隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及國(guó)際地緣政治形勢(shì)的動(dòng)蕩演變，世界能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。液化天然氣（LNG）由于其清潔、便于儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)忍攸c(diǎn)，在實(shí)現(xiàn)降碳減排、加速能源轉(zhuǎn)型及保障能源安全方面具有重要戰(zhàn)略意義。在過去5年中，LNG需求的增長(zhǎng)率約為天然氣總消費(fèi)增長(zhǎng)率的8倍，各大能源公司紛紛加大對(duì)LNG項(xiàng)目的投資。預(yù)計(jì)在一段時(shí)間內(nèi)，世界LNG市場(chǎng)供需仍將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，LNG將在推動(dòng)世界能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)凈零排放過程中發(fā)揮重要作用，為構(gòu)建新型可持續(xù)的能源體系提供新的發(fā)展思路。
新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型推動(dòng)LNG需求增長(zhǎng)
天然氣在能源體系中展現(xiàn)出巨大的靈活性，不僅具有調(diào)峰功能，而且便于大規(guī)模儲(chǔ)存，為構(gòu)建高度韌性的安全能源體系奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)前，工業(yè)發(fā)展、供暖需求增加以及亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的快速崛起，構(gòu)成了推動(dòng)全球天然氣需求增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。近年來，地緣政治格局的深刻變化與能源轉(zhuǎn)型的迫切需求使得LNG在能源市場(chǎng)中的作用日趨凸顯。LNG的全球貿(mào)易不僅帶來了顯著的經(jīng)濟(jì)與環(huán)境效益，還有效降低了對(duì)某些政治不穩(wěn)定地區(qū)的能源依賴，增強(qiáng)了全球能源供應(yīng)的安全性。
據(jù)《殼牌液化天然氣（LNG）前景報(bào)告2024》（簡(jiǎn)稱《報(bào)告》）預(yù)測(cè)，盡管目前一些地區(qū)的天然氣需求已達(dá)峰值，但全球LNG市場(chǎng)仍將持續(xù)增長(zhǎng)至2040年后。bp最新發(fā)布的2024年版《世界能源展望》（簡(jiǎn)稱《展望》）也給出了相似的預(yù)期。在《展望》的“當(dāng)前路徑情景”中，2030年后全球LNG的貿(mào)易范圍將進(jìn)一步擴(kuò)大，在隨后的20年中，其需求總量將增長(zhǎng)超過25%。為滿足這種需求，需要在2030年后增加3000億立方米/年的LNG產(chǎn)能。
短期內(nèi)，全球LNG需求的增長(zhǎng)與歐洲和亞洲的天然氣消費(fèi)情況密切相關(guān)。一方面，天然氣在滿足供暖需求方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。由于俄羅斯管道氣出口的中斷，歐盟和英國(guó)等主要國(guó)家需要通過進(jìn)口大量LNG來保障供應(yīng)。因此在《展望》的“當(dāng)前路徑情景”中，歐盟和英國(guó)的LNG需求將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)至2030年。另一方面，包括中國(guó)在內(nèi)的亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展同樣推動(dòng)了LNG需求的增長(zhǎng)。由于LNG可以迅速響應(yīng)市場(chǎng)需求的變化以提供可靠的能源保障，許多缺乏天然氣資源或沒有管道氣輸入的國(guó)家持續(xù)通過進(jìn)口LNG來滿足國(guó)內(nèi)需求。《報(bào)告》預(yù)計(jì)，未來LNG將滿足新興經(jīng)濟(jì)體天然氣需求增長(zhǎng)的75%以上。
2030年后，LNG的需求增長(zhǎng)將與能源轉(zhuǎn)型情況息息相關(guān)。天然氣因其在減少碳排放方面的顯著優(yōu)勢(shì)而被視為能源轉(zhuǎn)型的重要能源，將天然氣與碳捕集、利用與封存（CCUS）技術(shù)大規(guī)模結(jié)合，可以在實(shí)現(xiàn)工業(yè)成本效益的同時(shí)有效控制碳排放。預(yù)計(jì)到2040年，隨著能源轉(zhuǎn)型的深入與各行業(yè)低碳化進(jìn)程的推進(jìn)，電力、工業(yè)、交通等多個(gè)領(lǐng)域?qū)NG的需求將進(jìn)一步增加。
LNG產(chǎn)量顯著提高但供應(yīng)端仍充滿不確定性
全球天然氣生產(chǎn)的最初驅(qū)動(dòng)力是滿足不斷增長(zhǎng)的LNG出口需求。在能源轉(zhuǎn)型的過渡階段，許多國(guó)家通過“煤改氣”來實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)，這推高了全球?qū)NG的需求?！秷?bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年全球LNG貿(mào)易量增長(zhǎng)了2.1%，總量超過4.01億噸。在過去24個(gè)月中，全球LNG接收能力出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，截至今年2月底，全球47個(gè)市場(chǎng)的LNG接收能力達(dá)到10.299億噸/年。預(yù)計(jì)到2030年，得益于新的最終投資決策和目前在建項(xiàng)目的啟動(dòng)，全球LNG供應(yīng)將增長(zhǎng)至7億噸/年以上，以滿足市場(chǎng)（特別是亞洲市場(chǎng)）不斷增長(zhǎng)的LNG需求。
當(dāng)前，在LNG供給方面，美國(guó)和中東的生產(chǎn)份額不斷增加，占全球產(chǎn)量增長(zhǎng)的80%，其中大約四分之三用于出口。在頁(yè)巖氣革命的推動(dòng)下，美國(guó)天然氣產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，2023年超越卡塔爾和澳大利亞，躍升成為全球最大的LNG出口國(guó)。在《展望》的“當(dāng)前路徑情景”中，預(yù)計(jì)到2030年，美國(guó)和卡塔爾將成為世界LNG的主要供給者。
需要注意的是，盡管當(dāng)前LNG市場(chǎng)在經(jīng)歷了2年的劇烈動(dòng)蕩后已重新恢復(fù)平衡，但不確定因素仍然存在，包括：美國(guó)政府暫停對(duì)關(guān)鍵LNG出口項(xiàng)目的審批，這可能導(dǎo)致超過70萬(wàn)噸/年的新產(chǎn)能被推遲；部分歐洲國(guó)家可能不會(huì)在今年底延續(xù)與俄羅斯的天然氣運(yùn)輸協(xié)議；中東地區(qū)持續(xù)存在安全風(fēng)險(xiǎn)；一些重要?dú)馓锂a(chǎn)量出現(xiàn)下降等。上述不確定因素可能在短期內(nèi)導(dǎo)致LNG備用供應(yīng)短缺。
而從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，全球天然氣供應(yīng)模式及生產(chǎn)前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度。在《展望》的“凈零情景”下，由于能源轉(zhuǎn)型的步伐加快，天然氣在市場(chǎng)中的份額可能被風(fēng)能、太陽(yáng)能等新能源擠占，管道出口和LNG出口都將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
國(guó)際能源公司押注LNG業(yè)務(wù)鎖定市場(chǎng)份額
當(dāng)前，在世界加速能源轉(zhuǎn)型與實(shí)現(xiàn)凈零排放的背景下，各大石油公司將LNG視為能源轉(zhuǎn)型的重要橋梁，不斷增加對(duì)LNG的投資。近日，殼牌、道達(dá)爾能源、bp、三井物產(chǎn)株式會(huì)社與阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC）簽署協(xié)議，共同投資了ADNOC的魯韋斯 LNG項(xiàng)目。這一合作也表明了主要石油公司對(duì)LNG市場(chǎng)的高度重視和長(zhǎng)期看好。
今年6月，殼牌與淡馬錫達(dá)成協(xié)議，將收購(gòu)新加坡液化天然氣貿(mào)易公司蘭亭能源（Pavilion Energy）的全額股份，以拓寬亞歐天然氣市場(chǎng)的進(jìn)入渠道。此次收購(gòu)成功后，殼牌將獲得每年640萬(wàn)噸的額外LNG供應(yīng)。此舉將鞏固殼牌在LNG領(lǐng)域的領(lǐng)軍地位，為其全球投資組合帶來大量資源和靈活性。
作為世界主要的LNG生產(chǎn)商和貿(mào)易商之一，bp擁有成熟的LNG生產(chǎn)與銷售能力，其對(duì)LNG市場(chǎng)的高度重視與深遠(yuǎn)布局體現(xiàn)了具有前瞻性的市場(chǎng)定位。2023年9月，金鷹集團(tuán)旗下太平洋能源投資建設(shè)的沃德福液化天然氣項(xiàng)目（Woodfibre LNG）與bp簽署第3份LNG購(gòu)銷協(xié)議，此次簽訂的合同量為45萬(wàn)噸/年。美國(guó)LNG生產(chǎn)商Venture Global也在今年5月與bp簽署相關(guān)協(xié)議，將每年向bp供應(yīng)200萬(wàn)噸LNG，期限為20年。
天然氣是道達(dá)爾能源的核心業(yè)務(wù)之一。根據(jù)道達(dá)爾能源發(fā)布的今年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，該公司啟動(dòng)了阿曼年產(chǎn)100萬(wàn)噸的Marsa LNG項(xiàng)目，并與新加坡勝科工業(yè)集團(tuán)簽署80萬(wàn)噸/年的LNG供應(yīng)合同，為期16年。道達(dá)爾能源近日還與印度石油公司簽署了一份銷售和購(gòu)買協(xié)議，在自2026年起的10年內(nèi)，每年向印度石油公司輸送80萬(wàn)噸LNG。此外，道達(dá)爾能源還收購(gòu)了Lewis能源集團(tuán)所持有的美國(guó)鷹福特盆地上游天然氣資產(chǎn)，并與Sembcorp簽署了LNG銷售協(xié)議，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)LNG價(jià)值鏈的整合。
全球LNG市場(chǎng)的持續(xù)快速發(fā)展對(duì)推動(dòng)能源市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)與合作具有重要意義。隨著市場(chǎng)參與者數(shù)量的不斷增加，企業(yè)之間的良性競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了技術(shù)發(fā)展與科技創(chuàng)新。例如，不少公司通過提高液化和再氣化技術(shù)效率優(yōu)化工藝流程，降低LNG的生產(chǎn)和運(yùn)輸成本。同時(shí)，LNG項(xiàng)目的跨國(guó)合作也有助于加強(qiáng)國(guó)際能源合作，推動(dòng)全球能源市場(chǎng)穩(wěn)定并向多元化發(fā)展。截至2023年，全球約有180家公司根據(jù)定期合同參與LNG交付，約35%的交易為現(xiàn)貨定價(jià)。
