“十四五”時(shí)期，在碳達(dá)峰、碳中和和大氣污染防治等政策驅(qū)動(dòng)下，我國天然氣消費(fèi)將進(jìn)一步增長，“十四五”末天然氣表觀消費(fèi)量將達(dá)到4200-4500億立方米，城市燃?xì)?、工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電增長較快。天然氣產(chǎn)量也將再上一個(gè)臺階，供給量約在2400億立方米。展望2035年天然氣在能源轉(zhuǎn)型中扮演重要角色，隨著城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，交通用氣穩(wěn)步增長，以及天然氣發(fā)電的大幅增長，國產(chǎn)天然氣將持續(xù)上產(chǎn)，增量以非常規(guī)天然氣為主，天然氣行業(yè)將處于穩(wěn)步發(fā)展期。
“十四五”期間，在應(yīng)對氣候變化及大氣污染防治等政策驅(qū)動(dòng)下，天然氣作為低碳轉(zhuǎn)型最有效的現(xiàn)實(shí)選擇，天然氣消費(fèi)將進(jìn)一步增長。“十四五”期間，天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)將更加完善，隨著天然氣上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)一步降本增效，上游激發(fā)勘探開發(fā)活力，中游加快形成全國一張網(wǎng)，下游天然氣協(xié)調(diào)發(fā)展；深化天然氣價(jià)格改革，實(shí)施減稅降費(fèi)，加之國際天然氣供需總體寬松，天然氣價(jià)格低位震蕩運(yùn)行，天然氣價(jià)格競爭力顯現(xiàn)，將進(jìn)一步提高與替代燃料的競爭性，繼而擴(kuò)大天然氣利用范圍，天然氣消費(fèi)市場將進(jìn)一步從油氣田周邊地區(qū)向經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)擴(kuò)展。預(yù)計(jì)2025年天然氣消費(fèi)將增加1000億-1500億立方米，表觀消費(fèi)量將達(dá)到4200-4500億立方米，年均消費(fèi)增速在5.2%-6.7%，天然氣占一次能源消費(fèi)的比例超過10%。
，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)一步提高，更多的城鎮(zhèn)人口將實(shí)現(xiàn)“氣化”，氣化率隨之不斷提高，加之人均用氣量的提升，帶來了更多城鎮(zhèn)居民生活用氣的剛性需求，城鎮(zhèn)居民生活用氣消費(fèi)將進(jìn)步一步提高。交通用氣方面，雖然目前天然氣汽車仍以CNG汽車為主，但LNG汽車的數(shù)量和比重將快速上升。“十四五”期間，LNG重卡將在交通領(lǐng)域崛起，成為天然氣消費(fèi)增長的潛在市場。受環(huán)保政策加速收緊、重型車領(lǐng)域難以電氣化、氣源保障不斷充足、LNG燃料經(jīng)濟(jì)性有效提高、加氣站建設(shè)有序推進(jìn)、LNG重卡數(shù)量的持續(xù)增長等多個(gè)因素的推動(dòng)，LNG市場增量空間較為樂觀。
在工業(yè)燃料領(lǐng)域，天然氣替代散煤將是工業(yè)領(lǐng)域的主要利用方向。一方面，當(dāng)前我國工業(yè)終端煤炭比例約為50%，而工業(yè)化水平高的發(fā)達(dá)國家和地區(qū)一般在10%以內(nèi)。另一方面，目前我國工業(yè)燃料領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)占比約10%，遠(yuǎn)低于歐美等國家40%-50%的水平。2020年10月，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》要求涉及的工業(yè)煤改氣覆蓋范圍擴(kuò)大，煤改氣工業(yè)覆蓋范圍從之前的15個(gè)行業(yè)擴(kuò)至39個(gè)行業(yè)。與此同時(shí)，廣東、浙江、黑龍江和吉林等地區(qū)將通過推進(jìn)工業(yè)用戶使用天然氣、熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建等方式促進(jìn)當(dāng)?shù)孛焊臍獍l(fā)展。隨著各省工業(yè)燃料領(lǐng)域“煤改氣”的推進(jìn)，“十四五”期間，工業(yè)用氣消費(fèi)將持續(xù)增長。
，在我國生態(tài)環(huán)境約束凸顯的背景下，天然氣發(fā)電的調(diào)峰和環(huán)保價(jià)值正在被逐漸重視，天然氣發(fā)電需求空間廣闊，消費(fèi)占比也將繼續(xù)提升，但“十四五”期間，規(guī)模仍將小于城市燃?xì)夂凸I(yè)燃料領(lǐng)域。“十四五”期間，天然氣有望發(fā)揮優(yōu)勢，優(yōu)先布局在氣源有保障、電價(jià)承受度高、環(huán)保改善需求大、電力峰谷差大的地區(qū)，并與可再生能源實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展。
從全國層面看，“十四五”期間，將仍限制和禁止天然氣化工的改擴(kuò)建。由于政策調(diào)控，化工用氣將保持低速增長。“十四五”時(shí)期，天然氣制合成氨、甲醇、尿素、氮肥將進(jìn)一步進(jìn)行去產(chǎn)能和總量調(diào)控，但在精細(xì)化工及高附加值材料領(lǐng)域可能有一定的用氣增長。
總體上，城市燃?xì)庀M(fèi)和工業(yè)消費(fèi)仍是天然氣消費(fèi)的主要行業(yè)，天然氣發(fā)電需求空間廣闊，化工用氣將保持低速增長。
“十四五”時(shí)期，隨著我國礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)機(jī)制、競爭性出讓機(jī)制、儲量及價(jià)值評估規(guī)則等逐步完善，非常規(guī)氣頁巖氣礦業(yè)權(quán)重疊問題妥善解決，煤層氣礦業(yè)權(quán)問題逐步理順，制約國產(chǎn)天然氣產(chǎn)量增長的體制機(jī)制問題將進(jìn)一步得到解決，進(jìn)一步激發(fā)勘探開發(fā)活力。做大四川、新疆、鄂爾多斯、海域四大油氣上產(chǎn)基地，推動(dòng)常規(guī)天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加，非常規(guī)天然氣較快發(fā)展。“十四五”是三大石油公司7年行動(dòng)計(jì)劃的收官之年。從已有的投資節(jié)奏看，儲量和產(chǎn)量還將再上一個(gè)臺階。天然氣進(jìn)口量將繼續(xù)保持較快增長，特別是進(jìn)口LNG，將持續(xù)保持兩位數(shù)的增長，預(yù)計(jì)2025年，國產(chǎn)天然氣供給量約在2400億立方米；新增管道氣進(jìn)口量約450億立方米、LNG進(jìn)口量約350億立方米。
，2018年國家相關(guān)部委組織國內(nèi)油氣企業(yè)共同研究、形成了未來七年的戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃，三大石油公司紛紛制定行動(dòng)計(jì)劃，如中石油《2019-2025年國內(nèi)勘探與生產(chǎn)加快發(fā)展規(guī)劃方案》、中海油《關(guān)于中國海油強(qiáng)化國內(nèi)勘探開發(fā)未來“七年行動(dòng)計(jì)劃”》，明確要提高原油天然氣儲量，以及要把原油、天然氣的對外依存度保持在一個(gè)合理范圍。2020年初，“三桶油”相繼召開工作會(huì)議部署重點(diǎn)工作，中石油提出全力推動(dòng)全國油氣產(chǎn)量當(dāng)量邁上2億噸歷史新水平；中石化要求大力推進(jìn)國內(nèi)上游穩(wěn)油增氣降本；中海油則明確加大油氣勘探投產(chǎn)10個(gè)新項(xiàng)目。“十四五”期間，三桶油將進(jìn)一步加大石油天然氣的勘探開發(fā)資本支出，國產(chǎn)天然氣產(chǎn)量將進(jìn)一步增長，特別是已具有經(jīng)濟(jì)性的頁巖氣開采及南海深海油氣資源開發(fā)將成為國產(chǎn)天然氣增長的重要支撐點(diǎn)。
自中俄東線天然氣管道（北段）正式投產(chǎn)通氣，已累計(jì)輸氣接近40億立方米，預(yù)計(jì)在“十四五”時(shí)期，中俄東線天然氣管道將逐步達(dá)到設(shè)計(jì)的380億立方米/年輸送量。“十四五”期間，東北、西北、西南三條天然氣管道的輸送能力按設(shè)計(jì)均有大幅增強(qiáng)。受新冠肺炎疫情影響，“十四五”初期，國際市場LNG資源可能延續(xù)寬松態(tài)勢，進(jìn)口成本相對低廉，三大石油等公司將抓住有利時(shí)間窗口期，加快落實(shí)新合約，以增強(qiáng)整體保障能力并拉低進(jìn)口成本。隨著疫情形勢的好轉(zhuǎn)將，可能導(dǎo)致中后期國際LNG市場出現(xiàn)供應(yīng)緊張局面。
在城鎮(zhèn)人口繼續(xù)增長、天然氣管網(wǎng)設(shè)施日趨完善、分布式能源系統(tǒng)快速發(fā)展，以及應(yīng)對氣候變化和環(huán)境污染治理等利好下，天然氣消費(fèi)雖然已經(jīng)度過了高速增長期，但2035年我國天然氣消費(fèi)仍將處于穩(wěn)步發(fā)展期。工業(yè)用氣中，采掘業(yè)用氣將觸頂回落，制造業(yè)用氣將持續(xù)增長；城市燃?xì)庵芯用裆钣脷鈱⒈３謩傂栽鲩L，交通用氣主要來自LNG汽車，天然氣發(fā)電供熱市場潛力巨大，可能實(shí)現(xiàn)大幅增長。預(yù)計(jì)2035年天然氣消費(fèi)將達(dá)到6200億立方米，2021-2035年年均消費(fèi)增速約為4.5%，天然氣占一次能源消費(fèi)的比例超過15%。
2035年前，我國天然氣將持續(xù)上產(chǎn)，但由于常規(guī)氣優(yōu)質(zhì)接替資源的發(fā)現(xiàn)難度越來越大，常規(guī)氣產(chǎn)量由增速放緩轉(zhuǎn)向穩(wěn)定，非常規(guī)氣保持快速增長，特別是頁巖氣，新增產(chǎn)量中非常氣資源比例不斷增加，呈現(xiàn)常規(guī)氣與非常規(guī)氣并重發(fā)展的格局，預(yù)計(jì)2035年我國天然氣產(chǎn)量將達(dá)到3300億立方米，其中非常規(guī)氣產(chǎn)量占比在40%左右。
