21世紀(jì)宏觀研究院研究員 王秀強(qiáng)
自去年以來,國內(nèi)煤制天然氣項(xiàng)目備受追捧。不完全統(tǒng)計(jì),國內(nèi)在建或規(guī)劃的煤制氣項(xiàng)目50余個(gè),總產(chǎn)能超過2200億立方米/年。對煤制天然氣的熱衷,實(shí)際上是對稀缺天然氣資源的渴望。
目前,國家對于煤化工產(chǎn)業(yè)政策相對謹(jǐn)慎——不能停止發(fā)展、不宜過熱發(fā)展、禁止違背規(guī)律無序建設(shè)。在能源行業(yè)內(nèi),對煤制天然氣的態(tài)度也呈現(xiàn)兩極分化。
支持者認(rèn)為,發(fā)展煤制天然氣是大氣污染治理的需求,也是煤炭清潔利用的主要途徑。近期,中國煤炭工業(yè)協(xié)會等機(jī)構(gòu)建議推動(dòng)將煤炭從燃料向原料轉(zhuǎn)變。國家能源委、中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議也提出,促進(jìn)煤炭集中高效利用代替粗放使用,保護(hù)大氣環(huán)境。
反對者從水資源、環(huán)境的壓力層面出發(fā),對煤制天然氣投反對票。其認(rèn)為,我國大部分富煤地區(qū)水資源缺乏、生態(tài)環(huán)境脆弱,煤制油氣對資源環(huán)境條件要求高,應(yīng)定位于國內(nèi)油氣供應(yīng)的重要補(bǔ)充。
一、煤制天然氣政策基調(diào):從嚴(yán)管理
今年初,國家能源局提初定“十三五”末煤制氣產(chǎn)量500億立方米/年的目標(biāo),占天然氣總量1/8。目前,國內(nèi)投產(chǎn)天然氣產(chǎn)量不過數(shù)十億立方米,500億立方米的規(guī)模為投資企業(yè)和煤炭資源地提供龐大的預(yù)期。
但從國家政策看,煤制油氣的審批仍然從嚴(yán)管理。年產(chǎn)超過20億立方米的煤制天然氣項(xiàng)目和年產(chǎn)超過100萬噸的煤制油項(xiàng)目報(bào)國務(wù)院投資主管部門核準(zhǔn)。禁止建設(shè)年產(chǎn)20億立方米及以下規(guī)模的煤制天然氣項(xiàng)目和年產(chǎn)100萬噸及以下規(guī)模的煤制油項(xiàng)目。
從過去五年行業(yè)發(fā)展和政策沿革看,煤化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷產(chǎn)能擴(kuò)張——嚴(yán)控項(xiàng)目審批——重點(diǎn)項(xiàng)目示范——國家有限度放開三個(gè)階段。
2009年至2011年,國務(wù)院、國家發(fā)改委連續(xù)下發(fā)多份文件,以規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展。地方政府不得擅自核準(zhǔn)或備案煤制天然氣項(xiàng)目,不安排新煤化工示范項(xiàng)目,煤化工項(xiàng)目進(jìn)入階段性冰封期。
2013年之后,國內(nèi)煤化工的發(fā)展基于大氣污染治理需要,并釋放出為煤化工松綁的信號。2013年9月下發(fā)的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》提出,在滿足最嚴(yán)格的環(huán)保要求和保障水資源供應(yīng)的前提下,加快煤制天然氣產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化步伐。同期,內(nèi)蒙、新疆境內(nèi)多個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目拿到開展前期工作的路條。
2014年以來,為落實(shí)大氣污染治理工作,增加天然氣供應(yīng)量,國務(wù)院常務(wù)會議、國家能源局專題會議、相關(guān)專家咨詢會先后研究煤制油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展問題。從政策導(dǎo)向看,從嚴(yán)管理是煤化工的基調(diào)。
2014年7月17日,國家能源局下發(fā)《關(guān)于規(guī)范煤制油、煤制天然氣產(chǎn)業(yè)科學(xué)有序發(fā)展的通知》,要求“堅(jiān)持量水而行、堅(jiān)持清潔高效轉(zhuǎn)化、堅(jiān)持示范先行、堅(jiān)持科學(xué)合理布局、堅(jiān)持自主創(chuàng)新”的原則,申報(bào)的示范項(xiàng)目必須符合產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)規(guī)定,能源轉(zhuǎn)化效率、能耗、水耗、二氧化碳排放和污染物排放等指標(biāo)必須達(dá)到準(zhǔn)入值。
二、煤制氣上馬背后:
資源省轉(zhuǎn)型沖動(dòng)和經(jīng)濟(jì)效益刺激
國家嚴(yán)控煤化工的政策導(dǎo)向擋不住資源省份的投資熱情。尤其是在煤炭產(chǎn)能過剩、煤價(jià)大幅下滑的背景下,煤炭產(chǎn)地資源轉(zhuǎn)型的訴求強(qiáng)烈,煤化工是延長煤炭產(chǎn)業(yè)鏈、增加附加值的集體選擇。
加之,國家控制能源消費(fèi)總量,嚴(yán)控京津冀、長三角、珠三角地區(qū)煤炭消費(fèi),新增能源需求原則上由西部地區(qū)調(diào)入。在這樣的政策下,給西部資源[0.00% 資金 研報(bào)]省份提供增加電力、油氣等二次能源輸出的機(jī)會。山西、內(nèi)蒙等資源大省也在調(diào)整能源輸出結(jié)構(gòu),減少原煤輸出,以適應(yīng)霧霾治理新需求。
根據(jù)以往項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn),一個(gè)40億立方米煤制氣項(xiàng)目投資額在250億元左右。粗略計(jì)算,國內(nèi)已經(jīng)拿到“路條”或者計(jì)劃建設(shè)的煤制天然氣項(xiàng)目(2200億立方米產(chǎn)能)可以拉動(dòng)投資55萬億元的投資。對于資源省而言,可以短暫獲取“霧霾經(jīng)濟(jì)”的紅利。
以內(nèi)蒙古為例,除示范項(xiàng)目外,內(nèi)蒙古已有四個(gè)煤制天然氣項(xiàng)目拿到“路條”,合計(jì)煤制氣產(chǎn)能280億立方米。其中包括,新蒙能源鄂爾多斯[0.00% 資金 研報(bào)]80億立方米煤制天然氣項(xiàng)目,準(zhǔn)格爾旗3×40億立方米煤制天然氣項(xiàng)目,內(nèi)蒙古華星新能源40億立方米煤制天然氣項(xiàng)目,內(nèi)蒙古興安盟40億立方米褐煤制天然氣。根據(jù)上述項(xiàng)目投資計(jì)劃,將有1549億元投資在內(nèi)蒙古落地。
從企業(yè)投資層面看,低煤價(jià)、不斷提高的天然氣價(jià)格也為煤制天然氣帶來利潤空間。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算,按內(nèi)部收益率按10%考慮,當(dāng)煤價(jià)在100-300元/噸區(qū)間內(nèi),對應(yīng)煤制天然氣價(jià)格1.57-2.22元/立方米之間。粗略計(jì)算,煤價(jià)每提高50元/噸,煤制氣價(jià)格相應(yīng)提高0.2元/立方米。
這樣的價(jià)格與進(jìn)口氣、國產(chǎn)管道氣和進(jìn)口LNG相比有一定的價(jià)格優(yōu)勢,如果煤制氣項(xiàng)目可以穩(wěn)定生產(chǎn),投資企業(yè)的利潤相對可觀。以大唐克旗煤制氣項(xiàng)目為例,有關(guān)方測算顯示,如果項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn),在正常生產(chǎn)的條件下,包括煤制氣主營產(chǎn)品、生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品在內(nèi),項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)利潤35億元。
三、煤制氣成?。?/p>
煤氣化[1.57% 資金 研報(bào)]技術(shù)與環(huán)境約束
受煤氣化技術(shù)、管輸、環(huán)境等因素影響,國內(nèi)煤制天然氣示范項(xiàng)目出現(xiàn)延期投產(chǎn)、投資規(guī)模增加、能耗強(qiáng)度高于預(yù)期等問題。
煤氣化技術(shù)是煤化工的龍頭,事關(guān)項(xiàng)目成敗,必須根據(jù)煤種和下游產(chǎn)品選擇煤氣化技術(shù)路線。投資企業(yè)需要根據(jù)當(dāng)?shù)孛悍N特點(diǎn)選擇煤氣化技術(shù),才能保證項(xiàng)目“安穩(wěn)長滿優(yōu)”運(yùn)行。如果項(xiàng)目所在地煤種不適合氣化,項(xiàng)目上馬的風(fēng)險(xiǎn)將加大。
高耗水、高排放是煤制天然氣的特點(diǎn),水資源約束和環(huán)境約束不能回避。從環(huán)境影響看,“量水而行”是煤制氣的基本要求,從此前一些示范項(xiàng)目運(yùn)行情況看,每千立方米天然氣所需新鮮水消耗在7噸左右,一個(gè)40億立方米/年的項(xiàng)目每年耗水在2800萬噸。而煤炭資源豐富地區(qū)水資源相對短缺,國家能源局強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)禁擠占生活用水、農(nóng)業(yè)用水和生態(tài)用水,以及利用地下水發(fā)展煤制油(氣)”。
從二氧化碳排放看,以采用魯奇碎煤加壓氣化工藝、年產(chǎn)能40億立方米煤制天然氣項(xiàng)目為例,每年消耗煤炭約2000萬噸,排放CO2約1700萬噸。在煤制天然氣項(xiàng)目開展過程中,必須重視二氧化碳的捕獲和收集,否則可能帶來資源輸入地碳排放減少,而資源輸出地排放大量增加的狀況,不利于減排。