擬收購兩天然氣公司股權(quán)
據(jù)預(yù)案,大通集團、李可珍、李朝波、陳蓉章與發(fā)行人簽署了參與認(rèn)購本次發(fā)行股份的附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議。其中,大通集團認(rèn)購數(shù)量不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的45%(含45%);李可珍認(rèn)購數(shù)量為本次發(fā)行股份總數(shù)的15%;李朝波認(rèn)購數(shù)量為本次發(fā)行股份總數(shù)的13%;陳蓉章認(rèn)購數(shù)量為本次發(fā)行股份總數(shù)的15%;大通燃?xì)鈫T工持股計劃認(rèn)購數(shù)量不超過1000萬股;各發(fā)行對象認(rèn)購后,公司本次非公開發(fā)行股份仍有剩余的,剩余部分由大通集團認(rèn)購。
同時,公司還與中航信托簽訂了附條件生效的《資產(chǎn)購買協(xié)議》,在扣除發(fā)行費用后,大通燃?xì)夥枪_發(fā)行募集資金將用于收購中航信托持有的旌能天然氣88%股權(quán)、羅江天然氣88%股權(quán)。剩下的資金將用于補充流動資金。
上述兩天然氣公司皆位于四川德陽。其中,旌能天然氣2014年實現(xiàn)凈利潤3119.25萬元,評估機構(gòu)對其交易價格預(yù)估為45000萬元;羅江天然氣2014年則實現(xiàn)凈利潤748.76萬元,股權(quán)預(yù)估值為11500萬元。
值得關(guān)注的是,協(xié)議指出,如資產(chǎn)購買方完成《資產(chǎn)購買協(xié)議》相關(guān)約定的支付義務(wù)之時間在2015年7月8日前(含該日),則標(biāo)的資產(chǎn)購買價款為56500萬元;支付義務(wù)之時間在2015年7月9日至2015年9月8日(含該日)期間,則標(biāo)的資產(chǎn)購買價款調(diào)整為58900萬元;支付義務(wù)之時間在2015年9月9日至2015年11月8日(含該日)期間,則標(biāo)的資產(chǎn)購買價款調(diào)整為60100萬元;支付義務(wù)之時間晚于2015年11月9日(含該日),則標(biāo)的資產(chǎn)購買價款調(diào)整為61300萬元。
此次方案已經(jīng)獲得公司董事會通過,但還尚待公司股東大會批準(zhǔn)、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
將增厚公司業(yè)績
公司的主營業(yè)務(wù)為商業(yè)零售和城市管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù),在本次發(fā)行完成后,公司將新增兩家城市管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)公司的控制權(quán),將有利于公司逐步向城市管道燃?xì)忸I(lǐng)域的轉(zhuǎn)型并確立燃?xì)廨斉淦髽I(yè)的新定位。
公告稱,我國城市燃?xì)庑袠I(yè)正處于行業(yè)發(fā)展的成長期。由于天然氣清潔、高效的特征,在未來可預(yù)見的較長時間內(nèi),城市燃?xì)庑袠I(yè)規(guī)模將不斷擴大。因此,上市公司擬以市場需求為導(dǎo)向,向城市管道燃?xì)忸I(lǐng)域轉(zhuǎn)型,逐步確立燃?xì)夥咒N企業(yè)的新定位。交易前,公司通過子公司上饒燃?xì)夂痛筮B燃?xì)鈸碛薪魃橡埵兄行某菂^(qū)和大連瓦房店市的管道燃?xì)饨?jīng)營權(quán)。而此次交易完成后,公司將新增四川德陽高新區(qū)建成區(qū)及附近區(qū)域、德陽羅江縣萬安鎮(zhèn)、武漢黃石市陽新縣興國鎮(zhèn)等區(qū)域的管道燃?xì)饨?jīng)營權(quán)。本次交易有利于公司加快向城市管道燃?xì)忸I(lǐng)域的轉(zhuǎn)型速度,完善燃?xì)鈽I(yè)務(wù)布局。
同時,還將增強公司營業(yè)收入和營業(yè)利潤的穩(wěn)定性。據(jù)了解,城市管道燃?xì)庑袠I(yè)存在著天然的行業(yè)壁壘,在一定區(qū)域內(nèi),先進入者取得經(jīng)營資質(zhì)并完成管網(wǎng)建設(shè)后,后來者通常難以再進入該區(qū)域進行管道燃?xì)饨?jīng)營。因此,城市管道燃?xì)庑袠I(yè)具有經(jīng)營業(yè)績受市場競爭影響相對較小、營業(yè)收入和利潤相對穩(wěn)定的特點。此前公司已經(jīng)擁有的上饒燃?xì)夂痛筮B燃?xì)庠谧罱陮崿F(xiàn)的營業(yè)收入和利潤均呈現(xiàn)相對確定和穩(wěn)定的特征。因此,一旦收購成功,城市管道燃?xì)庑袠I(yè)板塊占公司資產(chǎn)比例和業(yè)務(wù)收入、利潤比例將大幅增加,公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理,有利于形成更為穩(wěn)定的盈利模式。來源:中證網(wǎng)