一、俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

 

    俄羅斯長(zhǎng)期以來(lái)一直依賴天然氣管道來(lái)增強(qiáng)對(duì)外能源貿(mào)易和國(guó)際影響力。通過(guò)管道將天然氣從西伯利亞和邊疆產(chǎn)區(qū)輸送到歐洲市場(chǎng)，天然氣成為俄羅斯和歐洲加強(qiáng)對(duì)話和外交的重要紐帶。國(guó)際LNG產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)50年代末，但直到20世紀(jì)末，擁有豐富天然氣資源的俄羅斯沒(méi)有參與任何大規(guī)模的LNG設(shè)施建設(shè)。盡管LNG設(shè)施成本不斷下降、LNG隊(duì)伍不斷擴(kuò)大、越來(lái)越多天然氣出口國(guó)加入LNG出口梯隊(duì)，同時(shí)歐洲為了能源供應(yīng)多元化也不斷擴(kuò)大LNG進(jìn)口，但是俄羅斯認(rèn)為通過(guò)管道提供的價(jià)格合理且供應(yīng)穩(wěn)定的天然氣在歐洲市場(chǎng)的地位必定難以撼動(dòng)，因此其LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。

 

    俄羅斯出口歐洲的天然氣中約80%需過(guò)境烏克蘭輸送。在歷史上，俄烏兩國(guó)關(guān)系久遠(yuǎn)而密切，直至2004年烏克蘭大選之前，總體上俄烏保持著良好的睦鄰友好關(guān)系，俄以遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際市場(chǎng)行情的價(jià)格向?yàn)跆峁┨烊粴?。但?004年底烏克蘭爆發(fā)“橙色革命”以及隨后親西方的政府上臺(tái)以來(lái)，烏克蘭政府扭轉(zhuǎn)了外交基調(diào)，執(zhí)行親歐美政策，追求加入北約與歐盟。俄羅斯為了反制烏克蘭，提高了對(duì)烏克蘭的供氣價(jià)格，而烏克蘭要求分階段提高天然氣價(jià)格，并按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算俄天然氣過(guò)境費(fèi)。

 

    俄烏的管道爭(zhēng)執(zhí)對(duì)俄羅斯的天然氣出口戰(zhàn)略產(chǎn)生了一系列影響，一方面俄羅斯通過(guò)修建經(jīng)波羅的海通往歐洲的新管線來(lái)擺脫烏克蘭的制約，另一方面由于正值全球LNG貿(mào)易的新時(shí)代到來(lái)，LNG價(jià)格與管道天然氣具有顯著價(jià)差，俄羅斯開(kāi)始嘗試邁入LNG行業(yè)。近年來(lái)，俄羅斯LNG出口量保持相對(duì)穩(wěn)定，2021—2023年每年保持在2930—3210萬(wàn)噸的水平，其中約一半輸出到歐盟國(guó)家。目前，歐盟國(guó)家和中國(guó)自俄的LNG進(jìn)口量略有增加。

 

    （一）俄羅斯在產(chǎn)LNG項(xiàng)目

 

    1.Sakhalin-2 LNG項(xiàng)目。位于俄羅斯遠(yuǎn)東庫(kù)頁(yè)島，該項(xiàng)目于2003年完成投資決策，歷經(jīng)環(huán)保風(fēng)波于2009年初建成投產(chǎn)，年產(chǎn)約1000萬(wàn)噸，俄氣持股50%，殼牌持股27.5%，三井和三菱各持股12.5%及10%，該項(xiàng)目生產(chǎn)的大部分LNG通過(guò)長(zhǎng)協(xié)銷往日本。2022年初烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，殼牌宣布退出該項(xiàng)目，2022年6月30日，俄總統(tǒng)普京簽署法令由俄羅斯公司接手殼牌的股份。

 

    2.Yamal LNG項(xiàng)目。2014年以來(lái)，諾瓦泰克公司借助LNG業(yè)務(wù)的突破，成為新崛起的天然氣生產(chǎn)商和出口商，特別是其投資的Yamal LNG項(xiàng)目使其成為L(zhǎng)NG行業(yè)的新秀。2013年底，俄政府修改了出口法，Yamal LNG項(xiàng)目獲得自主出口權(quán)，打破了俄氣長(zhǎng)期的天然氣出口壟斷，并得到中國(guó)的大力支持。該項(xiàng)目諾瓦泰克公司持股50.1%，道達(dá)爾持股20%，中國(guó)石油持股20%，絲路基金持股9.9%。項(xiàng)目于2017年底投產(chǎn)，設(shè)計(jì)年產(chǎn)1650萬(wàn)噸。

 

    除上述兩個(gè)大型項(xiàng)目之外，俄羅斯在產(chǎn)的LNG項(xiàng)目還有位于波羅的海芬蘭灣海岸附近的兩個(gè)小型項(xiàng)目：一個(gè)是由諾瓦泰克公司建設(shè)的Cryogas-Vysotsk LNG項(xiàng)目，項(xiàng)目于2019年投產(chǎn)，年產(chǎn)LNG 66萬(wàn)噸；另一個(gè)是由俄氣建設(shè)的Portovaya LNG項(xiàng)目，項(xiàng)目于2021年投產(chǎn)，年產(chǎn)LNG 150萬(wàn)噸。

 

    （二）俄羅斯在建和規(guī)劃的LNG項(xiàng)目

 

    1.ArcticLNG2項(xiàng)目。位于俄羅斯北極Gydan半島，由諾瓦泰克公司投資，于2019年完成投資決策，目前正在建設(shè)中。項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)LNG 1980萬(wàn)噸，是全球首個(gè)采用重力式基礎(chǔ)平臺(tái)（GBS）建造的LNG項(xiàng)目，原計(jì)劃于2024年初開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。2023年11月美國(guó)對(duì)Arctic LNG 2項(xiàng)目實(shí)施了制裁，該項(xiàng)目于2023年12月宣布遭遇不可抗力。截至目前，項(xiàng)目尚未實(shí)現(xiàn)商業(yè)投產(chǎn)和產(chǎn)品銷售。

 

    2.Ust-Luga LNG項(xiàng)目。該項(xiàng)目前身為波羅的海LNG項(xiàng)目，位于俄圣彼得堡以西110千米的烏斯季-盧加港口。2017年6月，俄氣和殼牌成立了一家合資企業(yè)推進(jìn)該項(xiàng)目，項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)LNG 1300萬(wàn)噸。烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，殼牌退出了俄市場(chǎng)，德國(guó)林德也拒絕為該項(xiàng)目提供核心液化技術(shù)和關(guān)鍵設(shè)備，項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間從2023年延后至2024—2026年。美國(guó)2023年12月將參與該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的三家公司列入制裁名單。

 

    3.MurmanskLNG項(xiàng)目。位于俄羅斯摩爾曼斯克港，由諾瓦泰克公司投資，該項(xiàng)目得到了俄羅斯政府的大力支持，已被納入俄LNG出口自由化計(jì)劃。項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)建造一條1300千米的天然氣管線與俄氣的輸氣管線連接，將管道氣輸送至摩爾曼斯克港，項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)LNG 2000萬(wàn)噸。項(xiàng)目原計(jì)劃2024年完成投資決策并啟動(dòng)建造，并于2027年實(shí)現(xiàn)首條生產(chǎn)線投產(chǎn)。2024年2月，美國(guó)將該項(xiàng)目列入了制裁清單，致使項(xiàng)目的建造計(jì)劃將受到影響。

 

    4.Ob LNG項(xiàng)目。位于俄羅斯西西伯利亞亞馬爾-涅涅茨自治區(qū)，由諾瓦泰克公司投資，緊鄰現(xiàn)已投產(chǎn)的Yamal LNG項(xiàng)目，計(jì)劃年產(chǎn)LNG 600萬(wàn)噸。該項(xiàng)目最初計(jì)劃在2020年做出投資決策，已經(jīng)多次推遲，目前尚未做出最終投資決定。

 

    二、俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

 

    烏克蘭危機(jī)爆發(fā)后，面對(duì)西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)制裁和直接對(duì)LNG項(xiàng)目的制裁，俄羅斯擴(kuò)大LNG出口能力的計(jì)劃面臨諸多挑戰(zhàn)，這些挑戰(zhàn)可能阻止或減緩俄羅斯LNG項(xiàng)目的建設(shè)，并使其未來(lái)的LNG銷售復(fù)雜化。

 

    （一）面臨西方制裁。西方制裁限制俄羅斯LNG項(xiàng)目獲得西方關(guān)鍵技術(shù)和裝備，尤其是天然氣液化技術(shù)，迫使俄羅斯LNG出口商自主開(kāi)發(fā)液化技術(shù)來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。諾瓦泰克公司2023年獲得了一項(xiàng)名為Arctic Mix的專有天然氣液化技術(shù)專利，用于年產(chǎn)600萬(wàn)噸以上的大型LNG生產(chǎn)線，并計(jì)劃用于規(guī)劃中的Murmansk LNG項(xiàng)目。但由于缺少應(yīng)用實(shí)踐，新技術(shù)的應(yīng)用效果和技術(shù)可靠性尚無(wú)法評(píng)估。

 

    在俄烏局勢(shì)膠著的背景下，西方國(guó)家想方設(shè)法減少俄羅斯的石油和天然氣收入。美國(guó)政府下定決心要削減未來(lái)維持俄羅斯能源出口能力的項(xiàng)目，特別是新的LNG項(xiàng)目。例如美國(guó)國(guó)務(wù)院與財(cái)政部于2023年11月2日將Arctic LNG 2項(xiàng)目列入實(shí)體名單，對(duì)即將投產(chǎn)的該項(xiàng)目帶來(lái)直接影響。

 

    2023年12月21日，即制裁實(shí)施一個(gè)半月后，諾瓦泰克公司向項(xiàng)目的LNG買家發(fā)出了遇不可抗力通知。2024年2月美國(guó)將尚在規(guī)劃中的Murmansk LNG項(xiàng)目列入制裁清單，可見(jiàn)其阻止俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心。

 

    歐美對(duì)俄羅斯LNG行業(yè)的制裁延伸到下游LNG貨運(yùn)方面。俄羅斯在建和規(guī)劃LNG項(xiàng)目大都位于北極區(qū)域，需要大量的破冰船和具有破冰能力的LNG運(yùn)輸船來(lái)實(shí)現(xiàn)貨物運(yùn)輸。目前僅有韓國(guó)擁有這種特殊的冰級(jí)LNG運(yùn)輸船的建造業(yè)績(jī)，歐美的制裁限制了船舶的建造和交付，進(jìn)而對(duì)LNG產(chǎn)品的交付產(chǎn)生了影響。

 

    （二）LNG市場(chǎng)供需具有不確定性。隨著全球多個(gè)新建LNG項(xiàng)目的投產(chǎn)和世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期的不確定性，國(guó)際LNG市場(chǎng)可能面臨新的供需周期轉(zhuǎn)變。在歐洲市場(chǎng)對(duì)俄羅斯LNG進(jìn)口需求和意愿降低的情況下，俄羅斯的LNG銷售面臨來(lái)自市場(chǎng)層面的挑戰(zhàn)。美國(guó)也可能會(huì)通過(guò)二級(jí)制裁威脅俄羅斯LNG項(xiàng)目的國(guó)際進(jìn)口商，限制俄羅斯LNG產(chǎn)品的出口。同時(shí)，俄羅斯的LNG出口也受到俄國(guó)內(nèi)管道氣出口的競(jìng)爭(zhēng)，俄氣在積極推進(jìn)穿越蒙古向中國(guó)輸氣的“西伯利亞力量2號(hào)”管線，計(jì)劃年輸氣量500億立方米。在市場(chǎng)份額確定的情況下，管道氣在供氣可靠性和價(jià)格方面的優(yōu)勢(shì)都會(huì)對(duì)俄羅斯向中國(guó)的LNG出口形成競(jìng)爭(zhēng)。

 

    俄羅斯天然氣出口變化將對(duì)全球能源格局產(chǎn)生直接影響。在克里米亞危機(jī)和烏克蘭危機(jī)的雙重影響下，為了推動(dòng)儲(chǔ)量豐富的天然氣資源商業(yè)化和提振國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)，俄羅斯制定了雄心勃勃的LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并全面實(shí)施“向東看”戰(zhàn)略。短期內(nèi)，俄羅斯LNG行業(yè)會(huì)在西方嚴(yán)厲制裁下面臨外部融資、關(guān)鍵技術(shù)裝備和船運(yùn)銷售方面的不確定性和挑戰(zhàn)，但從長(zhǎng)期來(lái)看，通過(guò)國(guó)家層面的產(chǎn)業(yè)支持及對(duì)西方技術(shù)和經(jīng)濟(jì)制裁的突破，疊加未來(lái)地緣政治局勢(shì)的緩解，俄羅斯未來(lái)勢(shì)必會(huì)在國(guó)際LNG市場(chǎng)占據(jù)一定的位置。隨著中俄東線天然氣順利投產(chǎn)并向我國(guó)輸氣，位于俄羅斯自由城的阿穆?tīng)柼烊粴馓幚韽S（AGPP）也如期投產(chǎn)，據(jù)該項(xiàng)目約10多公里的阿穆?tīng)柼烊粴饣ぞC合體項(xiàng)目（AGCC）也將于2025年投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，這兩個(gè)項(xiàng)目不僅在俄羅斯，而且在世界范圍來(lái)看均屬超大規(guī)模項(xiàng)目，投資額達(dá)幾百億美元。借此契機(jī)，通過(guò)黑河公路大橋全力推進(jìn)中俄兩國(guó)高層甚至兩國(guó)元首關(guān)注中俄石化產(chǎn)業(yè)集群，賦予該區(qū)域特殊政策，實(shí)行特殊管理，更加充分地開(kāi)發(fā)利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐，打造新的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極，更為中俄兩國(guó)沿邊地區(qū)加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展積累經(jīng)驗(yàn)、注入新動(dòng)力。

 

    三、俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

 

    （一）俄羅斯LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)

 

    1.享有稅收優(yōu)惠政策。為了推動(dòng)LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展，俄政府出臺(tái)了多項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。2020年3月俄羅斯簽署法律文件，對(duì)北極地區(qū)LNG新項(xiàng)目實(shí)施稅收減免政策，尤其是計(jì)劃從2022年開(kāi)始投產(chǎn)的項(xiàng)目。以亞馬爾LNG項(xiàng)目為例，其獲得了12年的礦產(chǎn)資源開(kāi)采稅和財(cái)產(chǎn)稅豁免，并降低在此期間項(xiàng)目的所得稅率，以及對(duì)于俄羅斯沒(méi)有工業(yè)替代而必須進(jìn)口的所需設(shè)備免征增值稅，LNG出口免征關(guān)稅。2023年底，面對(duì)西方的制裁，俄羅斯進(jìn)一步降低能源出口關(guān)稅，從2024年1月1日起，直接取消了石油出口關(guān)稅，LNG出口關(guān)稅也降低至每噸1.6美元。

 

    2.俄羅斯政府在LNG項(xiàng)目融資擔(dān)保方面給予支持。在歐美金融制裁的背景下，俄羅斯國(guó)家基金通過(guò)購(gòu)買項(xiàng)目發(fā)行的債券來(lái)幫助項(xiàng)目融資，同時(shí)提供政府貸款擔(dān)保，設(shè)立了出口擔(dān)保機(jī)構(gòu)，通過(guò)提供一系列出口信貸和投資保險(xiǎn)產(chǎn)品來(lái)支持LNG出口。

 

    3.打通北極貨運(yùn)航道成為俄羅斯國(guó)家戰(zhàn)略。在LNG產(chǎn)品運(yùn)輸方面，通過(guò)國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施來(lái)打通北極貨運(yùn)航道，縮短航運(yùn)距離，提高了俄羅斯LNG的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，俄政府支持核動(dòng)力破冰船和冰級(jí)LNG運(yùn)輸船的建造，為俄羅斯LNG出口商提供了來(lái)自國(guó)家層面的支持。

 

    （二）俄羅斯LNG戰(zhàn)略方向

 

    1.大力發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。隨著全球?qū)η鍧嵞茉吹男枨笕找嬖鲩L(zhǎng)，LNG作為一種更清潔的能源選擇，其市場(chǎng)需求也在不斷增長(zhǎng)，還能促進(jìn)包括航運(yùn)、建筑和工程服務(wù)等領(lǐng)域的發(fā)展。俄總統(tǒng)普京在2024年1月舉行的地質(zhì)會(huì)議上表示，俄將進(jìn)一步增加LNG產(chǎn)量，預(yù)計(jì)到2035年達(dá)到1億噸，占全球LNG市場(chǎng)約20%—25%的份額。普京的表態(tài)顯示出俄羅斯在LNG領(lǐng)域的決心，俄羅斯增加LNG產(chǎn)量的計(jì)劃將為其帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)利益。

 

    2.“向東看”戰(zhàn)略。繼2014年克里米亞事件之后，2022年初爆發(fā)的烏克蘭危機(jī)進(jìn)一步重塑了俄羅斯的地緣政治格局，受到西方戰(zhàn)略擠壓的俄羅斯不得不選擇“向東看”。中國(guó)是僅次于美國(guó)的世界第二大經(jīng)濟(jì)體，同時(shí)也是世界最大的能源消費(fèi)國(guó)。隨著“一帶一路”倡議的不斷深入推進(jìn)，中俄關(guān)系處于歷史最好時(shí)期。中俄除了提升管道氣合作之外，LNG的貿(mào)易量也不斷增長(zhǎng)，2023年，俄羅斯向中國(guó)出口約800萬(wàn)噸LNG，同比增長(zhǎng)23%，俄羅斯成為中國(guó)第三大LNG供應(yīng)國(guó)，占中國(guó)LNG總進(jìn)口量的12%，中國(guó)已成為俄LNG最大進(jìn)口國(guó)。

 

    3.北極航道戰(zhàn)略。作為L(zhǎng)NG產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的一部分，俄羅斯為博取地緣戰(zhàn)略主導(dǎo)權(quán)和國(guó)際關(guān)系主動(dòng)權(quán)積極開(kāi)發(fā)“北方海航道”交通樞紐，將北極航道打造成“有競(jìng)爭(zhēng)力的海路”，大幅降低從俄羅斯北極地區(qū)到達(dá)亞洲市場(chǎng)的LNG航運(yùn)成本。俄羅斯制定了雄心勃勃的目標(biāo)，即到2024年將北極航道的貨物運(yùn)輸量增加到每年8000萬(wàn)噸。為了實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略，俄羅斯計(jì)劃到2025年前新建4艘22220型核破冰船，這些核破冰船連同其他新建的輔助船，將有助于增加通過(guò)東北通道運(yùn)輸?shù)呢浳飻?shù)量。同時(shí)，俄計(jì)劃在2025年以后再新建兩艘同型號(hào)的破冰船和兩艘“領(lǐng)導(dǎo)者”級(jí)核動(dòng)力破冰船，以確保東北航道能夠全年航行。

 

    2023年北極航道貨運(yùn)量為3625萬(wàn)噸，使用北極航道的外國(guó)公司數(shù)量從55家增長(zhǎng)到115家，帶動(dòng)航行許可證的發(fā)放量增長(zhǎng)了4.7%。雖然貨運(yùn)量刷新了歷史記錄，但距俄原定的2024年貨運(yùn)量目標(biāo)還有顯著差距。受地緣政治影響，預(yù)計(jì)2024年這一目標(biāo)可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)，但作為國(guó)家戰(zhàn)略，俄羅斯不斷提升北極航道航運(yùn)能力這個(gè)長(zhǎng)期目標(biāo)不會(huì)發(fā)生變化。