石油輸出國(guó)組織簡(jiǎn)稱“歐佩克”(OPEC)1960年9月成立,旨在協(xié)調(diào)石油出口國(guó)的政策。現(xiàn)有成員國(guó):沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、卡塔爾、利比亞、赤道幾內(nèi)亞、尼日利亞、阿爾及利亞、安哥拉、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉、加蓬、剛果。
其總部設(shè)在奧地利維也納。最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為成員國(guó)大會(huì),由成員國(guó)代表團(tuán)組成,負(fù)責(zé)制定總政策,執(zhí)行機(jī)構(gòu)為理事會(huì),日常工作由秘書(shū)處負(fù)責(zé)處理。另設(shè)專門機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)委員會(huì),以協(xié)助維持石油價(jià)格的穩(wěn)定。
卡塔爾很早就投身與天然氣出口國(guó)的聯(lián)合工作,退群也與此相關(guān),天然氣時(shí)代油氣重心將轉(zhuǎn)移。早轉(zhuǎn)早好。
石油市場(chǎng)格局已變 OPEC地位弱化
一般粗略估計(jì),歐佩克的石油儲(chǔ)量占全球的80%多。全球前十大石油出口國(guó)中,歐佩克國(guó)家中占了8席,只有俄羅斯、加拿大是非歐佩克國(guó)家。
歐佩克15個(gè)產(chǎn)油國(guó)原油產(chǎn)能占全球44%多。即全球近60%的原油產(chǎn)能由非歐佩克國(guó)家貢獻(xiàn)。其中俄羅斯、美國(guó)的產(chǎn)量進(jìn)展很快。得益于頁(yè)巖革命的成功,美國(guó)原油產(chǎn)量經(jīng)常躍居首位,實(shí)現(xiàn)了美國(guó)能源獨(dú)立,美國(guó)致密油也被稱為全球油價(jià)真正的“邊際產(chǎn)量”和價(jià)格決定者。
2014年下半年,國(guó)際油價(jià)從100美元以上向下時(shí),業(yè)內(nèi)都認(rèn)為歐佩克能左右油價(jià)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去。非歐佩克的產(chǎn)量難以收到控制,雖然后來(lái)發(fā)展出OPEC+的協(xié)調(diào)機(jī)制,但其運(yùn)行總是受到地緣政治等因素影響。而以往最大的石油凈進(jìn)口國(guó)美國(guó)變身原油生產(chǎn)國(guó),影響更加深遠(yuǎn)。
至2017年國(guó)際油價(jià)開(kāi)始回升,歐佩克一直在討論通過(guò)減產(chǎn)提振油價(jià),但是落實(shí)機(jī)制難,普佩克成員的處境又各不相同,各懷心思。難以真正影響油價(jià),只有作為全球最大原油出口國(guó)沙特下定決心,并與俄羅斯協(xié)同時(shí),才有實(shí)際的影響。
與此同時(shí),委內(nèi)瑞拉深陷國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,伊朗美國(guó)關(guān)系不確定性增強(qiáng),沙特以地區(qū)大國(guó)的身份對(duì)卡塔爾揮舞斷交大棒。歐佩克的力量已經(jīng)今非昔比,難有實(shí)際作為。
卡塔爾石油日產(chǎn)量只占?xì)W佩克5%不到,最新的數(shù)據(jù)顯示可能只有不到3%。一方面是歐佩克的石油產(chǎn)量對(duì)全球市場(chǎng)的影響下降,一方面歐佩克內(nèi)部產(chǎn)量向幾個(gè)國(guó)家集中。歐佩克能發(fā)揮的影響日益降低,對(duì)于一些石油產(chǎn)量較小的國(guó)家,更是受益有限。
從2014年國(guó)際油價(jià)下跌開(kāi)始,市場(chǎng)就在尋找新的油價(jià)平衡機(jī)制,但至今沒(méi)有結(jié)果。基本是通過(guò)美國(guó)、沙特、俄羅斯間的互動(dòng)影響價(jià)格,歐佩克成員的發(fā)言權(quán)下降。
所以,歐佩克大勢(shì)已去早已定矣。新的機(jī)制才是重點(diǎn)。
擁抱天然氣時(shí)代,石油是定局
就在原油價(jià)格在跌宕中輪回時(shí),市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)生了變化。中國(guó)目前依然是能源消費(fèi)增長(zhǎng)的主戰(zhàn)場(chǎng),貢獻(xiàn)了能源消費(fèi)增量的很大比例。
按照BP能源統(tǒng)計(jì)年鑒的數(shù)據(jù),2017年全球一次能源消費(fèi)增長(zhǎng)2.2%,是2013年以來(lái)的最快增長(zhǎng)速度。其中中國(guó)能源消費(fèi)增長(zhǎng)3.1%。連續(xù)17年是全球能源消費(fèi)增量最大的國(guó)家。
但是各能源的表現(xiàn)并不同,2017年全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)1.8%,相當(dāng)于增量170萬(wàn)桶/日。中國(guó)新增石油消費(fèi)量貢獻(xiàn)最多,50萬(wàn)桶/日,美國(guó)貢獻(xiàn)了19萬(wàn)桶/日。但各國(guó)的石油消費(fèi)已經(jīng)企穩(wěn),甚至成品油消費(fèi)隨著汽車格局的變化,也輕微下降。
在應(yīng)對(duì)氣候變化、治理空氣污染,以及天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的推動(dòng)下,天然氣更代表了未來(lái)。天然氣被認(rèn)為清潔能源的主力,并開(kāi)啟了黃金時(shí)代。
2017年全球天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)了3%,增加960億立方米,顯著高于石油增長(zhǎng)。
產(chǎn)量增長(zhǎng)速度快于消費(fèi)增長(zhǎng),2017年全球天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)4%,即 1310 億立方米,幾乎是十年平均增速的兩倍。俄羅斯是增長(zhǎng)最顯著的國(guó)家,其產(chǎn)量增長(zhǎng)了 460 億立方米,伊朗次之(增加 210 億立方米)。
貿(mào)易則更加活躍,天然氣已經(jīng)借由LNG真正成為全球市場(chǎng)。天然氣貿(mào)易增長(zhǎng)了6.2%,即630 億立方米。液化天然氣(LNG)貿(mào)易的增速超過(guò)了管道天然氣。
天然氣進(jìn)口量的增長(zhǎng)主要由澳大利亞(增加 170 億立方米)和美國(guó)(增加 130 億立方米)的LNG,以及俄羅斯(增加 150 億立方米)的管道天然氣所帶動(dòng)??ㄋ柺侨蜃畲蟮腖NG供應(yīng)方。
卡塔爾從1997年開(kāi)始發(fā)展LNG貿(mào)易,2008年開(kāi)拓東亞市場(chǎng)。2017年卡塔爾出口8100萬(wàn)噸,維持全球最大液化天然氣(LNG)出口國(guó)。在全球液化天然氣貿(mào)易中保持市場(chǎng)領(lǐng)先地位,占27.6%。
卡塔爾還在增加LNG產(chǎn)能,預(yù)期在全球市場(chǎng)地位更加鞏固。美國(guó)也是國(guó)際LNG市場(chǎng)上強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者,新增LNG產(chǎn)能80%都在美國(guó)。對(duì)于卡塔爾這樣人口不到200萬(wàn)的海灣國(guó)家而言,在天然氣市場(chǎng)的地位非常重要。
1971年殼牌公司在卡塔爾沿海勘探石油時(shí)發(fā)現(xiàn)了現(xiàn)在的北方氣田。上世紀(jì)80年代后期開(kāi)始逐步開(kāi)發(fā),20世紀(jì)末進(jìn)入市場(chǎng)。北方氣田和伊朗最近成為輿論焦點(diǎn),可能中石油接受的南帕爾斯氣田同屬一個(gè)大氣田。
卡塔爾很早就加強(qiáng)與世界其他天然氣大國(guó)的合作。2001年在伊朗德黑蘭與俄羅斯和伊朗共同成立了天然氣出口國(guó)家論壇(Gas Exporting Countries Forum,GECF)。2008年12月23日莫斯科第七次部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議才通過(guò)了組織章程,被稱為“天然氣OPEC”天然氣輸出國(guó)組織宣告組成,控制了70%以上的世界天然氣儲(chǔ)量、38%的管道貿(mào)易和85%的LNG生產(chǎn)。
這或許才是卡塔爾未來(lái)的重點(diǎn)。
天然氣時(shí)代,油氣平衡的影響將逐漸顯現(xiàn)。能源大勢(shì),順之者昌。早擁抱,早得利。