全國燃氣行業(yè)主管部門為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部，地方行業(yè)主管部門為各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門或城市管理委、經(jīng)濟和信息化委等。由于涉及民生用氣保供，燃氣企業(yè)還受天然氣供應(yīng)保障主管部門——國家發(fā)展改革委、國家能源局與各?。▍^(qū)、市）發(fā)展改革委（局）、經(jīng)信委（局）、能源局等監(jiān)管。燃氣企業(yè)須根據(jù)天然氣利用政策及主管部門要求，每年按照供氣區(qū)域用戶狀況編制應(yīng)急預(yù)案和有序用氣方案，確保民生供氣安全。

近年來，隨著人們對燃氣安全及公用事業(yè)反壟斷執(zhí)法愈加重視，國家市場監(jiān)督管理總局，屬地市場監(jiān)管、商務(wù)、消防、應(yīng)急、公安等部門也對燃氣企業(yè)進行協(xié)同監(jiān)管。

當前，我國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，城市發(fā)展由大規(guī)模增量建設(shè)轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)改造、增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重，“放管服”改革持續(xù)深入推進，天然氣體制機制改革不斷深化，新發(fā)展格局下，燃氣行業(yè)內(nèi)外部形勢發(fā)生了較大變化。燃氣企業(yè)作為天然氣行業(yè)參與者和維護城市生命線安全的市場主體，其發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。

管道燃氣配銷作為燃氣企業(yè)主營業(yè)務(wù)，是燃氣企業(yè)營收的主要來源，對燃氣企業(yè)尤其是傳統(tǒng)燃氣企業(yè)經(jīng)營至關(guān)重要，其絕大部分營收來自管道燃氣業(yè)務(wù)，上下游價格聯(lián)動機制落實程度直接關(guān)系企業(yè)盈虧。

燃氣企業(yè)管道燃氣業(yè)務(wù)收入來源主要有管道燃氣配氣服務(wù)、管道燃氣銷售、燃氣工程安裝服務(wù)及周邊燃氣產(chǎn)品銷售等延伸服務(wù)。其中，配氣服務(wù)屬于自然壟斷環(huán)節(jié)，配氣實行嚴格成本監(jiān)審，配氣價格按照“準許成本加合理收益”的原則制定，獨立核算，準許收益率不超過7%；管道燃氣銷售價格（含內(nèi)化的配氣服務(wù)價格）為地方政府定價或指導(dǎo)價。燃氣工程安裝服務(wù)費還處于市場培育階段，原則上要求成本利潤率不得超過10%。延伸服務(wù)為市場化環(huán)節(jié)，是近年來燃氣企業(yè)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的增長極，主要是銷售燃氣具、燃氣保險，以及波紋管、報警器、自閉閥等燃氣周邊產(chǎn)品。根據(jù)上市公司年報統(tǒng)計，“十三五”期間，全國性綜合燃氣企業(yè)延伸服務(wù)業(yè)務(wù)在總營收中占比最高的為8%，多數(shù)在3%—5%。由于燃氣行業(yè)的公用事業(yè)屬性，2019年以來，燃氣企業(yè)的延伸服務(wù)是反壟斷執(zhí)法重點領(lǐng)域。

燃氣行業(yè)是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈末端的配銷環(huán)節(jié)，可通過該環(huán)節(jié)的價格機制設(shè)計緩解、緩沖上游天然氣價格的劇烈波動。按照我國現(xiàn)行天然氣價格機制，上游采購價格采取的是民用氣基準門站價上下浮動+非民用氣市場化定價的雙軌制模式，即部分市場價格隨行就市；下游銷售價格為地方政府定價，在一個價格監(jiān)審周期內(nèi)保持相對穩(wěn)定。銷售價格與氣源采購成本的差額，構(gòu)成燃氣企業(yè)管道燃氣業(yè)務(wù)的毛利。在一個價格監(jiān)審周期內(nèi)，毛利空間為燃氣企業(yè)提供資金流并進行安全生產(chǎn)再投入，以保證安全穩(wěn)定供氣。

天然氣作為氣體燃料，其運輸與儲存的限制使得產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同尤其重要，在價格協(xié)同上表現(xiàn)為上下游價格聯(lián)動機制。2012年出臺的《天然氣利用政策》第一次提出“建立并完善天然氣上下游價格聯(lián)動機制”。現(xiàn)階段，各級地方政府進行行業(yè)管理時能否落實聯(lián)動機制及落實程度如何，直接影響區(qū)域內(nèi)燃氣企業(yè)經(jīng)營狀況。

2019年以來，《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃氣工程安裝收費的指導(dǎo)意見》（發(fā)改價格〔2019〕1131號）、《優(yōu)化營商環(huán)境條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第722號）、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費促進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見的通知》（國辦函〔2020〕129號 ）、《關(guān)于印發(fā)〈供水、供氣、供熱等公共企事業(yè)單位信息公開實施辦法〉的通知》（建城規(guī)〔2021〕4號），對燃氣企業(yè)服務(wù)質(zhì)量及收費進行了規(guī)范，引導(dǎo)燃氣行業(yè)從粗放到精細發(fā)展，促進企業(yè)提高生產(chǎn)經(jīng)營效率和市場競爭力，降低用氣成本。

提升服務(wù)方面，“獲得用氣”被納入國家發(fā)展改革委營商環(huán)境評價指標體系。根據(jù)優(yōu)化營商環(huán)境要求，燃氣企業(yè)一是要優(yōu)化報裝流程，提升用戶體驗；二是要提升管理水平，降低接入成本；三是要向社會公開服務(wù)標準、資費標準等信息，為市場主體提供安全、便捷、穩(wěn)定和價格合理的服務(wù)。

規(guī)范收費方面，著重對市政管網(wǎng)至建筑區(qū)劃紅線內(nèi)、外，燃氣表后至燃具前各服務(wù)環(huán)節(jié)清費順價，分環(huán)節(jié)對配氣成本、企業(yè)經(jīng)營成本、配氣價格有效資產(chǎn)及用戶資產(chǎn)分別規(guī)范明晰，并著重對利潤率高的燃氣工程服務(wù)安裝收費進行規(guī)范。

規(guī)范燃氣收費對不同類型燃氣企業(yè)影響各異。行業(yè)統(tǒng)計結(jié)果顯示，氣量規(guī)模越小的企業(yè)對燃氣工程安裝等延伸服務(wù)的依賴越大。另外，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃氣工程安裝收費的指導(dǎo)意見》（發(fā)改價格〔2019〕1131號），建筑區(qū)劃紅線內(nèi)的燃氣工程服務(wù)由用戶自由選擇施工方，業(yè)務(wù)是市場化的。一部分安全責任由燃氣企業(yè)承擔，燃氣企業(yè)須對燃氣用戶的燃氣設(shè)施定期開展安全檢查，并針對安全隱患提出書面整改通知。

表1：近年來有關(guān)燃氣安全的政策文件

以嚴進、嚴管、重罰為特點的城鎮(zhèn)燃氣安全監(jiān)管機制正在建立。2021年以來的幾起重特大燃氣安全事故使得燃氣安全受到空前關(guān)注。國務(wù)院、國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會、應(yīng)急管理部、國家發(fā)展改革委等多部門發(fā)文（見表1），對全國城鎮(zhèn)燃氣安全風險隱患開展全鏈條排查與專項整治，制定了包括老化管網(wǎng)和設(shè)施更新改造、燃氣安全監(jiān)管智能化建設(shè)、完善管理制度和法規(guī)標準等具體措施與分階段目標，著力加強城鎮(zhèn)燃氣安全風險管控和隱患排查治理，遏制城鎮(zhèn)燃氣領(lǐng)域安全事故多發(fā)態(tài)勢。

2004年西氣東輸一線全線貫通、燃氣行業(yè)市場準入放開，燃氣行業(yè)進入“跑馬圈地”快速發(fā)展階段。在如今新的安全監(jiān)管形勢下，燃氣行業(yè)在從注重規(guī)模擴大的粗放式發(fā)展向注重安全保障的高質(zhì)量精細化發(fā)展轉(zhuǎn)變的過程中，需加大安全和服務(wù)投入。經(jīng)過20余年的粗放式高速發(fā)展，一些燃氣管道已進入設(shè)備設(shè)施老化集中期。另外，隨著城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，燃氣管道周邊環(huán)境日趨復(fù)雜，第三方破壞成為燃氣管道安全的重要影響因素之一。無論出于對政府新安全監(jiān)管要求的響應(yīng)，還是出于企業(yè)自身安全生產(chǎn)需要，燃氣企業(yè)都要加大人力和資金投入。一方面，要“大起底”排查全鏈條整治安全風險隱患，加大老化管道更新改造和設(shè)備維護力度等；另一方面，要重視事前預(yù)防，加強技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，利用新一代信息技術(shù)提升本質(zhì)安全水平，保障燃氣安全運行。

相對居民用戶而言，大用戶用氣量大、配氣成本低，在市場化定價體系下，銷售價格更低。我國通過交叉補貼，實現(xiàn)居民用氣價格最低，而配氣成本最低的大用戶要承受比配氣成本高的居民用戶還要高的銷售價格。燃氣企業(yè)的用氣結(jié)構(gòu)影響著燃氣企業(yè)配氣成本，配氣成本與居民用戶在用氣結(jié)構(gòu)中的占比呈正相關(guān)。居民氣量占比越高，配氣成本就越高。燃氣企業(yè)并購時，如果項目中居民用戶占比過高，往往估值偏低。大用戶是燃氣企業(yè)的優(yōu)質(zhì)用戶，也是燃氣企業(yè)用氣結(jié)構(gòu)中必不可少的用戶類型。

為了實現(xiàn)對民生用氣保量保價，上下游需按要求單獨簽訂民生用氣購銷合同。實踐中，部分地區(qū)上游企業(yè)制定的合同價格分類過于復(fù)雜，氣量類型名目繁多，價格上浮標準不透明；部分地區(qū)上下游企業(yè)對民生用氣范圍及自然增長量有爭議；部分地區(qū)燃氣企業(yè)上一級購氣企業(yè)為貿(mào)易商或地方管道商及其他中間供氣層級等，使得直接面向終端用戶的燃氣企業(yè)需要承擔不同用戶間交叉補貼加劇的結(jié)果。大用戶自主選擇供應(yīng)商需要配套上游供應(yīng)主體多元化改革、基準門站價格市場化改革、下游配氣價格改革，也就是氣源價格、輸氣價格、儲氣價格、配氣價格獨立，構(gòu)成終端銷售價格的各環(huán)節(jié)價格清晰，燃氣企業(yè)才能在大用戶自主選擇供應(yīng)商時，仍能保持合理收支并讓行業(yè)健康發(fā)展。

新形勢下，實行燃氣企業(yè)與供氣企業(yè)、國家管網(wǎng)及地方政府四方協(xié)同履約保供新機制。對燃氣企業(yè)儲氣能力責任的要求從2014年鼓勵燃氣企業(yè)投資建設(shè)儲氣設(shè)施，轉(zhuǎn)變?yōu)?020年要形成不低于年用氣量5%的儲氣能力定量指標。另外，縣級以上地方人民政府至少形成不低于保障本行政區(qū)域日均3天需求量的儲氣能力的要求，一般也委托城燃企業(yè)代建代管。某種程度上看，燃氣企業(yè)從小時（日）調(diào)峰責任升級為季節(jié)（月）儲氣調(diào)峰與應(yīng)急責任。

燃氣企業(yè)資金、資源及發(fā)展的不均衡性導(dǎo)致不同類型燃氣企業(yè)建設(shè)儲氣能力差別較大。目前燃氣企業(yè)完成儲氣能力建設(shè)主要有兩種方式：第一種是通過自建合建、合資合作方式建成集約型儲氣設(shè)施，由于基礎(chǔ)設(shè)施的大額投資對燃氣企業(yè)資金流和盈利能力挑戰(zhàn)很大，有這種實力的燃氣企業(yè)較少；第二種是采取租賃或購買服務(wù)的方式，大多數(shù)燃氣企業(yè)采取這種方式。

第一種方式存在的主要問題是現(xiàn)有價格機制下儲氣成本回收難。一是國內(nèi)市場化的儲氣價格還未形成；二是雖然燃氣企業(yè)區(qū)域內(nèi)自建自用儲氣設(shè)施的投資和運行成本可納入配氣成本中并給予合理利潤，但現(xiàn)行價格機制下，燃氣銷售價格受到地方政府管制，能否及時疏導(dǎo)取決于上下游價格機制落實程度；三是儲氣設(shè)施中天然氣購銷價由市場形成，燃氣企業(yè)競爭力明顯不足。出于天然氣探礦權(quán)、管道氣進口權(quán)等歷史原因，目前燃氣企業(yè)近九成氣源來自國內(nèi)供氣企業(yè)。燃氣企業(yè)自行采購的儲氣設(shè)施天然氣有從國際LNG進口和從國內(nèi)供氣企業(yè)采購兩種方式。LNG進口對國際貿(mào)易能力及資源采銷平衡能力要求非常高，國內(nèi)成熟燃氣企業(yè)在人力資源、經(jīng)驗方面都需要時間培育。這部分儲氣調(diào)峰天然氣進入市場參與競爭，主要競爭對手為三大石油公司，競爭力明顯不足。而從國內(nèi)供氣企業(yè)采購儲氣設(shè)施用天然氣，與燃氣企業(yè)沒有儲氣設(shè)施時的市場化采購差異不大。同樣，對于第二種采取租賃或購買服務(wù)方式完成儲氣能力建設(shè)的燃氣企業(yè)而言，儲氣設(shè)施氣量往往從國內(nèi)供氣企業(yè)采購，而其租賃或購買儲氣服務(wù)大多數(shù)也來自主要供氣企業(yè)，等同于直接從主要供氣企業(yè)市場化購氣。實踐中，這種方式很容易發(fā)生租賃或購買儲氣設(shè)施服務(wù)合同未落實的問題。

由于配氣管網(wǎng)的自然壟斷性，各省市開展民生領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法專項行動以來，燃氣企業(yè)管道燃氣延伸服務(wù)成為近年反壟斷的重點。通過對2018—2022年公用事業(yè)行業(yè)處罰金額前十名案例統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，天然氣上下游企業(yè)共有5例，罰沒金額約占公用事業(yè)反壟斷執(zhí)法案例總金額的56%，最高罰沒金額為8406萬元。

根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局公開信息，公用事業(yè)供氣行業(yè)壟斷行為主要為濫用市場支配地位、橫向壟斷協(xié)議和縱向壟斷協(xié)議，表現(xiàn)為限定工程施工單位和材料；強制搭售非必需產(chǎn)品，如報警器、燃氣具、波紋管等；搭售、附加不合理交易條件等。從罰款金額來看，2019年以來罰款金額逐年走高，罰款口徑從按涉事行為或產(chǎn)品的年銷售額的2%—4%擴大為按企業(yè)營收全口徑。

燃氣行業(yè)發(fā)展的三大推動因素是天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)、環(huán)保政策和城鎮(zhèn)化發(fā)展。

天然氣產(chǎn)供儲銷體系是燃氣行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。天然氣是競爭性化石能源，以其清潔性替代其他化石能源獲得發(fā)展，又因其清潔性不夠而面臨可再生能源的競爭。與其他能源品種相比，我國天然氣價格不夠低廉、供需緊平衡?；谝陨险J識，目前我國天然氣利用原則為量入為出，保民生、保重點、保發(fā)展。燃氣行業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈下游，對資源和基礎(chǔ)設(shè)施依賴性高，從門站接收的管道天然氣來自上游氣源和中游管道基礎(chǔ)設(shè)施。新形勢下，對天然氣在新型能源體系和經(jīng)濟體系中的角色定位，會影響天然氣行業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，進而給燃氣行業(yè)發(fā)展帶來影響。

城鎮(zhèn)化發(fā)展與環(huán)保政策直接決定燃氣行業(yè)發(fā)展空間。燃氣消費增量主要來自城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來的新增用戶、舊城改造時新挖潛用戶（如瓶改管工程、棚戶改造工程），以及鄉(xiāng)村振興帶來的燃氣利用。從近期市場需求看，房地產(chǎn)行業(yè)疲軟使得增量市場收窄；出于補貼持續(xù)性及供應(yīng)保障等考慮，曾經(jīng)推動燃氣市場快速發(fā)展的北方清潔取暖工程增量空間放緩。從政策導(dǎo)向看，碳達峰碳中和目標下，終端用能加快向電力轉(zhuǎn)移，2025年電能占終端用能比重將達到30%左右，到2030年新建公共建筑電氣化比例將達到20%。天然氣利用方向優(yōu)化調(diào)整為新增天然氣量優(yōu)先保障居民生活需要和“以氣定改”的北方地區(qū)冬季清潔取暖。工業(yè)、采暖、交通、居民生活電氣化進度將影響燃氣行業(yè)發(fā)展增速。