1)金卡股份(300349.CH/人民幣37.75, 買入)擬非公開發(fā)行募集資金,資金總額不超過8.5億元,發(fā)行價格29.83元每股,鎖定期3年,打造“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)庥嬃?rdquo;領(lǐng)軍者。本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后將用于公司“新增物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)庥嬃績x表130萬臺技術(shù)改造項目”及補(bǔ)充流動資金。本次定向增發(fā),擴(kuò)充公司物聯(lián)網(wǎng)燃?xì)獗淼漠a(chǎn)能同時布局計量系統(tǒng)平臺,為后續(xù)業(yè)務(wù)的延伸、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用引進(jìn)、大數(shù)據(jù)、云平臺應(yīng)用、創(chuàng)新營運模式的推進(jìn)打好軟硬件基礎(chǔ),打造“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)庥嬃?rdquo;領(lǐng)軍者。

2)以物聯(lián)網(wǎng)表為入口,計量系統(tǒng)平臺為數(shù)據(jù)云平臺,做“互聯(lián)網(wǎng)+燃?xì)庥嬃?rdquo;領(lǐng)軍者。公司作為智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢企業(yè),研發(fā)實力雄厚,市場營銷布局廣,產(chǎn)品覆蓋面廣、客戶穩(wěn)定性強(qiáng)。公司下游燃?xì)夤究蛻?00余家,由公司IC 卡智能燃?xì)獗泶媪窟_(dá)1,000萬臺;公司看好物聯(lián)網(wǎng)表的市場應(yīng)用,進(jìn)入較早,已在多地試掛成功。用戶表計升級以及新開拓客戶為公司帶來大量用戶群,可作為物聯(lián)網(wǎng)的入口,首先打造物聯(lián)網(wǎng)表計量、查詢、支付、報修等系統(tǒng)應(yīng)用平臺,更好用戶和燃?xì)膺\營公司,增加客戶粘性。之后進(jìn)一步升級為金卡移動互聯(lián)平臺,創(chuàng)造新商業(yè)模式,為公司開辟新的業(yè)務(wù)增長點。金卡移動互聯(lián)平臺以家庭為中心,打造成智慧社區(qū)和智能家庭平臺,以手機(jī)App 入口,實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制、遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程支付,打造3公里內(nèi)本地生活服務(wù)圈。公司未來基于金卡移動互聯(lián)平臺提供社區(qū)O2O 服務(wù)、廣告、電商、金融理財、支付等多種商業(yè)服務(wù),有望為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展開辟新的利潤攝取點。為此公司擬建200余人的研發(fā)及運營團(tuán)隊,并考慮以堅實的硬件產(chǎn)品線,通過外延擴(kuò)張的方式,構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈,打造物聯(lián)網(wǎng)平臺型公司。

3)大股東和公司管理層較高比例參與非公開發(fā)行,昭顯公司發(fā)展信心與決心。大股東和管理層通過杭州和億股權(quán)投資管理合伙企業(yè)參與定增,占比28%,認(rèn)購金額2.38億元。其中公司董事長楊斌先生控制的杭州金方投資管理有限公司擔(dān)任和易投資執(zhí)行事務(wù)合伙人;同時,公司董事長楊斌認(rèn)購國泰元鑫資產(chǎn)管理有限公司擬發(fā)行的專項資產(chǎn)管理計劃,公司董事張華、張宏業(yè)、方國升、監(jiān)事朱央洲、何國文以及其他員工認(rèn)購國泰元鑫資產(chǎn)管理有限公司擬發(fā)行的另一個專項資產(chǎn)管理計劃,國泰元鑫資產(chǎn)管理有限公司以上述兩個資管計劃募集資金認(rèn)購和易投資的有限合伙份額。

4)行業(yè)來看,燃?xì)獗順I(yè)務(wù)處于底部回暖時間點;2015年階梯氣價推行元年,表計業(yè)務(wù)回暖趨勢已成;同時天然氣價格逐步理順,價格市場化程度增加,后續(xù)將加快多樣化氣價改革,天然氣市場環(huán)境改善,再加上供給的不斷增加,推進(jìn)全國天然氣發(fā)展,利好天然氣銷售企業(yè),增加天然氣需求和用戶,刺激天然氣表計用量。

5)在穩(wěn)固公司主營業(yè)務(wù)的同時,積極探索符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略的新領(lǐng)域,在城市天然氣運營及其他清潔能源領(lǐng)域?qū)ふ倚碌臋C(jī)遇,延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈。已參股星澤燃?xì)膺M(jìn)入燃?xì)膺\營行業(yè),向燃?xì)膺\營商轉(zhuǎn)型,為公司的持續(xù)發(fā)展打下標(biāo)志性的一步。公司自從去年8月份以來,不斷收購燃?xì)鈽I(yè)務(wù),其中華辰投資,克州鼎盛熱能有限公司,克州盛安天然氣有限公司。2014年與新疆愛瑞寶國際貿(mào)易有限公司合資設(shè)立了葉城華辰能源有限公司,向石嘴山市星澤燃?xì)庥邢薰局Ц锻顿Y定金。公司適時進(jìn)入燃?xì)膺\營,后續(xù)發(fā)展?jié)摿^好。