液化天然氣工業(yè)現(xiàn)狀
全球貿(mào)易:全球液化天然氣貿(mào)易連續(xù)第三年創(chuàng)記錄,達(dá)到2.931億噸。這比2016年增加了35.2公噸(+12%);是有史以來的第二大,僅落后于2010年增長的40公噸。澳大利亞和美國的項(xiàng)目推動(dòng)了液化天然氣供應(yīng)的相應(yīng)增加,從而支持了貿(mào)易的增長。隨著澳大利亞太平洋液化天然氣、戈?duì)栘曇夯烊粴猓℅orgon LNG)的增加,以及現(xiàn)有列車產(chǎn)量的提高,澳大利亞在2017年增加了11.9公噸的產(chǎn)量。
美國10.2公噸的產(chǎn)量增長完全是由薩賓帕斯(Sabine Pass)液化天然氣生產(chǎn)所驅(qū)動(dòng),后者在2017年增加了兩輛新列車。亞洲仍然是全球需求的驅(qū)動(dòng)力,中國增長了12.7公噸,這是單個(gè)國家有史以來最大的年增長。這是由旨在促進(jìn)煤氣轉(zhuǎn)換的強(qiáng)有力的環(huán)境政策所推動(dòng)的。推動(dòng)全球液化天然氣增長的其他主要國家包括韓國、巴基斯坦、西班牙和土耳其,其總產(chǎn)量為11.9公噸。太平洋盆地繼續(xù)是貿(mào)易增長的主要推動(dòng)力,太平洋內(nèi)部貿(mào)易流量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的125公噸,受澳大利亞生產(chǎn)和中國需求的影響。
中短期液化天然氣市場:2017年非長期液化天然氣貿(mào)易達(dá)到88.3公噸,同比增長16公噸,占液化天然氣貿(mào)易總量的30%。2017的短期貿(mào)易大幅增加可以歸因于液化天然氣供應(yīng)和需求彈性的增長。新的短期供應(yīng)主要來自大西洋盆地(Atlantic Basin)的急劇上升,該地區(qū)在這一年中新增的液化能力主要被承包給短期交易員和貿(mào)易商。
2017年,近70%的薩賓帕斯(Sabine Pass)液化天然氣的出口產(chǎn)品在非長期市場中交易,新啟動(dòng)的安哥拉液化天然氣(Angola LNG)全部的出口都是在現(xiàn)貨或短期合約下出售的。盡管根據(jù)新的長期合同,中國繼續(xù)獲得貿(mào)易量,但2017年的增長規(guī)模意味著中國短期進(jìn)口也大幅增加;2017年市場非長期增長4.7公噸,是所有進(jìn)口國中最大的。
全球價(jià)格:由于油價(jià)上漲和太平洋盆地需求強(qiáng)勁,亞洲平均液化天然氣價(jià)格(包括現(xiàn)貨價(jià)格和合同價(jià)格)比2016年增加了133美元/百萬英熱單位,但大多數(shù)價(jià)格指標(biāo)在這一年內(nèi)都經(jīng)歷了顯著變化。
隨著新的供應(yīng)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò),需求略為過剩,全球液化天然氣價(jià)格在夏季下跌,但在下半年卻穩(wěn)步上升。2017年8月,東北亞現(xiàn)貨價(jià)格跌至5.28美元/百萬英熱單位,到2018年1月,由于冬天寒冷的影響以及和中國環(huán)境法規(guī)的強(qiáng)烈需求,東北亞現(xiàn)貨價(jià)格平均達(dá)到9.88美元/百萬英熱單位。
英國國家平衡點(diǎn)(NBP)今年也經(jīng)歷了重大變化,從6月份的4.46美元/百萬英熱單位的低點(diǎn)攀升至12月份的7.76美元/百萬英熱單位的高點(diǎn)。隨著全球油價(jià)上漲,各盆地之間的差異與2016年的水平相似,亞洲現(xiàn)貨價(jià)格在年中花費(fèi)了數(shù)月時(shí)間,再次打折給NBP。然而, 2018年1月,亞洲現(xiàn)貨價(jià)格已回升至英國國家平衡點(diǎn)(NBP)2.91美元/百萬英熱單位的溢價(jià)。
液化工廠:全球液化能力仍處于2016年開始的擴(kuò)建階段,主要受澳大利亞和美國生產(chǎn)能力的驅(qū)動(dòng)。在2017年1月和2018年3月之間,增加了32.2噸液化能力。在工程進(jìn)展中,第一個(gè)浮動(dòng)液化(FLNG)項(xiàng)目在馬來西亞上線,其他FLNG項(xiàng)目也將陸續(xù)啟動(dòng)。
自從2010年Sakhalin 2LNG T2以來,俄羅斯已經(jīng)增加了液化能力,第一列Yamal LNG列車在2018年3月實(shí)現(xiàn)了商業(yè)運(yùn)營,預(yù)計(jì)最終將增加17.4MTPA的液化能力。
液化工廠:全球液化能力仍處于2016年開始的擴(kuò)建階段,主要由澳大利亞和美國的產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)。在2017年1月到2018年3月期間,增加了3220萬噸/年的液化能力。在工程進(jìn)展方面,第一個(gè)浮動(dòng)液化項(xiàng)目(FLNG)在馬來西亞啟動(dòng),2018年及以后將有更多的浮動(dòng)液化天然氣項(xiàng)目投入運(yùn)行。盡管自2010年薩哈林2(Sakhalin)T2液化天然氣以來,俄羅斯沒有增加新的液化能力,但亞馬爾半島(Yamal)液化天然氣的首列列車于2018年3月實(shí)現(xiàn)了商業(yè)運(yùn)營,預(yù)計(jì)最終將增加17.4MTPA的液化能力。
展望未來,在短期內(nèi)澳大利亞和美國將繼續(xù)代表大部分液化能力的增加;包括前者像惠特斯通(Wheatstone)液化天然氣、Prelude FLNG和Ichthys液化天然氣;以及后者像Cove Point液化天然氣、自由港(Freeport)液化天然氣,和埃爾巴島(Elba Islan)液化天然氣。截至2018年3月,92.0MTPA的液化能力正在建設(shè)中。2017年期間,只有一個(gè)項(xiàng)目達(dá)成了最終的投資決定,即Coral South FLNG(3.4MTPA),這是莫桑比克批準(zhǔn)的第一個(gè)項(xiàng)目。雖然在其他提案取得了進(jìn)展,但與前幾年相比,全球范圍內(nèi)的最終投資決策活動(dòng)任然較低。
新的液化提議:盡管在過去幾年中,達(dá)成最終投資決策已成為一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的前景,但持續(xù)的資源發(fā)現(xiàn)和充足的儲備支撐了越來越多的項(xiàng)目提案。截至2018年3月,擬建項(xiàng)目的總液化能力達(dá)到875.5MTPA,其中大部分在美國和加拿大。盡管這兩個(gè)國家都有大量的產(chǎn)能,卡塔爾在2017年初宣布將取消暫停生產(chǎn)其北油田以支持新的液化列車,從而提供了更多的潛在供應(yīng)。由于許多建設(shè)中的項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在未來幾年促進(jìn)全球供應(yīng)的強(qiáng)勁,許多開發(fā)商已經(jīng)轉(zhuǎn)向2020年早期,作為使新的液化項(xiàng)目在線的下一個(gè)窗口。
再氣化接收站:全球再氣化能力繼續(xù)增加,到2018年3月達(dá)到851MTPA,超過了液化能力的增長速度。2017年期間總共增加了45MTPA的再氣化能力,其中大多數(shù)是在2017年1月,因?yàn)?016年期間建成的碼頭開始商業(yè)運(yùn)營。2017年下半年增加的主要項(xiàng)目都在亞洲,包括巴基斯坦、泰國和馬來西亞。沒有一個(gè)新的市場在一年內(nèi)增加了大規(guī)模的再氣化能力,這是十年來的首次。隨著預(yù)計(jì)到本世紀(jì)末液化能力的迅速增加,預(yù)計(jì)還將建設(shè)更多的再氣化能力。增加將在正在經(jīng)歷天然氣需求增加的成熟市場以及在新的市場中,政府已經(jīng)將發(fā)展天然氣需求放在首位。截至2018年3月,仍有87.7MTPA的再氣化能力正在建設(shè)中。包括巴林、孟加拉、巴拿馬、菲律賓和俄羅斯等多個(gè)新興市場的產(chǎn)能。在建設(shè)能力下,預(yù)計(jì)在2018年將有37.7MTPA的產(chǎn)能,其中大部分在中國。
浮動(dòng)再氣化:三個(gè)FSRU項(xiàng)目在2017年期間上線,將浮動(dòng)項(xiàng)目的總再氣化能力提高到84MTPA。巴基斯坦卡西姆港(Qasim)的一個(gè)碼頭增加了5.7MTPA,而土耳其的第一個(gè)漂浮項(xiàng)目埃特基(Etki)碼頭于2017年1月開始運(yùn)營。截至2018年3月,有7座FSRU在建。其中許多項(xiàng)目都在一些新的市場,包括巴林、孟加拉國和巴拿馬,顯示出繼續(xù)使用浮動(dòng)技術(shù)來獲取新的需求來源。其他項(xiàng)目,如印度和土耳其的項(xiàng)目,都強(qiáng)調(diào)了FSRU在快速應(yīng)對日益增長的需求方面的應(yīng)用。截至2018年1月,造船廠訂購單上有九架FSRUS。此外,有幾艘FSRUS也開放租用,其中一些被用作常規(guī)的液化天然氣運(yùn)輸船,這表明目前并不缺乏用于浮動(dòng)碼頭的船只。
運(yùn)輸船隊(duì):2017年底,全球液化天然氣運(yùn)輸船隊(duì)由478艘船組成,包括傳統(tǒng)船只和充當(dāng)FSRU和浮動(dòng)儲存單元的船只。在2017,共有27個(gè)新造船(包括三個(gè)FSRU)從船廠交付。與前一年相比,相對于液化能力,這是一個(gè)更為平衡的增加,但前幾年積累的噸位使2017年大部分時(shí)間的短期租船費(fèi)率保持在較低水平。然而,到年底,亞洲現(xiàn)貨購買量的增加導(dǎo)致短期租船費(fèi)率上升;到2017年12月,雙燃料柴油機(jī)/三燃料柴油機(jī)(DFDE/TFDE)油輪的租船費(fèi)率平均達(dá)到81700美元/日。
全球天然氣市場中的液化天然氣:天然氣僅占全球能源需求的不到四分之一,其中9.8%為液化天然氣。盡管液化天然氣的供應(yīng)增長比任何其他天然氣供應(yīng)來源的增長都要快--從2000年到2016年,年均增長6.0%。自2010年以來,中國的市場份額增長一直停滯不前,原因是本土生產(chǎn)和管道供應(yīng)在全球天然氣市場的增長中競爭激烈。盡管近年來市場份額沒有增長,但到2020年液化天然氣供應(yīng)的大幅增加意味著液化天然氣將恢復(fù)擴(kuò)張。
1990~2017年液化天然氣貿(mào)易量
液化天然氣的出口和各國市場份額(MTPA)
2017與2016年液化天然氣出口量的比較 按國家分列
1990~2017年全球液化天然氣出口份額 按國家分列
2005~2017年液化天然氣在出口情況 按國家分列
1990~2017年按地區(qū)劃分的液化天然氣出口量
1990~2017 LNG進(jìn)口量與各國市場份額
2017年各盆地間液化天然氣貿(mào)易情況
2017年液化天然氣進(jìn)口量與2016年增量變化 按國家計(jì)算
2000~2016全球天然氣貿(mào)易量
1964~2017年跨盆地貿(mào)易流量
2000年與2017年跨盆地貿(mào)易的比較
2010~2017年短期、中期、長期貿(mào)易
1995~2017年非長期量
月平均區(qū)域天然氣價(jià)格,2010~2018年1月
2005~2017年歐洲進(jìn)口價(jià)格形成
2018年3月液化能力 按狀態(tài)和地區(qū)分列
1990~2023年全球液化能力建設(shè)
2017年和2023年按國家名義液化能力
2017至2023按工藝類型分列的液化能力
2018年3月在建和擬建天然氣總產(chǎn)能及占總產(chǎn)能的比例 按國家分列
全球液化廠 2018年3月