“不充分”的。

每一個新市場的開拓者總是從最容易的事情開始做起,但如果是一個潛力很大的市場,最大的蛋糕常常是最不容易的那一部分。而先行者一旦陷入局部的戰(zhàn)術(shù),就很容易忽略整體上的“不充分”,給后來者創(chuàng)造逆襲的機(jī)會。

看清了這一點(diǎn),美團(tuán)一入外賣戰(zhàn)場就是“豪賭”,一口氣布局30個城市,包括18個餓了么從未進(jìn)入的空白點(diǎn),一路將市占率提升至目前的60%以上。

說到這里,先回顧一下前面的三個案例:

在股票市場的案例中,我們看到的是二元割裂的市場環(huán)境下,一方的“均衡且充分”,帶給另一方的“不充分”的機(jī)會。

在拼多多大戰(zhàn)淘寶的案例中,我們看到的是整體市場“均衡且充分”造成的局部市場“不充分”。

在美團(tuán)大戰(zhàn)餓了么的案例中,我們看到的是局部市場“均衡且充分”,但整體市場卻“不充分”。

本文最后一個案例,卻是在所有的細(xì)分市場都“均衡且充分”的情況下,如何找到“不充分”的市場機(jī)會。

6/6 蘋果不需要定位

喬布斯曾經(jīng)被趕出過他創(chuàng)立的蘋果公司,可此后,公司的經(jīng)營江河日下,董事會不得不把喬布斯請了回來。

喬布斯發(fā)現(xiàn),在他離開的這些年,公司開發(fā)了太多的產(chǎn)品線,涵蓋了幾乎所有的IT產(chǎn)品,比如麥金塔電腦就有幾十個版本。

在一次產(chǎn)品線的討論會上,喬布斯問員工一個問題:如果我要送給朋友一件蘋果的產(chǎn)品,我應(yīng)該送什么?

員工不太明白這個問題的真正意義。他們認(rèn)為,所有的產(chǎn)品都有一個定位,滿足了一部分人的需求。送禮嘛,別人喜歡什么就送什么,我怎么知道你的朋友喜歡什么產(chǎn)品呢?

所以,員工的出發(fā)點(diǎn)就是細(xì)分市場的定位理論。

現(xiàn)代社會的商業(yè)競爭非常激烈,廠商為了保證產(chǎn)品利潤,不得不先占據(jù)某一個細(xì)分市場,讓產(chǎn)品與眾不同,從而滿足某一類消費(fèi)者的需求,這就是定位理論。

定位的本質(zhì)是把一個整體市場按需求分割,用一個產(chǎn)品去滿足,讓每一個細(xì)分市場實現(xiàn)“充分均衡”。

但我們前面寫到,過于關(guān)注局部市場的機(jī)會,就會忽視更大的機(jī)會。

喬布斯這個問題的意思是說:難道你知道你所有的朋友都喜歡什么嗎?如果你不知道,那你送他什么呢?

我們現(xiàn)在知道了,這個答案就是蘋果現(xiàn)在的產(chǎn)品,不管是送禮物,還是公司年會抽獎,蘋果都是最合適的。

當(dāng)時,喬布斯在白板上畫了一個方格,橫向是“便攜”和“臺式”,縱向是“消費(fèi)級”和“專業(yè)級”,喬布斯說:“蘋果的工作,就是做四個偉大的產(chǎn)品,一個格子一個,所有人都需要。”

于是,就有了iMac、MacBook和iPhone。

中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,已經(jīng)日趨成熟,越來越均衡,我們不得不選擇自己的道路:是在均衡的系統(tǒng)規(guī)則中找到自己的位置 ,還是努力尋找少量“不充分”的市場機(jī)會,直面巨頭?

如果你的選擇是前者,你需要讓自己更加專業(yè),而且放低期望值;如果你的選擇是后者,你就需要有與眾不同的視角,發(fā)現(xiàn)街上死角里的鈔票,或者擁有一次又一次試錯的勇氣。

 
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