SHPGX導(dǎo)讀:近期,美國(guó)政府宣布將暫停對(duì)企業(yè)申請(qǐng)向尚未簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家出口液化天然氣的審批,一石激起千層浪,這一決定在全球燃?xì)庑袠I(yè)引起強(qiáng)烈反響。
近期,美國(guó)政府宣布將暫停對(duì)企業(yè)申請(qǐng)向尚未簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家出口液化天然氣(LNG)的審批,一石激起千層浪,這一決定在全球燃?xì)庑袠I(yè)引起強(qiáng)烈反響。
擔(dān)憂碳排放及造成國(guó)內(nèi)供應(yīng)短缺等問(wèn)題 美國(guó)收緊LNG出口政策
自2016年,美國(guó)首批LNG貨物從路易斯安那州啟運(yùn)以來(lái),美國(guó)LNG出口量不斷增長(zhǎng)。截至2023年底,美國(guó)共有7個(gè)天然氣液化項(xiàng)目投產(chǎn),當(dāng)年共計(jì)出口9120萬(wàn)噸LNG,占全球LNG供應(yīng)量的五分之一。美國(guó)超越卡塔爾和澳大利亞,首次成為全球最大的LNG出口國(guó),其中約60%出口至歐洲地區(qū)。
LNG屬于低碳化石燃料,但環(huán)保人士認(rèn)為,LNG項(xiàng)目會(huì)加強(qiáng)全球?qū)剂系囊蕾?,并?dǎo)致包括甲烷泄漏在內(nèi)的溫室氣體排放問(wèn)題。此外,美國(guó)國(guó)內(nèi)用戶也對(duì)LNG出口可能造成國(guó)內(nèi)能源供應(yīng)短缺和價(jià)格上漲表示擔(dān)憂。在此背景下,美國(guó)政府于今年1月底表示,將對(duì)LNG市場(chǎng)需求、長(zhǎng)期供應(yīng)情況、國(guó)內(nèi)能源成本以及甲烷的氣候影響進(jìn)行評(píng)估,在得出結(jié)論之前,將暫停相關(guān)出口申請(qǐng)審批。
美國(guó)能源部表示,暫停審批不會(huì)影響已經(jīng)獲得授權(quán)的LNG出口項(xiàng)目,不涉及已經(jīng)得到審批、正在進(jìn)行建設(shè)的項(xiàng)目。
截至2023年12月,美國(guó)能源部已批準(zhǔn)向非自貿(mào)國(guó)(詳見(jiàn)附注1)出口的液化項(xiàng)目能力合計(jì)約3.58億噸/年,其中包括美國(guó)已投產(chǎn)的出口能力1.07億噸、在建項(xiàng)目1.01億噸、擬建項(xiàng)目1.49億噸(資料來(lái)源詳見(jiàn)附注2);排隊(duì)等待審批的出口項(xiàng)目合計(jì)1.75億噸/年,其中,有五個(gè)項(xiàng)目已取得商務(wù)進(jìn)展,部分接近最終投資決定,合計(jì)液化能力5155萬(wàn)噸/年,這五個(gè)項(xiàng)目受影響最大。
多個(gè)LNG相關(guān)國(guó)際組織感到擔(dān)憂 呼吁美國(guó)撤銷“暫停出口審批”決定
2024年1月30日,國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟(IGU)發(fā)表聲明說(shuō),美國(guó)宣布停止對(duì)關(guān)鍵LNG出口項(xiàng)目的審批,向全球能源市場(chǎng)發(fā)出了一個(gè)令人不安的信號(hào)。LNG在全球能源系統(tǒng)的可靠性和控制排放方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。盡管當(dāng)前全球LNG價(jià)格水平有所回落,投資也逐步恢復(fù),但LNG供應(yīng)仍相對(duì)緊張,市場(chǎng)對(duì)不確定性更為敏感。只有解決當(dāng)前及預(yù)測(cè)的短缺問(wèn)題,全球LNG供應(yīng)平衡以及能源安全才能夠得到恢復(fù)。與此同時(shí),限制向全球市場(chǎng)供應(yīng)天然氣并不會(huì)減少排放,只會(huì)適得其反。
當(dāng)前,美國(guó)已經(jīng)成為歐洲LNG的主要供應(yīng)國(guó),其出口量在2021年占?xì)W洲進(jìn)口量的28%,并在2023年上升至46%,美國(guó)LNG對(duì)歐洲的能源安全至關(guān)重要。
歐洲天然氣協(xié)會(huì)主席Didier Holleaux在一份聲明中表示,盡管歐洲加大了自美國(guó)的LNG進(jìn)口,但歐洲仍面臨供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn)。如果美國(guó)暫停增加LNG出口能力,這將進(jìn)一步加大全球LNG供應(yīng)短缺風(fēng)險(xiǎn),歐洲價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)也將隨之增加。
此外,美國(guó)商會(huì)(US Chamber of Commerce)、歐洲商業(yè)聯(lián)合會(huì)(BusinessEurope)和日本經(jīng)濟(jì)團(tuán)體聯(lián)合會(huì)(Keidanren)也共同呼吁美國(guó)政府重新考慮這一決定。
短期內(nèi)至少17個(gè)項(xiàng)目將被迫停滯 長(zhǎng)期看或影響美國(guó)在全球LNG市場(chǎng)份額
美國(guó)暫停LNG出口項(xiàng)目審批將導(dǎo)致至少17個(gè)擬議項(xiàng)目被迫停滯,受到該政策影響較大的是待批準(zhǔn)及三年內(nèi)出口許可到期的項(xiàng)目。
標(biāo)普全球(S&P Global)認(rèn)為,美國(guó)暫停LNG出口項(xiàng)目審批短期內(nèi)并不會(huì)改變美國(guó)出口量,但是從長(zhǎng)期來(lái)看,這將可能影響美國(guó)在全球LNG市場(chǎng)份額。該機(jī)構(gòu)分析稱,如果這次暫停審查只持續(xù)一年,那么整個(gè)世界能源市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生大的變動(dòng)。如果這一政策持續(xù)下去,那么LNG買家可能會(huì)選擇其他供應(yīng)商,卡塔爾,澳大利亞等國(guó)將從中受益。
目前,包括卡塔爾、澳大利亞及俄羅斯等在內(nèi)的主要LNG供應(yīng)國(guó)都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能。
其中,卡塔爾計(jì)劃到2030年將LNG產(chǎn)能提高至1.42億噸/年??ㄋ柲茉床块L(zhǎng)薩阿德卡比表示,卡塔爾北方氣田近期又發(fā)現(xiàn)約6萬(wàn)億立方米天然氣資源,同時(shí)亞洲及歐洲需求將有望推動(dòng)天然氣需求保持增長(zhǎng)。
澳大利亞方面,2023年12月,伍德賽德能源公司和桑托斯公司就創(chuàng)建一家全球油氣企業(yè)展開(kāi)初步合并談判,合并后的新公司將成為澳大利亞規(guī)模最大的LNG生產(chǎn)商,并將助力澳大利亞重回世界最大的LNG出口國(guó)。
俄羅斯2021年批準(zhǔn)了一項(xiàng)LNG長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃,預(yù)計(jì)到2035年,俄羅斯的LNG年產(chǎn)能達(dá)到1.4億噸。
總的來(lái)說(shuō),美國(guó)這一政策短期內(nèi)對(duì)全球LNG市場(chǎng)影響不大,中長(zhǎng)期看,美國(guó)LNG出口政策存在很大的不確定性,可能在一定程度上影響市場(chǎng)信心,但是隨著其他天然氣資源國(guó)LNG出口力度的加大,這個(gè)影響很快就會(huì)減弱。
附注1:目前與美國(guó)簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家只有20個(gè),包括:澳大利亞、巴林,智利,哥斯達(dá)黎加,多米尼加,薩爾瓦多,危地馬拉,洪都拉斯,尼加拉瓜,哥倫比亞,以色列,約旦,韓國(guó),摩洛哥,加拿大,墨西哥,阿曼,巴拿馬,秘魯,新加坡。歐洲、中國(guó)、日本等主要LNG進(jìn)口國(guó)不在其中。
附注2:資料來(lái)源——思亞能源咨詢(北京)有限公司,《美國(guó)能源部暫停審批LNG新項(xiàng)目向非自貿(mào)國(guó)出口許可的影響分析》。
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