美國政府日前宣布暫停新的lng出口項目的審批。美國能源部官員說,這一決定可能會維持數(shù)月。美國限制lng出口的決定被認為會對歐洲的lng供應帶來壓力。美國lng出口政策的變化將促使歐洲各國尋找其他供應商,可能會對本就脆弱的lng市場造成沖擊。
lng因其易于運輸、高能量密度和清潔燃燒排放而在全球能源市場中迅速增長,被公認為是向低碳能源過渡的“橋梁能源”。lng市場的繁榮取決于以下幾個因素:供應鏈的可靠性、燃料的可替代性、經(jīng)濟的可持續(xù)增長以及出現(xiàn)極端天氣的頻率。其中,lng供應鏈包括天然氣液化、儲存、運輸和lng再氣化。預計未來幾年,lng的全球需求量將持續(xù)上升,供應鏈風險也會上升。
全球lng市場競爭或?qū)⒓觿?/p>
未來,來自歐洲和亞洲的能源進口國對lng的競爭將會加劇。俄烏沖突后,歐洲擴大了從美國、澳大利亞和卡塔爾進口lng的規(guī)模,期待擺脫對俄羅斯管道天然氣進口的依賴。歐洲新增長的lng供應中,80%來自美國和卡塔爾,美國已經(jīng)成為世界上最大的lng出口國。2022年,美國向歐洲出口了其lng產(chǎn)量的64%。北非的阿爾及利亞向歐洲出口的lng在2023年上升了22%。
失去俄羅斯的管道氣,lng成為歐洲能源供應的核心。2022年,歐洲進口的lng比2021年增長60%,達到4500萬噸,與需求持續(xù)增長的亞洲形成競爭。盡管美國lng出口部分滿足了全球市場需求,但仍然對亞洲的lng進口價格構(gòu)成沖擊,造成全球lng價格大幅上升。
目前,美國已經(jīng)基本主導了歐洲lng市場,但是其他lng出口國也在提高產(chǎn)量以加入競爭??ㄋ柲茉垂竟剂薼ng增產(chǎn)計劃,到2030年將占全球lng供應市場份額的近25%。
然而,相比管道氣,lng供應鏈中的碳排放強度更高,不符合全球能源轉(zhuǎn)型的目標。歐洲買家已經(jīng)表示,他們想要更加環(huán)保的氣體燃料。為適應買家的需求,降低lng供應鏈中的碳排放量,利用天然氣來生產(chǎn)氫能成為lng競爭的重要領(lǐng)域。沙特阿美公司正在與合作伙伴討論投資lng項目,以利用天然氣來生產(chǎn)藍氫。阿布扎比國家石油公司也在討論投資美國lng項目,計劃采購美國墨西哥灣沿岸的lng。預計天然氣清潔應用場景的擴大將吸引更多企業(yè)投資lng業(yè)務。
全球lng供應鏈結(jié)構(gòu)復雜化
近年來,lng供應鏈在全球范圍內(nèi)發(fā)生了重大變化,供應鏈的結(jié)構(gòu)更加多樣化和復雜化。
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學聯(lián)合亞洲開發(fā)銀行、日本貿(mào)易振興機構(gòu)亞洲經(jīng)濟研究所、世界貿(mào)易組織共同發(fā)布的《全球價值鏈發(fā)展報告2023》顯示,俄烏沖突等地緣政治變化催生了新的能源供應鏈,尤其是俄羅斯、歐盟、美國和亞洲的lng供應鏈的重塑。亞洲仍然是最主要的全球lng消費市場,預計未來幾年中國、日本、韓國、印度的需求將大幅增長;澳大利亞的lng項目,加之新加坡lng樞紐,可以滿足未來10年亞洲市場大部分增長的需求。頁巖氣革命后,美國的lng很快進入亞洲市場,構(gòu)成“亞太lng供應鏈”。但是,俄烏沖突之后,亞洲市場中來自俄羅斯的lng供應量上升,美國lng將更多地轉(zhuǎn)向歐洲市場。
歐洲的lng市場發(fā)展得比亞太地區(qū)的更加緩慢。法國、西班牙和英國是歐洲重要的lng進口國,占歐洲總進口量的一半以上。此前,這些國家與俄羅斯、挪威等國形成的天然氣供應鏈較為穩(wěn)固,直到俄烏沖突打亂了這一天然氣貿(mào)易關(guān)系,歐洲試圖脫離俄羅斯能源供應,形成“美歐lng供應鏈”。標普全球的貿(mào)易流量數(shù)據(jù)顯示,法國、英國和荷蘭已經(jīng)成為美國lng的主要買家。但是這一供應鏈被批評不夠經(jīng)濟、低碳和環(huán)保,美國暫停批準新的lng出口項目也給這一供應鏈的前景蒙上了陰影。
《殼牌液化天然氣(lng)前景報告2024》預測,未來歐洲和亞洲的lng需求量仍將繼續(xù)上升,但是運營中和正在建設(shè)中的lng供應鏈并不會發(fā)生較大變化,供應能力甚至有下降趨勢。這是由于氣候議題遏制lng投資,導致供應不足的風險上升。能源轉(zhuǎn)型和逐步淘汰化石燃料從政策層面誤導市場,掩蓋了市場的真實需求。美國暫停lng新出口項目的審批,部分原因是受氣候政治的影響。當前,美國政府對環(huán)境、社會和治理的監(jiān)管壓力上升,在大選前必須更加嚴格地評估包括天然氣在內(nèi)的化石燃料出口許可對氣候的影響。
對于發(fā)展中國家來說,低碳技術(shù)和投資不足導致難以形成新的lng供應鏈,部分天然氣儲量豐富的國家卻難以獲得發(fā)展lng供應鏈所需的技術(shù)和投資,降低供應鏈中溫室氣體排放量的技術(shù)和設(shè)備更是匱乏,尤其是ccs以及綠氫生產(chǎn)技術(shù)。
各國爭相發(fā)力整合lng供應鏈
長期購銷合同可以穩(wěn)定lng供應鏈,降低價格波動的風險。近幾年,lng長期購銷合同(spa)簽署量上升。簽署長期購銷合同是lng供應鏈的基礎(chǔ),可以降低lng價格波動的風險。2022年11月,卡塔爾能源公司與美國康菲石油公司正式簽署了向德國供應lng的協(xié)議。從2026年起,卡塔爾每年將向德國供應200萬噸lng,協(xié)議有效期為15年。據(jù)悉,這是自俄烏沖突以來向歐盟國家供應lng的第一份長期協(xié)議。道達爾能源與卡塔爾能源公司簽署了一項為期27年的lng協(xié)議,將法國對使用化石燃料的承諾延長到2050年以后,這是有史以來供應時間較長的lng供應協(xié)議之一。2023年3月,英國與道達爾能源達成為期4年的天然氣供應合同。今年3月22日,阿曼液化天然氣公司與德國的歐洲安全能源公司(sefe)簽署了spa協(xié)議,計劃從2026年開始每年向sefe供應40萬噸lng。這一系列協(xié)議反映了歐洲加強與中東國家合作以滿足lng長期需求的變化,當然他們之間仍然存在大量的短期lng貿(mào)易。
此外,為繼續(xù)整合lng供應鏈,各國正爭相開發(fā)天然氣制氫業(yè)務,充分發(fā)揮天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的作用。利用天然氣資源優(yōu)勢,阿曼在氫能戰(zhàn)略方面已經(jīng)取得令人矚目的進展。根據(jù)iea的報告《阿曼可再生氫:轉(zhuǎn)型中的生產(chǎn)者經(jīng)濟》,到2030年,阿曼有望成為全球第六大氫能出口國,也是中東最大的氫能出口國。因為阿曼在生產(chǎn)、運輸、出口lng和生產(chǎn)氨方面擁有豐富的專業(yè)知識和技術(shù),可以直接適用于可再生氫和氨等氫基燃料。目前,天然氣發(fā)電占阿曼國內(nèi)發(fā)電量的95%以上,阿曼可以率先依托天然氣發(fā)電,經(jīng)濟、高效、快速地部署氫能,實現(xiàn)向發(fā)展氫能的轉(zhuǎn)型。
在氫能的運輸和儲存方面的技術(shù)突破,也可以確保形成完整的液態(tài)氫供應鏈,實現(xiàn)從lng到液態(tài)氫的能源轉(zhuǎn)型。美國深冷和低溫設(shè)備生產(chǎn)商chart industries將與希臘液化天然氣航運公司gaslog合作,探索從中東出口到歐洲、亞洲市場商業(yè)規(guī)模液態(tài)氫供應鏈的可行性。gaslong首席執(zhí)行官paolo enoizi表示:“我相信,我們在低溫行業(yè)的綜合經(jīng)驗將確保全球新型液態(tài)氫供應鏈的安全性和效率。”與氣態(tài)氫相比,液態(tài)氫的優(yōu)點是能量密度更高,液態(tài)氫體積只有氣態(tài)氫體積的七分之一。部署大規(guī)模的液態(tài)氫供應鏈需要液態(tài)氫罐車和儲存終端,更需要高度專業(yè)化的技術(shù)。