預案顯示，長百集團擬20.52元/股（編注：較市價折價7.61%）的價格，向包括控股股東中天資產(chǎn)、合涌源發(fā)展、盛世和金、盛世聚金、中睿智匯、獵象資本共計6名特定投資者，非公開發(fā)行不超過9500萬股股票。

預案顯示，長百集團的主營業(yè)務為天然氣（包括CNG和LNG）的生產(chǎn)和銷售及開發(fā)、制造和銷售天然氣儲運設備和天然氣汽車改裝設備，整體上均歸類于天然氣行業(yè)。

本次非公開發(fā)行的6名認購對象中，中天資產(chǎn)為長百集團控股股東，擬認購2850萬股。而合涌源發(fā)展、盛世和金、盛世聚金均直接或間接持有公司股票，本次認購為關聯(lián)交易。

本次定增計劃募資不超過19.5億元，其中11.9億元用于建設江陰液化天然氣集散中心LNG儲配站項目；2.3億元用于收購青島中天石油天然氣有限公司38.5%股權(quán)；35.2億元償還銀行貸款及補充流動資金。

其中，江陰液化天然氣集散中心項目的實施主體為公司全資子公司中天能源的控股子公司泓海能源。本次發(fā)行募集資金到位后,公司將通過中天能源向泓海能源增資。

財務數(shù)據(jù)顯示，2014年度，泓海能源營業(yè)收入為零，凈利潤虧損80萬元。

江陰液化天然氣集散中心項目建設期為1.5年，運營期20年。稅后財務內(nèi)部收益率為16.68%，項目稅后財務凈現(xiàn)值為47489.78萬元，項目稅前財務內(nèi)部收益率為20.54%，項目稅前財務凈現(xiàn)值91996.23萬元。稅后投資回收期為7.3年（含建設期）。項目建成后，企業(yè)年均利潤總額將達到30735.06萬元。

另外，長百集團此次收購青島中天石油天然氣有限公司38.5%股權(quán)后將持有該公司股權(quán)比例提高到51%以上，實現(xiàn)控股地位。

青島中天石油天然氣有限公司主要系收購持有了加拿大阿爾伯特省油氣田，這一收購是公司在響應國家“走出去”戰(zhàn)略的同時, 為自己長治久安的發(fā)展奠定基礎的重要一步。
 

預案顯示，泓海能源和青島中天石油天然氣有限公司的法人代表均為黃博，而黃博為長百集團實控人之一。本次非公開發(fā)行股票前，實際控制人鄧天洲、黃博直接和間接持有公司股份1.2股，持股比例較低。通過本次非公開發(fā)行，鄧天洲、黃博通過其持股公司所控制的公司股權(quán)比例將有所增加，達到23.13%，從而使公司控制權(quán)得以相對穩(wěn)定，避免未來潛在的控制權(quán)風險。

長百集團表示，將借助自身已形成了較完整的下游天然氣利用產(chǎn)業(yè)體系的優(yōu)勢，并通過壯大公司的資本實力，將天然氣業(yè)務向上游資源端不斷延伸，拓展公司的發(fā)展機會，將有助于大幅提高公司收入和利潤水平。

因上述事項，長百集團7月28日起停牌，停牌前收于22.21元/股，股票將于10月16日開市起復牌。  來源：網(wǎng)易財經(jīng)