去年冬天我國天然氣供應(yīng)頻頻告急，今冬氣荒會否重現(xiàn)？國際油價起起落落，明年走勢如何？大型煉油化工裝置紛紛投產(chǎn)，市場競爭如何演化？12月20日，中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布《2019中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，對此作了詳細解讀。該報告是我國首部由央企發(fā)布的覆蓋經(jīng)濟、能源、煉油、化工全產(chǎn)業(yè)鏈年度研究報告。

大面積氣荒會不會重現(xiàn)

報告顯示，2019年我國天然氣市場將繼續(xù)保持供應(yīng)緊平衡局面。天然氣供應(yīng)能力將提升，基本能夠滿足市場需求，但在“煤改氣”等政策推動下，部分地區(qū)需求增速超過基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速，需求高峰期仍將存在供應(yīng)緊張形勢。

中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長余皎表示，去年冬天，我國一度出現(xiàn)大面積天然氣供應(yīng)短缺，今年在國產(chǎn)天然氣、進口天然氣供應(yīng)雙增長，基礎(chǔ)設(shè)施加快的情況下，不太可能出現(xiàn)嚴重氣荒。

報告估計，2018年我國天然氣消費量預(yù)計將達2770億立方米，同比增長17%，占一次能源消費比重近8%，實現(xiàn)超預(yù)期增長。其中，“煤改氣”推動城市燃氣用氣增長，經(jīng)濟形勢回暖以及旺季供氣短缺預(yù)期拉動工業(yè)用氣需求，社會用電需求帶動發(fā)電用氣。

在需求強增長的帶動下，加大國內(nèi)資源勘探開發(fā)成為重大戰(zhàn)略，三大石油公司均加大了油氣勘探開發(fā)力度。預(yù)估2018年國內(nèi)產(chǎn)量將達1603億立方米，同比增長7.8%，其中頁巖氣等非常規(guī)氣產(chǎn)量占比將達14.2%。

同時，LNG接收站建設(shè)加快也為進口增長提供了硬件支持。2018年，中國石化天津、中國海油深圳、新奧舟山等多個新建LNG接收項目投產(chǎn)。目前，我國已經(jīng)投產(chǎn)LNG接收站22座，總接收能力每年近7000萬噸，為我國天然氣進口提供了更加多樣化的選擇。

2018年1月份，我國調(diào)整進口天然氣稅收優(yōu)惠政策，相應(yīng)提高了進口環(huán)節(jié)增值稅的退稅額，企業(yè)進口積極性得以提升。報告預(yù)計，2018年我國進口天然氣將達1195億立方米，同比增長近30%，其中管道氣增長18.5%，LNG大幅增長近40%。

2018年我國儲氣庫建設(shè)加快，管網(wǎng)互聯(lián)互通建設(shè)力度加大。2018年我國出臺多項政策鼓勵地方自建、合資、參股等多種方式集中建設(shè)儲氣設(shè)施，在此帶動下，我國新開工儲氣項目近百個，儲氣能力新增超35億立方米，總儲氣能力達到160億立方米。

余皎表示，正是這些產(chǎn)供銷儲體系的進一步完善保障了我國天然氣供應(yīng)。在經(jīng)濟下行壓力下，預(yù)計2019年我國天然氣需求將達3050億立方米，同比增長10%，增速下降7個百分點，供需有望實現(xiàn)緊平衡。

油價漲跌不確定性增加

報告顯示，2019年國際石油市場走向不確定性增加。由于國際石油供需再平衡速度、地緣政治局勢和美國對國際油價的影響力度均超預(yù)期，2018年原油價格出現(xiàn)了超過30%的漲幅，從10月份起市場供需再次發(fā)生扭轉(zhuǎn)，油價轉(zhuǎn)而下跌。預(yù)計2019年，世界石油需求增加120萬桶/日左右，低于2018年的水平。

中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院高級專家何錚表示，2019年受中美貿(mào)易摩擦、美聯(lián)儲加息、英國脫歐，尤其是新興經(jīng)濟體國家匯率、債務(wù)風(fēng)險上升等因素影響，全球經(jīng)濟下行風(fēng)險加大，這將拖累全球石油需求增長。

他表示，近年來從供給側(cè)格局看，石油市場的主導(dǎo)權(quán)已經(jīng)從石油輸出國組織轉(zhuǎn)向美國、沙特、俄羅斯三方博弈。2019年，基本實現(xiàn)能源獨立的美國原油產(chǎn)量隨內(nèi)陸管道輸送瓶頸的緩解穩(wěn)步增長，勢必增加供應(yīng)過剩壓力;另一方面，沙特與俄羅斯?fàn)款^達成的減產(chǎn)協(xié)議旨在平衡市場，但考慮到俄羅斯和部分豁免產(chǎn)油國減產(chǎn)執(zhí)行力不強，減產(chǎn)協(xié)議對油價的實際提振作用有限。

同時，國際原油市場的風(fēng)險仍然體現(xiàn)在地緣政治方面，伊朗核制裁后續(xù)變化、利比亞內(nèi)戰(zhàn)、敘利亞戰(zhàn)爭、也門危機等，也都有可能引發(fā)油價的意外波動。報告預(yù)計，2019年布倫特油價均值將在60美元/桶至70美元/桶之間。

煉油化工行業(yè)競爭加劇

報告顯示，2018年因油價上升我國石油加工業(yè)凈利潤大增40%左右。石油消費超過6億噸，對外依存度預(yù)計將首次突破70%。

報告預(yù)計，2019年亞太地區(qū)和中東地區(qū)煉油能力將大幅擴張，是自1990年以來煉油能力增長最多的一年。

就國內(nèi)而言，2019年新興民營企業(yè)大型一體化裝置將集中投產(chǎn)，帶動煉油能力大幅增加4500萬噸/年，達8.8億噸/年。這些新增煉油能力將全部來自民營煉廠，其中恒力石化計劃投產(chǎn)2000萬噸/年，浙江石化計劃投產(chǎn)2000萬噸/年。此外，山東地方煉廠將新增500萬噸/年。

余皎表示，這將使我國煉油化工供應(yīng)格局發(fā)生變化，市場競爭更加激烈。

與此同時，受經(jīng)濟下行壓力和汽車銷量下降因素影響，成品油需求增長乏力，化工原料需求增加，使得“小煉油大化工”將成為傳統(tǒng)煉廠轉(zhuǎn)型的方向之一。

報告預(yù)計，2019年世界石化行業(yè)整體盈利水平將迎來階段性回調(diào)，但整體仍處于高位。國內(nèi)石化市場將迎來全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能躍進式增長。但是，因政策紅利消退、前期消費透支，預(yù)計國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費增速將下滑至5.5%左右，石化產(chǎn)品供需格局將發(fā)生顯著改變。2019年，隨著產(chǎn)能擴張，消費放緩，國內(nèi)乙烯和對二甲苯(PX)產(chǎn)能自給率將分別提高至60%和80%左右。

報告預(yù)計，2018年我國一次能源消費約46.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.8%，達到近6年最高點。其中，煤炭消費量38.5億噸，在2014年至2016年連續(xù)3年負增長后增速首次超過1%。同時，清潔能源保持良好發(fā)展態(tài)勢，單位GDP能源消耗穩(wěn)步下降。2019年，在經(jīng)濟下行壓力和環(huán)保趨嚴的情況下，一次能源需求增長可能放緩至3%左右。其中，煤炭消費占比可能首次降至60%以下，非化石能源占比上升到15%。