天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分:上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷,產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,參與公司眾多,發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘察開發(fā)方面,勘查投資達(dá)到歷史最高,2020年產(chǎn)量增速高于消費(fèi)量增速,對(duì)外依存度略有下降。
企業(yè)生產(chǎn)格局方面,中石油為國內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商;區(qū)域生產(chǎn)格局方面,陜西、四川、新疆三大省份天然氣產(chǎn)量占據(jù)71.33%,集中度較高,陜西天然氣產(chǎn)量穩(wěn)居第一位。
下游終端消費(fèi)方面,雖然我國天然氣能源消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于煤炭等能源,但是得益于天然氣市場(chǎng)化改革,我國天然氣消費(fèi)不斷增長,2020年面對(duì)疫情沖擊,天然氣消費(fèi)仍實(shí)現(xiàn)4%以上的增長。
1、天然氣產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展格局較為穩(wěn)定
天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為三個(gè)部分:上游勘探生產(chǎn)、中游運(yùn)輸以及下游分銷,產(chǎn)業(yè)鏈較為完整,參與公司眾多,發(fā)展格局較為穩(wěn)定。上游天然氣勘探生產(chǎn)相關(guān)資源集中于中石油、中石化和中海油等綜合油氣公司,其他油氣相關(guān)公司包括國新能源、藍(lán)焰股份、中天能源等。此外,除了自身勘探生產(chǎn)之外還包括進(jìn)口管道氣,進(jìn)口LNG部分;
中游運(yùn)輸包括通過長輸管網(wǎng)、省級(jí)運(yùn)輸管道等;管道制造公司包括玉龍股份、全洲管道;液化與儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備供應(yīng)公司包括厚普股份、廣匯能源等。
下游分銷主要由燃?xì)夤緩氖略擁?xiàng)業(yè)務(wù),燃?xì)夥咒N公司主要有百川能源、深圳燃?xì)狻⒋蟊姽?、華潤燃?xì)狻⒅袊細(xì)獾?。除燃?xì)夥咒N以外,燃?xì)夤局鳂I(yè)還包括燃?xì)饨玉g、燃?xì)膺\(yùn)營和燃?xì)庠O(shè)備代銷等,服務(wù)于居民、工商業(yè)等用戶。
2、中國天然氣對(duì)外依存度略有下降
在上游天然氣勘察開發(fā)方面,2019年全國油氣(包括石油、天然氣、頁巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查、開采投資分別為821.29億元和2527.10億元,同比分別增長29.0%和24.4%,勘查投資達(dá)到歷史最高;截至2019年底中國天然氣探明儲(chǔ)量達(dá)59666億立方米,新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8091億立方米,同比下降2.7%。
我國天然氣供給主要由國產(chǎn)氣和進(jìn)口氣兩大部分組成,2019年由于國產(chǎn)天然氣增量有限,天然氣累計(jì)產(chǎn)量1736.2億立方米,同比增長8%;低于消費(fèi)量增速9.4%,導(dǎo)致下游消費(fèi)量的爆發(fā)只能靠進(jìn)口來進(jìn)行彌補(bǔ)。2019年中國進(jìn)口天然氣9656萬噸(折合1352億立方米),同比增加6.9%。
但是2020年我國天然氣產(chǎn)量增長明顯,2020年我國天然氣累計(jì)產(chǎn)量1889億立方米,同比增長8%;2020年我國天然氣消費(fèi)量同比增長約4.3%,產(chǎn)量增速高于消費(fèi)量增速,使得對(duì)外依存度略有下降,截至2020年12月,我國天然氣對(duì)外依存度下降至41%。
截至2019年底,其中,新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量大于1000億立方米的盆地有2個(gè),分別為鄂爾多斯盆地和四川盆地。新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量大于1000億立方米的氣田有3個(gè),為鄂爾多斯盆地的靖邊氣田和蘇里格氣田,以及四川盆地的安岳氣田。
天然氣產(chǎn)量大于50億立方米的盆地有鄂爾多斯、四川、塔里木、珠江口、柴達(dá)木和松遼盆地,合計(jì)產(chǎn)量達(dá)1352.68億立方米,占全國總量的89.7%。
3、中石油為國內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商
中國天然氣生產(chǎn)企業(yè)景氣指數(shù)不斷上升,2020年3季度國內(nèi)天然氣生產(chǎn)企業(yè)運(yùn)營狀況有所改善,天然氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用、產(chǎn)能變化、企業(yè)產(chǎn)量和經(jīng)營狀況較上季度有小幅度上升。天然氣生產(chǎn)企業(yè)景氣指數(shù)上升為199.98,處于景氣狀態(tài)。
國內(nèi)天然氣主要由中石油、中海油等企業(yè)供應(yīng),國內(nèi)最大的天然氣供應(yīng)商中國石油前三季度天然氣產(chǎn)量約30798億立方英尺(約為872億立方米),占比64%。2020年中石油國內(nèi)天然氣產(chǎn)量當(dāng)量首次突破1億噸,同比增加116億立方米,是年度增量最大的一年,天然氣產(chǎn)量也首次超過其國內(nèi)的原油產(chǎn)量。中石化前三季度國內(nèi)共生產(chǎn)天然氣218.67億立方米,占比16.0%。
4、陜西天然氣產(chǎn)量穩(wěn)居第一位
天然氣生產(chǎn)區(qū)域分布方面,全國天然氣產(chǎn)量最大的三個(gè)省份是陜川疆,2019年,陜西、四川的天然氣產(chǎn)量均在400億立方米以上,分別為473.42億立方米和441.35億立方米,占全國天然氣總產(chǎn)量的比重分別為26.87%和25.05%,位居全國第一和第二;此外,新疆天然氣產(chǎn)量為342.03億立方米,也位于第一梯隊(duì)。而我國其他省市的天然氣產(chǎn)量則相對(duì)較少,占比不足10%。
2020年我國天然氣產(chǎn)量再創(chuàng)新高,截至12月底,陜川疆天然氣產(chǎn)量均超過2019年全年。陜西省的天然氣產(chǎn)量主要來自長慶油田跟延長油田。尤其是長慶油田,2020年通過技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的有機(jī)融合,致密氣水平井初期單井產(chǎn)量提高30%以上。
天然氣生產(chǎn)區(qū)域分布主要與其天然氣資源密切相關(guān),由于地理環(huán)境的原因,天然氣產(chǎn)量分布較為集中,其中陜西、四川、新疆三大省份天然氣產(chǎn)量占據(jù)71.33%,超過一半比重,2019年中國天然氣產(chǎn)量TOP10省市占比達(dá)93.85%,集中度較高。
5、2020年中國天然氣消費(fèi)仍實(shí)現(xiàn)4%以上的增長
下游終端消費(fèi)方面,當(dāng)前,我國能源消費(fèi)仍然以煤炭、石油等能源為主,煤炭能源消費(fèi)占比達(dá)57.7%,石油能源消費(fèi)占比達(dá)18.9%;天然氣位居第三位,但是占比遠(yuǎn)低于煤炭,僅為8.1%。
雖然我國天然氣能源消費(fèi)占比遠(yuǎn)低于煤炭等能源,但是隨著近年來國家處于環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面考慮,作為清潔能源、煤炭能源的替代品,天然氣需求近年來強(qiáng)勁增長。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2019年,中國天然氣消費(fèi)量為3047.9億立方米,較上年同期增長了9.4%。
2020年,伴隨著新冠疫情的爆發(fā),全社會(huì)對(duì)于能源和電力的需求下降。雖如此,天然氣等清潔能源逆市實(shí)現(xiàn)正增長,但是增長趨緩。國家能源局發(fā)布的《中國天然氣發(fā)展報(bào)告(2020)》指出2020年全國天然氣消費(fèi)量約3200億立方米,同比增長4.3%。
注:2020年數(shù)據(jù)來源于國家能源局,其他數(shù)據(jù)來源于發(fā)改委。
我國天然氣生產(chǎn)不僅能夠供應(yīng)國內(nèi)消費(fèi),還能遠(yuǎn)銷海外。從天然氣出口情況來看,2015年至今,中國天然氣出口規(guī)模波動(dòng)變化。2019年,中國天然氣及人造氣的出口金額達(dá)到19.74億美元,同比增長了9.2%,出口金額增速加快。2020年前11個(gè)月,中國天然氣出口規(guī)模為19.2億美元,同比增長達(dá)7.1%。
(注:以上天然氣統(tǒng)計(jì)口徑是SITC分類下的天然氣及人造氣。)
2019年以來,我國持續(xù)推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革,從而推動(dòng)了天然氣行業(yè)的發(fā)展。上游環(huán)節(jié)放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入,激發(fā)勘探開發(fā)活力。中游環(huán)節(jié)實(shí)施運(yùn)銷分離組建國家油氣管網(wǎng)公司,下游環(huán)節(jié)深化天然氣價(jià)格改革,實(shí)施減稅降費(fèi),擴(kuò)大天然氣消費(fèi)。
2020年雖然面對(duì)新冠疫情沖擊,中國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn),但是整體而言,天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的總基調(diào)不變,未來中國天然氣產(chǎn)業(yè)將朝著高質(zhì)量發(fā)展。