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中國(guó)在全球LNG市場(chǎng)的影響力日益增強(qiáng)

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-11-24  來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào)網(wǎng)  瀏覽次數(shù):225

   據(jù)國(guó)際能源署(IEA)估計(jì),到2030年,中國(guó)在液化天然氣(LNG)有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右??紤]到中國(guó)計(jì)劃提升天然氣管道輸送能力并有可能建設(shè)新的管道,中國(guó)從俄羅斯購(gòu)買天然氣的比例可能會(huì)進(jìn)一步提高。

 

  隨著中國(guó)向清潔能源轉(zhuǎn)型,未來(lái)幾年中國(guó)對(duì)天然氣的需求將迎來(lái)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。中國(guó)已經(jīng)與美國(guó)簽署了一系列液化天然氣的長(zhǎng)期合約,以保障供應(yīng)并減輕現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響。隨著對(duì)LNG需求的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)中國(guó)將在全球LNG市場(chǎng)上逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

 

  中國(guó)市場(chǎng)需求回升

 

  2022年,中國(guó)天然氣消費(fèi)量下降1%,這是40年來(lái)中國(guó)天然氣年度消費(fèi)量首次出現(xiàn)下降。原因是受新冠病毒影響,中國(guó)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有所減少。2022年中國(guó)天然氣需求下降與全球整體趨勢(shì)一致,同年歐洲的天然氣需求也出現(xiàn)了有史以來(lái)最大幅度的收縮。與此同時(shí),根據(jù)IEA的數(shù)據(jù),由于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、北半球冬季變暖以及LNG價(jià)格大幅上漲,亞洲天然氣整體消費(fèi)量下降了2%。

 

  就2023年全年而言,天然氣需求預(yù)測(cè)喜憂參半。由于一季度民用和商用天然氣需求下降,隨后二季度電力和工業(yè)部門消費(fèi)量又大幅收縮,今年前5個(gè)月歐洲的天然氣消費(fèi)量進(jìn)一步下降了10%。與此同時(shí),亞洲的需求則基本持穩(wěn),進(jìn)一步形成供應(yīng)較為寬松的市場(chǎng)環(huán)境。

 

  相比之下,由于疫情防控措施調(diào)整后經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增加,加上干旱導(dǎo)致水力發(fā)電量同比下降23%,中國(guó)的天然氣需求在一季度出現(xiàn)了6%的反彈。今年中國(guó)的天然氣消費(fèi)量仍有望增長(zhǎng)6%,與一季度的增速一致。據(jù)IEA估計(jì),在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加速的背景下,需求擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)持續(xù)到2024年,同比增長(zhǎng)率達(dá)7%

 

  確保穩(wěn)定的LNG供應(yīng)

 

  今年前5個(gè)月,中國(guó)國(guó)內(nèi)LNG產(chǎn)量增長(zhǎng)了6%,即60億立方米,滿足了一部分國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)的需求。同時(shí),LNG進(jìn)口也發(fā)揮了一定作用,同期增長(zhǎng)了10%,即45億立方米。IEA預(yù)測(cè),2023年全年,中國(guó)的LNG進(jìn)口量將增長(zhǎng)近15%,但仍低于2021年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。此外,預(yù)計(jì)到2023年年底,將有一批新的再氣化終端投入使用,這也有望推動(dòng)進(jìn)口量的增加。屆時(shí),中國(guó)的再氣化產(chǎn)能將在目前每年1400億立方米的基礎(chǔ)上再增加200億立方米。

 

  自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái),中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的天然氣大幅增加。今年早些時(shí)候,俄羅斯超過(guò)澳大利亞、卡塔爾和土庫(kù)曼斯坦,成為中國(guó)最大的天然氣供應(yīng)國(guó)。西伯利亞力量1號(hào)(Power of Siberia 1)管道計(jì)劃增加輸送量(從2022年的150億立方米增加到今年的220億立方米),而西伯利亞力量2號(hào)管道的建設(shè)談判也在進(jìn)行中,未來(lái),來(lái)自俄羅斯的天然氣比例可能會(huì)進(jìn)一步增加。

 

  同時(shí),美國(guó)仍然是中國(guó)最大的LNG供應(yīng)國(guó)之一。為了確保LNG供應(yīng),并保護(hù)自己免受現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)的影響,許多中國(guó)公司與美國(guó)亨利港(Henry Hub)的項(xiàng)目簽署了長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議。例如,新奧與Cheniere簽署了一項(xiàng)為期20年的購(gòu)銷協(xié)議,每年將購(gòu)買180萬(wàn)噸LNG;此外,中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰緦⑼ㄟ^(guò)其子公司中燃宏大能源貿(mào)易有限公司,每年從Venture Global購(gòu)買總計(jì)200萬(wàn)噸LNG。

 

  LNG價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)波動(dòng)

 

  盡管2022年全球LNG需求下降,但由于價(jià)格高企,LNG在這一年的貿(mào)易額翻了一番,達(dá)到4500億美元,創(chuàng)歷史新高。不過(guò),其貿(mào)易量?jī)H增長(zhǎng)了6%,由于市場(chǎng)擔(dān)心高利率會(huì)抑制經(jīng)濟(jì)活動(dòng),歐洲和亞洲的現(xiàn)貨價(jià)格自2023年年初以來(lái)下跌了50%以上。與2016年至2020年上半年的平均價(jià)格相比,歐洲和亞洲的現(xiàn)貨價(jià)格仍分別高出140%180%。

 

  近期價(jià)格的相對(duì)下跌導(dǎo)致中國(guó)的需求增加,加劇了國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),反過(guò)來(lái)又推高了價(jià)格。展望未來(lái),在地緣政治緊張局勢(shì)持續(xù)和需求不確定的背景下,在可預(yù)見的未來(lái),LNG價(jià)格預(yù)計(jì)繼續(xù)保持波動(dòng)。

 

  以人民幣結(jié)算的LNG采購(gòu)將更加普及

 

  展望未來(lái),預(yù)計(jì)中國(guó)將在全球LNG市場(chǎng)發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。根據(jù)IEA的數(shù)據(jù),在過(guò)去5年簽署的所有LNG購(gòu)銷協(xié)議中,中國(guó)占據(jù)了30%。按照目前的趨勢(shì),到2030年,中國(guó)在LNG有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右。

 

  20233月,中國(guó)從法國(guó)大型能源公司道達(dá)爾(TotalEnergies)首次以人民幣結(jié)算購(gòu)買了LNG,這一舉措意義重大,但也帶來(lái)了更多復(fù)雜的問(wèn)題,比如匯率風(fēng)險(xiǎn)、貨幣錯(cuò)配和對(duì)對(duì)沖策略的影響。盡管如此,從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,隨著中國(guó)在全球LNG市場(chǎng)的影響力日益增加,以人民幣結(jié)算的LNG采購(gòu)可能會(huì)將更加普及。

 

 
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