天然氣對人們的生活越來越重要，燃氣市場的爭奪也越來越激烈。

 

　　市場盛宴

 

　　天然氣市場產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，中石油、中石化和中海油(簡稱三桶油)承擔(dān)資源開采和國外引進以及長輸干線管網(wǎng)的建設(shè)。因管輸價格由國家發(fā)改委確定，天然氣與管道板塊業(yè)務(wù)處于巨額“政策性”虧損。而下游燃氣公司卻在瘋狂賺取利潤賺得盆滿缽滿。我國天然氣市場產(chǎn)業(yè)鏈的上中游幾乎被三桶油控制，下游的城市燃氣市場則是另一番景象。

 

　　目前國內(nèi)的主要城市燃氣市場，基本被中國燃氣、昆侖燃氣、華潤燃氣、港華燃氣、新奧燃氣“五虎”瓜分，剩下的殘羹則被地域的省網(wǎng)公司、小個體及企業(yè)占有。它們獲取利潤的主要途徑是依靠接駁費和燃氣銷售。

 

　　看一下管輸價格，因各市氣化率差異較大，通過省管網(wǎng)到各地級以上市的城市燃氣公司門站價格、終端用戶銷售價格(包括城市燃氣公司的配氣費)，均有所不同，但各城市燃氣公司銷售給用戶的價格在門站價上進行上浮。其實，每個城市的下游燃氣市場才是真正的寡頭壟斷，且對城市燃氣公司來說，賣氣業(yè)務(wù)僅屬于賺一點小錢罷了。

 

　　城市燃氣公司看準(zhǔn)的是一次性初裝費(接駁費)。

 

　　以國內(nèi)100萬人的中小城市為例，每戶家庭初步按3口住宅計算，大約有3.3萬戶家庭，按目前通行的每戶3000元人民幣(部分省市略有差異)燃氣接入初裝費計算，僅此一項就可收入9900萬元。還不包括LNG\CNG\LPG氣站的收益以及城市工業(yè)用戶這塊大頭的初裝開口費。而唯一支出的一項固定資產(chǎn)投資就是鋪設(shè)管網(wǎng)配套，如果控制得好，直接成本超不過50%。

 

　　中華煤氣先天下

 

　　我國天然氣從無人問津，到成為“香餑餑”經(jīng)歷了艱難的歷程。

 

　　我國是世界上最早發(fā)現(xiàn)和利用天然氣的國家。3000多年前《易經(jīng)》中記載“上火下澤”、“澤中有火”;900多年前，班固的《漢書地理志》記載：“商奴，有洧水，可蘸。”然而，古人利用這種天然氣體僅僅是煉制“猛火油”點燈及加熱鹵水以生產(chǎn)微量的食鹽等。

 

　　我國城市燃氣市場的發(fā)展拐點始于西氣東輸一線商業(yè)投運后。

 

　　2000年以前，由于氣源短缺，加之配套設(shè)施不完善，地方政府和居民使用天然氣積極性并不高。我國內(nèi)地燃氣市場基本上是香港大亨李兆基旗下中華煤氣的天下。

 

　　中華煤氣在香港如雷貫耳，有150余年的發(fā)展史，具有世界級企業(yè)管理和運營水平的本港最大的公共能源供應(yīng)商之一，獨霸香港供氣網(wǎng)絡(luò)管道全長逾3400公里。中華煤氣于1994年投資內(nèi)地燃氣項目，率先在華南珠三角地區(qū)成立城市管道燃氣公司，業(yè)務(wù)先后從華東長三角地區(qū)向華中、西南及東北等地區(qū)拓展。2002年，中華煤氣在深圳成立港華投資有限公司，負責(zé)管理內(nèi)地的投資項目，2007年并購在香港聯(lián)合交易所上市的百江燃氣(李嘉誠參與的公司)，其后易名為“港華燃氣有限公司”。今天，港華燃氣在南京、武漢、西安、濟南、成都、長春及深圳等地發(fā)展超過125個城市燃氣企業(yè)，業(yè)務(wù)遍布華東、華中、華北、東北、西北、西南、華南共20個省市區(qū)，住宅及工商業(yè)客戶數(shù)目由最初的約5000戶發(fā)展至1500萬戶，售氣量達到120億立方米，供氣管網(wǎng)總長逾64000公里，已成為內(nèi)地最具規(guī)模的城市燃氣集團之一。

 

　　民企野蠻生長

 

　　當(dāng)時，由于三桶油基本放棄下游城市燃氣市場，能與港華燃氣一爭天下的公司鳳毛麟角。但還有一些思維超前的人欲利用一切資源優(yōu)勢分城市燃氣市場這杯羹。

 

　　新奧燃氣王玉鎖就是這樣一個人。他和早期下海的劉永好、伊明善這批商人一樣，最初從小買賣做起，一點點，一步步向財富帝國的巔峰沖刺。

 

　　1984年他通過開辦小液化氣站、塑料廠、玻璃制品廠、出租公司和化工公司等積累了一定的財富和經(jīng)驗。八年后，他用這幾百萬元資金把華北油田零散氣井通過管道敷設(shè)到了廊坊，新奧燃氣正式成立。燃氣的壟斷經(jīng)營和穩(wěn)定的收入使他嘗到了甜頭。

 

　　而新奧燃氣的真正發(fā)跡起步于西氣東輸一線的開工建設(shè)。

 

　　新奧燃氣的總部位于河北廊坊市，廊坊市有“中國管道城”之稱，中國石油管道的總部機關(guān)位于此。因而1998年，首次醞釀我國西氣東輸建設(shè)的雛形意見便產(chǎn)生于此。那時，正在重組的石油石化企業(yè)困難重重，中石油為千億元投資一籌莫展，對投資城市下游的城市管網(wǎng)無暇顧及，加之地方政府對西氣東輸規(guī)劃擬建的25條分輸支線并不感興趣。直到開工三年后與河南、安徽、江蘇、上海、浙江五省市完成供氣協(xié)議書的簽訂，終端用戶市場才有了結(jié)果。

 

　　而王玉鎖超前看到了這巨大的商機，由于民營企業(yè)的靈活機制，依托西氣東輸?shù)臍庠春拖嚓P(guān)的人力資源優(yōu)勢，先后在遼寧省葫蘆島、山東聊城以及管線經(jīng)過的區(qū)域迅速拿下這些不起眼的二三線中小城市的獨家燃氣專營權(quán)。通過引進職業(yè)經(jīng)理人團隊，奠定了起飛的基石，新奧燃氣2001年在香港聯(lián)交所上市。王玉鎖25歲借助900萬元人民幣的家族資產(chǎn)進入能源供應(yīng)行業(yè)，而今市值超過500多億港元，上漲5500多倍。新奧在全國14個省、市、自治區(qū)成功運營117個城市燃氣項目，為超過770多萬居民用戶及30000多家工商業(yè)用戶提供清潔能源產(chǎn)品與服務(wù)，敷設(shè)管道逾近20000公里，天然氣日供氣能力超過3300萬立方米，覆蓋城區(qū)人口5552萬。在71個城市投資運營330座天然氣加氣站，20多個大中城市規(guī)劃和實施清潔能源整體解決方案。

 

　　類似新奧燃氣般野蠻生長的還有中國燃氣，同樣演繹了一個暴富的神話。

 

　　中國燃氣，從名字上看好像是國有控股的企業(yè)，實際上第一大股東為個人劉明輝。

 

　　該公司2002年才進入燃氣分銷領(lǐng)域，以迅雷不及掩耳之勢，拿下中國20個省、自治區(qū)、直轄市151個管道天然氣項目。數(shù)據(jù)顯示，中國燃氣進入燃氣行業(yè)以來，呈幾何式增長態(tài)勢，營業(yè)收入總額從成立之初的不足1億元發(fā)展至目前近200億元。到2013年底，公司市值從最初的5000萬港幣上升至540億港幣，市值上升1000余倍。更為奇特的是，在公司管理層“內(nèi)耗”，沒有CEO執(zhí)政的情況下，仍能保持高速的盈利增長。

 

　　央企出擊

 

　　面對下游城市燃氣市場巨大經(jīng)濟利益的誘惑，三桶油及央企們屬后來者，但憑借強大的上中游資源和資金優(yōu)勢，在下游燃氣分銷市場迅速站穩(wěn)了腳跟。

 

　　具有70余年悠久發(fā)展歷史，擁有900億港元資產(chǎn)，曾隸屬中共中央辦公廳，現(xiàn)歸屬國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會直接管理，被列為國有重點骨干企業(yè)，也是世界500強企業(yè)之一的華潤(集團)有限公司于2007年初成立華潤燃氣進軍城市燃氣市場。短短6年時間，憑借實力雄厚、央企背景資源四處擴張布點，目前，華潤燃氣成員企業(yè)近100家，分布在18個省2個直轄市。這是城市燃氣市場突然殺出的一匹黑馬。

 

2008年開始，中石油已也展開了大規(guī)模進入天然氣下游業(yè)務(wù)的行動，分別以昆侖能源、昆侖燃氣、昆侖天然氣利用三家企業(yè)開展天然氣業(yè)務(wù)。其中昆侖能源致力成為上下游一體化LNG供應(yīng)商，昆侖燃氣主要開展城市燃氣業(yè)務(wù)，昆侖天然氣利用負責(zé)開展壓縮天然氣即CNG業(yè)務(wù)。三家企業(yè)三塊業(yè)務(wù)互相整合，與地方政府、民營企業(yè)合作，業(yè)務(wù)得到飛速發(fā)展。

 

　　央企出擊，一線大中城市的燃氣業(yè)務(wù)迅速被收入囊中。截至2012年底昆侖能源已建設(shè)加氣站約300座，消費LNG31.5萬噸，在十大消費企業(yè)中高居第二位。中海油的LNG加氣站已突破100座，消費LNG9萬噸，也進入LNG消費企業(yè)前十名。

 

2002年我國鼓勵發(fā)展天然氣起，到2004年《市政公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》的實施，過去十年間，全國所有城市(包括縣城)的燃氣專營權(quán)已被地方政府全部售出(包括經(jīng)濟落后的西部和西南偏遠地區(qū))。央企國資、外資、民營個體、地方政府這幾股勢力在壟斷的城市燃氣市場開始火拼后，國內(nèi)天然氣市場戰(zhàn)略布局已基本完成。

 

　　硝煙四起

 

　　當(dāng)前的政策條件，致使每個城市的天然氣供應(yīng)商只能有一家。天然氣上游供應(yīng)商要延伸下游終端產(chǎn)業(yè)鏈，其他燃氣分銷商要保住自己的市場份額，今后的下游爭奪戰(zhàn)將會越來越激烈。

 

　　三桶油向天然氣產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展已是必然趨勢，外資、地方政府、民營企業(yè)將面臨更加艱難的生存競爭環(huán)境。隨著我國城市燃氣市場不斷發(fā)展，一場場城市燃氣市場的爭奪會不斷在全國上演。

 

　　城市燃氣市場的爭奪，說白一點也就是城市燃氣專營權(quán)之爭奪。燃氣專營權(quán)是稀缺的“壟斷”資源，當(dāng)前一個地級城市的燃氣專營權(quán)轉(zhuǎn)讓費在100萬至1000萬元之間，規(guī)模大的城市在億元以上。后來者要想?yún)⑴c或擴大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，必須通過收購才能達到目的。

 

　　央企后勁十足

 

　　早在2008年，新奧曾經(jīng)的主戰(zhàn)場之一石家莊，圍繞當(dāng)?shù)爻鞘腥細馓卦S經(jīng)營權(quán)(城市燃氣專營權(quán))與中石油發(fā)生了一場激烈的較量。曾與石家莊燃氣公司成立合資公司而成為該市燃氣市場經(jīng)營主體的新奧，在準(zhǔn)備大張旗鼓實施燃氣置換工程時，遭到了中石油的挑戰(zhàn)。短兵相接之后，中石油旗下的昆侖燃氣收購了合資燃氣公司51%的股權(quán)，從新奧手中贏得了石家莊燃氣市場。對于新奧來說，這是無可奈何的結(jié)局—它需要依賴中石油的氣源，無法對后者采取完全針鋒相對的“決戰(zhàn)”?？梢哉f，央企在爭奪戰(zhàn)中占有后發(fā)優(yōu)勢。

 

　　雖然具有資源優(yōu)勢，但由于三桶油的主要精力放在天然氣產(chǎn)業(yè)的中上游，所以在城市燃氣市場的前期已痛失下游分銷燃氣市場份額。筆者以為，當(dāng)前央企要打通產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸業(yè)務(wù)，辦法要有以下幾點。

 

　　第一，可利用自身控制上游資源的優(yōu)勢和地方政府控制管道路由和持有燃氣專營權(quán)的強項，加強和地方政府合作，發(fā)揮央企的資源作用，擴大業(yè)務(wù)。如果與地方政府共同出資組建燃氣合資公司，可通過合資燃氣公司對地方政府轄區(qū)內(nèi)的燃氣公司進行整合。

 

　　第二，與外資、民企攜手，通過簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議，在產(chǎn)業(yè)鏈上進行業(yè)務(wù)互補，達到共贏發(fā)展。

 

　　第三，對重要燃氣城市公司的控股權(quán)，可根據(jù)情況進行收購兼并。

 

　　第四，要整合內(nèi)部資源，特別是中石油所管轄的昆侖能源、昆侖燃氣、昆侖天然氣利用以及部分仍在經(jīng)營城市天然氣業(yè)務(wù)的地區(qū)公司，應(yīng)做到統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一管理，達到資本收益最大化。   來源：燃氣在線