日前，廣州恒運企業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“穗恒運A”）發(fā)布公告稱，公司以不低于3.56億元的價格，公開掛牌出售廣州恒運東區(qū)天然氣熱電有限公司40%股權(quán)；以不低于510萬元的價格，公開掛牌出售廣州白云恒運能源有限公司51%股權(quán)。交易完成后，公司對廣州恒運東區(qū)天然氣熱電有限公司的持股比例降為60%；對廣州白云恒運能源有限公司的持股比例降為49%，由控股公司轉(zhuǎn)為參股公司。
在天然氣發(fā)電成本構(gòu)成中，燃料成本占比最高。天然氣價格高企和氣源緊張是制約天然氣發(fā)展的最大因素。此次穗恒運A擬引入上游天然氣供應(yīng)商作為戰(zhàn)略投資者，正是為了保障公司項目的后續(xù)持續(xù)穩(wěn)健運行，降低運營成本。
受天然氣價格居高與上網(wǎng)電價偏低等因素影響，天然氣發(fā)電缺乏足夠競爭力的現(xiàn)狀仍未改善。
高氣價影響競爭力
2022年，國際原油價格整體上揚，與之掛鉤的天然氣進口長協(xié)資源價格也隨之跟漲。在成本增加的壓力下，國內(nèi)天然氣供應(yīng)企業(yè)基本按照順價原則銷售天然氣,加之供應(yīng)偏緊，國內(nèi)管道氣、LNG價格一路上漲。在此情況下，國內(nèi)天然氣發(fā)電成本氣價也持續(xù)增長，給天然氣發(fā)電企業(yè)再添壓力。
“天然氣發(fā)電成本依賴天然氣價格，因此擁有氣源資源的電廠尚可維持一定的利潤，對于無氣源資源的電廠，在天然氣供應(yīng)緊缺時期普遍虧損嚴重，這也是穗恒運A引進上游天然氣供應(yīng)商作為戰(zhàn)略投資者的最主要原因。”廣東某燃氣電廠相關(guān)人士表示。
天然氣價格高企對天然氣發(fā)電行業(yè)具有共性影響。例如，深南電A公開的2022年財務(wù)數(shù)據(jù)中，公司營業(yè)成本的主要構(gòu)成為天然氣成本，2022年公司天然氣成本在營業(yè)成本中占比為82.17%。
“2022年，公司天然氣采購均價較2021年同比上漲約32%，直接導(dǎo)致公司面臨發(fā)電成本與售電價格倒掛，發(fā)電嚴重虧損的局面。公司因受制于成本因素，已經(jīng)連續(xù)虧損2年。” 深南電A相關(guān)人士表示。
不僅在廣東，浙江等部分省市的天然氣發(fā)電企業(yè)也面臨著“高氣價、低電價”的發(fā)展瓶頸，成本壓力極大，盈利空間不足。
卓創(chuàng)資訊天然氣市場分析師張蓉蓉表示，受偏高的燃料成本和缺乏靈活性的電價掣肘，業(yè)內(nèi)積極性較低。“目前各地發(fā)電用氣價格約在2.02-2.92元/立方米，加之其他運營成本的考量，與煤電、風電、水電等相比顯然缺乏經(jīng)濟性。”
補貼機制收效甚微
面對燃料成本高企, 多地采用財政補貼方式應(yīng)對。
深圳市有關(guān)部門出臺一系列政策和舉措鼓勵廣大發(fā)電企業(yè)落實電力保供。針對市場化燃氣機組，從2022年4月至2022年12月給予0.064元/千瓦時的年度合同成本疏導(dǎo)補償；根據(jù)廣東省電力交易中心的數(shù)據(jù)，從2022年8月至2023年3月運行期間，在原有氣機變動補償?shù)幕A(chǔ)上疊加0.058元/千瓦時。
然而，對于規(guī)模較大的天然氣發(fā)電企業(yè)而言, 財政補貼僅是杯水車薪。“補貼機制在一定程度上緩解了公司所面臨的經(jīng)營困境，但仍然無法扭轉(zhuǎn)發(fā)電虧損局面。” 廣東某燃氣電廠人士說。
西安石油大學經(jīng)濟管理學院教授李志學指出，對于發(fā)電企業(yè)而言, 如何尋找自身優(yōu)勢、 提高自身核心能力, 是企業(yè)面臨的首要問題。“成本費用在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)揮著基礎(chǔ)性的重要作用, 生產(chǎn)成本決定了企業(yè)是否能在電力市場中保持優(yōu)勢地位, 是企業(yè)實現(xiàn)長久利潤的關(guān)鍵因素。”
“整體來看，天然氣發(fā)電持續(xù)發(fā)展應(yīng)該主要依靠氣價下降，而非電價上漲。”上述廣東某燃氣電廠人士說。
業(yè)內(nèi)人士建議，未來應(yīng)該進一步深化天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，不斷推進天然氣價格市場化改革，理順天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上中下游價格傳導(dǎo)，提高天然氣保障能力，引導(dǎo)發(fā)電企業(yè)與天然氣上游企業(yè)合作，通過簽訂長期購銷合同、互相參股等方式，在實現(xiàn)燃氣直供、減少中間交易環(huán)節(jié)的同時，獲取穩(wěn)定的天然氣供應(yīng)量和價格。
仍具發(fā)展空間
雖然當前天然氣發(fā)電處境較為尷尬，但天然氣發(fā)電具有啟?？?、負荷調(diào)節(jié)速率高、調(diào)節(jié)范圍廣等特點，相比抽水蓄能、蓄電池等其他形式更適合電網(wǎng)調(diào)峰，并非毫無優(yōu)勢。未來，在不同區(qū)域，氣電將承擔不同的角色，發(fā)展方向也略有差異。
中國石油規(guī)劃總院預(yù)測，2025年，我國天然氣發(fā)電規(guī)模將達到1.38-1.54億千瓦；2030年我國天然氣發(fā)電規(guī)模將達到1.82-2.24億千瓦；2035年，預(yù)計規(guī)模將達到2.61-3.08億千瓦。
中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長姜學峰表示，2010-2022年，我國天然氣裝機容量由2644千瓦增至約1.14億千瓦，占全國電力總裝機的比例由2.7%增至4.5%。天然氣發(fā)電量占我國總發(fā)電量的比例逐步增至約3.3%。天然氣發(fā)電在保障北方重點地區(qū)冬季供暖、滿足東部發(fā)達地區(qū)電力需求、改善大氣環(huán)境質(zhì)量等方面發(fā)揮了積極作用。“未來，天然氣發(fā)電將在彌補重點城市和區(qū)域煤電推后的電力供應(yīng)缺口、作為靈活性電源支持新能源運行并發(fā)揮季節(jié)性調(diào)峰功能等方面，與煤電共同發(fā)揮兜底保障和應(yīng)急作用。”
國家能源局原副局長張玉清認為，“過山車”式的波動價格不利于天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。“以江蘇為例，當天然氣非居民門站價格下調(diào)時，天然氣年均消費增速可超過20%。但一旦天然氣價格上漲，天然氣發(fā)電量大幅下滑。放眼全國，也是如此。天然氣發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈要想可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展，必須上中下游協(xié)同發(fā)展。”
“未來天然氣發(fā)電仍具發(fā)展空間。在‘雙碳’目標要求和保障電力供應(yīng)水平提升的背景下，天然氣發(fā)電無論是在燃料動力設(shè)備的運用和運行上，還是在碳排放上，或是在可行性上，無疑都給發(fā)電市場帶來了更多活力。”張蓉蓉表示。
中國國際工程咨詢有限公司總工程師楊上明表示，天然氣市場需求將由快變穩(wěn)，電力調(diào)峰問題在“十四五”乃至“十五五”期間仍很突出，天然氣發(fā)電作用將更為明顯。“如果從為新型電力系統(tǒng)提供靈活調(diào)峰電源、保障電力運行穩(wěn)定安全的層面出發(fā)，在其他調(diào)峰電源缺失或存在更大問題時，天然氣發(fā)電可以與可再生能源融合發(fā)展，在未來一段時期，仍處于較好的戰(zhàn)略發(fā)展機遇期。”
