當(dāng)媒體一直將眼光盯在中海油何時(shí)簽訂新的LNG(液化天然氣,下稱“LNG”)合同時(shí),中石油突然在近日敲定了一樁2000萬(wàn)噸的LNG買(mǎi)賣(mài)。盡管是框架協(xié)議,但同樣惹人注意。2000萬(wàn)噸的數(shù)量,相當(dāng)于266.6億立方米,平均每年供應(yīng)量為13.33億立方米,這相當(dāng)于“川氣東送”項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的11%,西氣東輸最大供氣量的6.65%。
價(jià)格不斷上升
如果不在這一時(shí)刻拿下這筆合同,或許LNG這種遠(yuǎn)距離輸送的產(chǎn)品價(jià)格還會(huì)更高。
回眸國(guó)際市場(chǎng),主要采購(gòu)LNG的國(guó)家是亞洲、歐盟和美國(guó)等。僅在亞洲,日本、韓國(guó)和印度就對(duì)LNG有巨額需求。
單日本2006年的LNG進(jìn)口就達(dá)到了810.86億立方米,韓國(guó)則是340億立方米,印度也有79.9億立方米。連我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的進(jìn)口也創(chuàng)造了100億立方米的總量紀(jì)錄。但中國(guó)大陸只有10億立方米。
再加上歐洲的西班牙和法國(guó)總計(jì)380億立方米、美國(guó)165.6億立方米的進(jìn)口數(shù)量,中國(guó)的這10億立方米LNG進(jìn)口量實(shí)在是微不足道。
在這種市場(chǎng)爭(zhēng)奪下以及原油價(jià)格的波動(dòng),LNG從2004年開(kāi)始出現(xiàn)了大幅度的價(jià)格飆漲。
1986年,日本當(dāng)?shù)氐牡桨秲r(jià)還在4.1美元/百萬(wàn)英熱單位(下稱“美元”)。之后因?yàn)樵蛢r(jià)格不斷回落,因此時(shí)隔8年LNG價(jià)格才下跌到3.18美元的低谷。而后十年,LNG產(chǎn)品價(jià)格也在3到4美元之間波動(dòng)。但到了2004年,LNG產(chǎn)品就開(kāi)始進(jìn)入了黃金時(shí)期。
2004年日本當(dāng)?shù)氐牡桨秲r(jià)為5.18美元,之后以每年上升1個(gè)美元的價(jià)格向前直沖。去年日本當(dāng)?shù)貓?bào)價(jià)是7.14美元。
在需求尚未大量提升的歐洲地區(qū),現(xiàn)在的LNG到岸價(jià)已經(jīng)突破了8.77美元。在亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)整體走強(qiáng)的背景下,可以想見(jiàn)的是,印度和韓國(guó)等這些客戶同樣會(huì)不顧價(jià)格的變動(dòng),繼續(xù)吃進(jìn),這將讓未來(lái)的LNG價(jià)格逐步推高,中國(guó)如果再多等一些時(shí)間,屆時(shí)國(guó)內(nèi)LNG碼頭空轉(zhuǎn)的現(xiàn)象很有可能到來(lái)。
而從貿(mào)易流向來(lái)看,雖然亞洲其他地區(qū)有著多重天然氣源,但同樣會(huì)爭(zhēng)奪澳大利亞當(dāng)?shù)氐某渥闾烊粴狻?
去年,中國(guó)大陸的10億立方米全部來(lái)自澳大利亞。雖然日本和韓國(guó)當(dāng)?shù)氐腖NG,會(huì)采自美國(guó)、阿曼以及卡塔爾等地,但日本去年一年在澳大利亞就采購(gòu)了156.8億立方米,相當(dāng)于中國(guó)大陸的近16倍。臺(tái)灣地區(qū)在這個(gè)南半球國(guó)度的進(jìn)口量也占去年整個(gè)臺(tái)灣進(jìn)口LNG的40%,即4億立方米。
所以,即使中國(guó)大陸企業(yè)不買(mǎi)澳大利亞天然氣,也會(huì)有其他地區(qū)迅速出手。
高更緊俏 殼牌與中石油合作雙雙得益
高更項(xiàng)目的獲得,對(duì)于殼牌和中石油都是一筆合算的買(mǎi)賣(mài)。
高更項(xiàng)目的LNG曾經(jīng)是中海油的目標(biāo)之一。該項(xiàng)目共有三方股東,雪佛龍公司持股50%,殼牌和埃克森美孚持股25%。位于澳大利亞西北海上的高更項(xiàng)目,擁有澳大利亞已探明天然氣儲(chǔ)量和潛在天然氣儲(chǔ)量的四分之一。三方股東都在不斷尋找自己的買(mǎi)家,從而以最好的價(jià)格出售。
6年前,中海油就已經(jīng)與雪佛龍簽訂初步協(xié)議。中海油的計(jì)劃是,收購(gòu)部分高更股權(quán),并將LNG運(yùn)到中國(guó),但事情并沒(méi)有想象中順利。經(jīng)歷了2004年和2005年的起起伏伏,最后該意向還是在2006年突然中斷。外界揣測(cè)可能是雙方對(duì)于股權(quán)收購(gòu)價(jià)格和天然氣購(gòu)買(mǎi)價(jià)格的長(zhǎng)期拉鋸所致。
高更的其他股東??松梨谝苍诓粩嗯c印度的Petronet LNG 公司談判,雪佛龍則又與三家日本公司簽訂了供應(yīng)協(xié)議。
但是,為何高更的另一個(gè)股東殼牌,愿意選擇與中石油在這一刻牽手呢?
他們當(dāng)然都是有自己的戰(zhàn)略意圖在其中。
一方面,中石油在國(guó)內(nèi)開(kāi)建的三個(gè)碼頭需要LNG的合同在手,從而讓自己的LNG項(xiàng)目推進(jìn)更快。石油業(yè)報(bào)紙《Upstream》稱,除上述正在洽談之中的進(jìn)口計(jì)劃外,中石油希望每年向另一家石油企業(yè)——伍德塞德石油公司購(gòu)買(mǎi)300萬(wàn)噸LNG。
另一方面,殼牌在國(guó)內(nèi)也已經(jīng)與中石油展開(kāi)長(zhǎng)北天然氣田的合作,雙方對(duì)于各自在天然氣業(yè)務(wù)上的情況“心中有數(shù)”。如果殼牌可以以一個(gè)合理和滿意的價(jià)格,把自己在海外的LNG賣(mài)給一個(gè)長(zhǎng)期的大客戶和合作伙伴,當(dāng)然是樂(lè)在其中。據(jù)外電透露,雙方協(xié)議的價(jià)格是10美元/百萬(wàn)英熱單位,這個(gè)價(jià)格應(yīng)該是2007年的市場(chǎng)均價(jià)。