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■中國經(jīng)濟時報記者 張一鳴
國家油氣管網(wǎng)公司掛牌的靴子遲遲沒有落下，但一場席卷產(chǎn)業(yè)鏈上各方的風暴，卻早已醞釀，并在持續(xù)不斷地發(fā)酵，天然氣行業(yè)首當其沖，國家油氣管網(wǎng)公司的成立將重塑油氣行業(yè)格局。從上游天然氣生產(chǎn)商、LNG液化天然氣進口商，到下游城市燃氣公司，甚至天然氣交易中心，都已經(jīng)做好國家油氣管網(wǎng)公司成立后的應對措施，希望能夠在變革中抓住機遇，贏得主動權。
如果進展順利，上游和下游的充分競爭將逐漸成形，最終將有利于行業(yè)運行效率的提升，但接受中國經(jīng)濟時報記者采訪的一些業(yè)內(nèi)人士對改革的進程持謹慎樂觀態(tài)度，他們認為短期內(nèi)天然氣行業(yè)將經(jīng)受陣痛，若監(jiān)管體系不完善或制度有缺失，會使改革成效打折扣，期望能盡快完善相關監(jiān)管制度，加快其他相關改革進程。
悄然的變化：搶先一步布局
10月24日，霜降，一場秋雨席卷北京城，氣溫驟然下降，一些自采暖的家庭開了暖氣。
進入10月后，進口LNG的價格像往年一樣小幅上揚，國內(nèi)的幾大天然氣供應商整合資源，液化天然氣的貿(mào)易商也加入其中，天然氣的管網(wǎng)開始做每年冬供前的例行檢查。表面上，似乎都和往年一樣，按部就班推進；實際上，不少人在等待國家油氣管網(wǎng)公司掛牌的消息落地。
“每年的采暖季，石油公司都要開啟保供模式，國家相關部門會建立起幾個石油公司的常態(tài)化協(xié)調(diào)機制，如果國家油氣管網(wǎng)公司近期成立，那么就要新增加一個成員，對于冬季保供下的天然氣市場，可能會增加協(xié)調(diào)的難度。”一位知情人士告訴記者，一些政府管理部門的領導比較在意國家油氣管網(wǎng)公司的成立時機。
今年9月，國家油氣管網(wǎng)公司的核心籌備組成員陸續(xù)到石油公司下屬的一些管道企業(yè)調(diào)研，中國經(jīng)濟時報記者在對多個已經(jīng)明確要劃入到國家油氣管網(wǎng)公司的管網(wǎng)公司、LNG接收站采訪中獲悉，目前這些公司都未接到與國家油氣管網(wǎng)公司成立相關的消息，也沒有在組織架構和業(yè)務模式上進行調(diào)整。
風平浪靜下，一些細微的變化早已悄然發(fā)生，中國經(jīng)濟時報記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，幾乎每一個確定要劃入到國家油氣管網(wǎng)公司的企業(yè)，都有人員自發(fā)地變動，一些人已調(diào)動到石油公司的其他分公司，他們更愿意在不確定性中選擇相對確定性更大的崗位。
而對于產(chǎn)業(yè)鏈上的各方，一些矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)化。
今年8月，北京燃氣集團黨委書記兼董事長、中國城市燃氣協(xié)會常務理事、國際燃氣聯(lián)盟（IGU）副總裁李亞蘭公開質(zhì)疑上游公司利用壟斷資源進入下游市場，爭奪電廠和工業(yè)等大用戶，剝奪了城市燃氣公司的優(yōu)質(zhì)用戶，使得城市燃氣公司不能進行住宅燃氣價格和工業(yè)和商業(yè)燃氣價格的交叉補貼，企業(yè)難以生存。
中國天然氣發(fā)展的十年里，對天然氣產(chǎn)業(yè)上游和下游利潤分配不均的爭論一直沒有停息過，上游承擔進口天然氣的價格倒掛，長期虧損，下游在特許經(jīng)營的制度下，利潤空間相對較大，曾備受質(zhì)疑。隨著天然氣價格改革的不斷推進，上下游利潤分配失衡的現(xiàn)狀有所改觀，但國家油氣管網(wǎng)公司的成立，有人擔心將進一步加劇雙方的沖突，下游指責上游控制氣源，利用資源的壟斷優(yōu)勢進入下游，中游管網(wǎng)被指控增加成本，而下游則被指責通過特許經(jīng)營的壟斷賺取可觀利潤。
在一些接受中國經(jīng)濟時報記者采訪的專家看來，油氣體制改革的方向是“管住中間，放開兩頭”，未來上游和下游都將引入更多的競爭主體，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關各方應從之前的優(yōu)勢地位中抽離出來，提前布局，提升企業(yè)在行業(yè)中的綜合競爭力。
陣痛或與國家油氣管網(wǎng)公司的成立同步來臨，成立初期的磨合期，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關方在對接相關業(yè)務時，每一層級都要重新建立制度。一些從業(yè)者擔心，這將對新開發(fā)用戶和老用戶的新增部分產(chǎn)生較大影響，短期市場或陷入停滯，受益方有限。
顯現(xiàn)的沖擊：重塑行業(yè)格局
不管是隱性的變化還是顯性的爭論，國家油氣管網(wǎng)公司的成立，正在事實上重塑行業(yè)格局。
自2018年開始，下游城市燃氣公司謀求上游天然氣資源的步伐加快，一些城市燃氣公司布局上游，參與建設LNG接收站、從海外進口LNG。與此同時，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游融合已經(jīng)顯現(xiàn)。
“石油公司背負了很大的進口天然氣價格倒掛的壓力，很早以前就已經(jīng)在布局下游市場，特別是在國家鼓勵大客戶直供氣后，石油公司已經(jīng)發(fā)展了很多電廠和工廠用戶，也參與到一些地方的居民用氣供應中。”一位熟悉國內(nèi)天然氣市場的人士告訴記者，石油公司很早就有與地方政府、地方城市燃氣公司合作開發(fā)下游城市燃氣市場的嘗試，特別是在一些市場相對開放的地方，比如江蘇省、廣東省和河北省。
上海鋼聯(lián)能化資訊科技有限公司副總裁廖娜在接受中國經(jīng)濟時報記者采訪時表示，下游對上游的投資動機中以廣匯和新奧為代表，依托接收站做國際貿(mào)易，投資上游資源權益，獲得穩(wěn)定資源供給。其他大型城燃投資上游在試水或品牌宣傳，主要考慮到上游的投資回報率，更愿意投管網(wǎng)等基礎設施，以求長遠降低運營成本。未來大型城燃公司將傾向于窗口期的現(xiàn)貨交易補充來對沖天然氣的漲價預期。
廖娜認為，國家油氣管網(wǎng)公司成立后，成本監(jiān)審力度加大，必然導致大量中小城燃面臨經(jīng)營困難，處于被收購的境地。但由于一些城燃公司旗下還有不少非贏利項目，整合會比較理性，對現(xiàn)有城燃競爭格局暫時不會有大的影響。
在天然氣上游和下游爭執(zhí)之外，LNG貿(mào)易商和一些交易中心，也在密切關注著國家油氣管網(wǎng)公司的成立進程，希望能從中分一杯羹。
國內(nèi)某石油天然氣交易中心的人士告訴中國經(jīng)濟時報記者，雖然國家油氣管網(wǎng)公司成立后的運行細則仍存在很多不確定性，但他們早已著手進行交易系統(tǒng)改造升級，對新的交易品種、熱值計量、儲氣庫、管容等都有相應的設置，一周內(nèi)就能讓新系統(tǒng)上線。“如果國家油氣管網(wǎng)公司能參考其他市場，實施管容和運輸使用費相結合，我們希望能將其中的一部分交易通過交易中心完成，充分發(fā)揮交易中心獨立第三方的作用。”
盡管市場中的各方已經(jīng)在做國家油氣管網(wǎng)公司成立前的各項準備工作，但一個公認的事實是，國家油氣管網(wǎng)公司的成立或?qū)⒅皇情_始，未來還有很長的路要走，亟待完善相關的配套制度。
“國家油氣管網(wǎng)公司的成立只是油氣體制改革的開始，短期內(nèi)不會解決所有問題，交易量也不會有質(zhì)的飛躍，但質(zhì)量有可能提升，市場化的交易量會增加，能真正反映市場的定價。”上述交易中心的人士說。
待解的難題：亟待推進配套改革
一扇閉著的門打開，一些民營LNG接收站將有望將天然氣注入管網(wǎng)。
“江蘇和浙江都有一些民營企業(yè)的LNG接收站，以前進不了管網(wǎng)，只能通過槽車運輸，國家油氣管網(wǎng)公司如果能夠公平開放，有利于發(fā)揮民營企業(yè)進口上游天然氣資源的積極性。”一位知情人士告訴記者，民營城市燃氣企業(yè)，特別是已經(jīng)布局上游資源的民營企業(yè)，對于國家油氣管網(wǎng)公司的成立有頗多期待。
但在一些市場觀察人士看來，由于天然氣管網(wǎng)的運轉(zhuǎn)負荷較高，參考國際慣例要優(yōu)先保障已有的資源，短期內(nèi)既有的現(xiàn)狀將難以改變，很難有大量低價資源進入管網(wǎng)。
中國經(jīng)濟時報記者對正在建設和已經(jīng)批復建設的LNG接收站進行梳理后發(fā)現(xiàn)，考慮到建設周期，再比對當前的接收站規(guī)模，到2024年前后，國內(nèi)LNG接收站的規(guī)模將在現(xiàn)有基礎上翻倍增長。
在中國石油大學(北京)經(jīng)濟管理學院黨委書記郭海濤看來，成立國家油氣管網(wǎng)公司只是第一步，其他的改革要同步推進，否則會使得改革的成效打折扣。他強調(diào)，國家油氣管網(wǎng)公司成立前要把問題和困難想足，大膽討論，然后小心謹慎地落實。
自2011年兩廣（廣東廣西）天然氣價格改革至今，相關的改革已歷經(jīng)數(shù)輪，目前我國管道氣定價機制已由非市場化的“成本加成法”過渡到半市場化的“市場凈回值法”，LNG價格已經(jīng)完全市場化。國家油氣管網(wǎng)公司的成立，將為繼續(xù)深化天然氣價格改革打下基礎。
“國家油氣管網(wǎng)公司成立后，天然氣的產(chǎn)業(yè)鏈上新增加了一個環(huán)節(jié)，有利于上游資源的公平準入，同時需要加快推進天然氣價格改革，理順產(chǎn)業(yè)鏈上的利益關系。”郭海濤說。
今年9月，貴州省“背靠背”輸氣站全面停止收取管輸費，供氣環(huán)節(jié)有效壓縮；現(xiàn)有短途管道運輸價格定調(diào)價工作全面完成，較大幅度降低偏高價格，利益關系逐步理順，部分地區(qū)制定了獨立配氣價格，并同步降低銷售價格。
而另一個值得關注的問題是監(jiān)管制度和政策的完善。特別是與國際上發(fā)達國家相比，中國的監(jiān)管能力嚴重不足，相關的配套法律法規(guī)已明顯落后于行業(yè)發(fā)展。
業(yè)內(nèi)人士指出，在監(jiān)管層面上，管網(wǎng)公司是否可以從事銷售需要明確界定，包括管容是否由管道公司支配，管容是向上游銷售還是向下游銷售這些管理職責都要清晰。
天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律表明，開放的天然氣市場無法自然形成，需要政府制定相應政策，對自然壟斷領域，基本的方法是建立監(jiān)管制度，設立獨立的監(jiān)管機構成為英美等發(fā)達國家通行的體制特征。在諸多接受中國經(jīng)濟時報記者采訪的人士看來，監(jiān)管是否能夠跟上將影響改革成敗。
郭海濤認為，國家油氣管網(wǎng)公司成立后，首先價格機制要理順，特別是對省網(wǎng)的改革要推進，要出臺規(guī)范性的省網(wǎng)管理辦法，讓利潤在產(chǎn)業(yè)鏈上合理分配，對于虧損可以參考美國在20世紀80年代時的改革，建立上中下游分攤機制；其次要考慮到管網(wǎng)的監(jiān)管問題，科學合理地設置監(jiān)管體系，對管網(wǎng)的信息公開，要有指標體系，同時對管網(wǎng)公司合理的運行要進行監(jiān)管，同時協(xié)調(diào)管網(wǎng)公司和上下游的關系。要對監(jiān)管機構進行梳理，確認監(jiān)管職能、組建專業(yè)化的監(jiān)管隊伍、完善相關法律法規(guī)體系。這一點其實是關系管網(wǎng)改革能否成功的關鍵一環(huán)。
